Spółki / LITE
NASDAQLumentum Holdings (LITE) w naszych tezach
Lumentum Holdings pojawia się w jednej naszej tezie. Poniżej powód, dla którego trafiła do koszyka, i wynik liczony od dnia publikacji.
Wąskie gardło AI przenosi się z chipów do sieci: cała przepustowość 1,6 Tb/s wisi na garstce producentów laserów InP
Boom na AI przenosi wąskie gardło z krzemu do sieci: moduły 1,6 Tb/s opierają się na laserach EML z fosforku indu, które produkuje garstka firm.
Dlaczego ta spółka: Czołowy handlowy dostawca laserów EML/DML do centrów danych; rozbudowuje moce InP pod popyt AI. Gdy lasery są wąskim gardłem, marżę zgarnia producent chipów laserowych, a nie monter modułu.
Skąd bierzemy te liczby
Cena odniesienia zapisywana jest w dniu publikacji tezy i nigdy potem nie jest zmieniana. Kurs bieżący odświeżamy kilka razy dziennie. Wynik podajemy w walucie notowania i bez dywidend, więc dla spółek dywidendowych realna stopa zwrotu była nieco wyższa.
Nie jest to rekomendacja kupna ani sprzedaży. Spółka trafia do koszyka jako beneficjent mechanizmu opisanego w tezie, a całą argumentację znajdziesz na stronie każdej z nich.
Zobacz wszystkie nasze tezy
Każda z datą publikacji, mapą przyczynową i oceną nadaną przed werdyktem rynku.
Otwórz w Invesaro →