Empresas / LITE
NASDAQLumentum Holdings (LITE) en nuestras tesis
Lumentum Holdings aparece en una de nuestras tesis. Abajo, el motivo por el que entró en la cesta y el resultado calculado desde el día de la publicación.
El cuello de botella de la IA se traslada de los chips a la red: todo el ancho de banda de 1,6 Tb/s depende de un puñado de fabricantes de láseres de InP
El boom de la IA traslada el cuello de botella del silicio a la red: los módulos de 1,6 Tb/s dependen de láseres EML de fosfuro de indio que fabrica un puñado de empresas.
Por qué esta empresa: Proveedor comercial de referencia de láseres EML/DML para centros de datos; amplía su capacidad de InP ante la demanda de IA. Cuando los láseres son el cuello de botella, el margen se lo lleva el fabricante de chips láser, no el ensamblador del módulo.
De dónde salen estas cifras
El precio de referencia se registra el día de publicación de la tesis y nunca se modifica después. La cotización actual se actualiza varias veces al día. El resultado se indica en la moneda de cotización y sin dividendos, así que en las empresas que reparten dividendo la rentabilidad real fue algo mayor.
No es una recomendación de compra ni de venta. Una empresa entra en la cesta como beneficiaria del mecanismo descrito en la tesis, y toda la argumentación está en la página de cada una.
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Cada una con su fecha de publicación, su mapa causal y una valoración asignada antes del veredicto del mercado.
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