Unternehmen / LITE
NASDAQLumentum Holdings (LITE) in unseren Thesen
Lumentum Holdings kommt in einer unserer Thesen vor. Unten steht, warum das Unternehmen in den Korb kam und wie es sich seit der Veröffentlichung geschlagen hat.
Der KI-Engpass verlagert sich vom Chip ins Netzwerk: Die gesamte 1,6-Tb/s-Bandbreite hängt an einer Handvoll InP-Laserherstellern
Der KI-Boom verlagert den Engpass vom Silizium ins Netzwerk: 1,6-Tb/s-Module stehen und fallen mit EML-Lasern aus Indiumphosphid, die nur eine Handvoll Firmen fertigt.
Warum dieses Unternehmen: Führender Merchant-Anbieter von EML-/DML-Lasern für Rechenzentren; baut die InP-Kapazitäten für die KI-Nachfrage aus. Wenn die Laser der Engpass sind, kassiert die Marge der Hersteller der Laserchips und nicht der Modulmonteur.
Woher diese Zahlen stammen
Der Referenzkurs wird am Veröffentlichungsdatum der These festgehalten und danach nie mehr verändert. Der aktuelle Kurs wird mehrmals täglich aktualisiert. Die Renditen sind in der Notierungswährung und ohne Dividenden, bei Dividendenzahlern lag die tatsächliche Gesamtrendite also etwas höher.
Das ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Ein Unternehmen kommt als Profiteur des in der These beschriebenen Mechanismus in den Korb, die vollständige Begründung steht auf der jeweiligen Thesenseite.
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