Компании / LITE
NASDAQLumentum Holdings (LITE) в наших тезисах
Lumentum Holdings встречается в одном из наших тезисов. Ниже — почему компания попала в корзину и как она себя показала с момента публикации.
Узкое место ИИ смещается с чипов в сеть: вся пропускная способность 1,6 Тбит/с держится на горстке производителей InP-лазеров
Бум ИИ переносит узкое место с кремния в сеть: модули 1,6 Тбит/с держатся на EML-лазерах из фосфида индия, которые выпускает горстка компаний.
Почему эта компания: Ведущий коммерческий поставщик лазеров EML/DML для дата-центров; наращивает мощности InP под спрос со стороны ИИ. Когда узкое место — лазеры, маржу забирает производитель лазерных чипов, а не сборщик модуля.
Откуда взяты эти цифры
Цена отсчёта фиксируется в дату публикации тезиса и после этого не меняется. Текущая цена обновляется несколько раз в день. Доходность считается в валюте листинга и без дивидендов, поэтому у компаний, которые их платят, реальная полная доходность была несколько выше.
Это не рекомендация покупать или продавать. Компания попадает в корзину как бенефициар механизма, описанного в тезисе, а полная аргументация — на странице самого тезиса.
Смотреть все наши тезисы
У каждого — дата публикации, причинно-следственная карта и оценка, выставленная до того, как рынок вынес свой вердикт.
Открыть в Invesaro →