Компании / WST
NYSEWest Pharmaceutical Services (WST) в наших тезисах
West Pharmaceutical Services встречается в одном из наших тезисов. Ниже — почему компания попала в корзину и как она себя показала с момента публикации.
Настоящее узкое место в буме препаратов GLP-1: не молекулы, а стекло, пробки и инжекторы
Наращивание выпуска инъекций GLP-1 упирается в узкую олигополию поставщиков стекла, эластомерных пробок и инжекторов, которые возвращают себе ценовую власть.
Почему эта компания: Доминирует в эластомерных пробках и поршнях с высокой добавленной стоимостью (Daikyo, NovaPure) для флаконов и инжекторов GLP-1. Компоненты валидируются годами и практически незаменимы, что дает ценовую власть по мере завершения дестокинга.
Откуда взяты эти цифры
Цена отсчёта фиксируется в дату публикации тезиса и после этого не меняется. Текущая цена обновляется несколько раз в день. Доходность считается в валюте листинга и без дивидендов, поэтому у компаний, которые их платят, реальная полная доходность была несколько выше.
Это не рекомендация покупать или продавать. Компания попадает в корзину как бенефициар механизма, описанного в тезисе, а полная аргументация — на странице самого тезиса.
Смотреть все наши тезисы
У каждого — дата публикации, причинно-следственная карта и оценка, выставленная до того, как рынок вынес свой вердикт.
Открыть в Invesaro →