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NASDAQLumentum Holdings (LITE) nas nossas teses
Lumentum Holdings aparece em uma das nossas teses. Abaixo está por que entrou na cesta e como se saiu desde a publicação.
O gargalo da IA migra dos chips para a rede: toda a banda de 1,6 Tb/s depende de um punhado de fabricantes de lasers de InP
O boom da IA desloca o gargalo do silício para a rede: os módulos de 1,6 Tb/s dependem de lasers EML de fosfeto de índio, produzidos por um punhado de empresas.
Por que esta empresa: Principal fornecedor comercial de lasers EML/DML para data centers; está expandindo capacidade de InP para atender à demanda de IA. Quando os lasers são o gargalo, a margem fica com o fabricante dos chips de laser, não com o montador do módulo.
De onde vêm esses números
O preço de referência é registrado na data de publicação da tese e nunca alterado depois. O preço atual é atualizado várias vezes ao dia. Os retornos são na moeda de negociação e não incluem dividendos, então, para quem paga dividendos, o retorno total real foi um pouco maior.
Isto não é recomendação de compra ou venda. Uma empresa entra na cesta por ser beneficiária do mecanismo descrito na tese, e o argumento completo está na página de cada tese.
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Cada uma com data de publicação, mapa causal e uma nota atribuída antes de o mercado decidir.
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