Spółki UHAL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweU-Haul Holding Co /NV/: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które U-Haul Holding Co /NV/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3422 | 3601 | 3769 | 3979 | 4542 | 5740 | 5865 | 5626 | 5829 | 6038 |
| Koszt sprzedaży | 152 | 160 | 162 | 164 | 214 | 260 | 263 | 242 | 234 | 247 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3269 | 3441 | 3607 | 3815 | 4328 | 5480 | 5602 | 5384 | 5595 | 5791 |
| Koszty operacyjne | 1567 | 1807 | 1981 | 2117 | 2188 | 2677 | 3025 | 3126 | 3275 | 3415 |
| Zysk operacyjny | 743 | 765 | 621 | 540 | 961 | 1646 | 1446 | 978 | 716 | 433 |
| Koszty odsetkowe | 113 | 127 | 142 | 161 | 164 | 167 | 224 | 256 | 296 | 365 |
| Przychody odsetkowe | 102 | 110 | 111 | 138 | 123 | 148 | 177 | 146 | 152 | 163 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 628 | 638 | 478 | 378 | 797 | 1477 | 1219 | 840 | 478 | 113 |
| Podatek dochodowy | 230 | -153 | 107 | -63,9 | 186 | 352 | 295 | 211 | 110 | 29,5 |
| Zysk netto | 398 | 791 | 371 | 442 | 611 | 1124 | 924 | 629 | 367 | 83,1 |
| EBITDA | 1225 | 1320 | 1202 | 1204 | 1625 | 2343 | 2179 | 1796 | 1688 | 1616 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 196 | 196 | 196 | |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 196 | 196 | 196 | |
| Dywidenda na akcję | 1,00 | 0,50 | 2,00 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 1,00 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 698 | 759 | 674 | 494 | 1194 | 2704 | 2061 | 1535 | 989 | 1120 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 15,1 | 10,4 | 5,55 | 7 | 7,23 | 30,9 | 15,9 | |||
| Zapasy | 82,4 | 89,9 | 104 | 101 | 106 | 159 | 151 | 151 | 163 | 178 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 10 | |||||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5977 | 6817 | 7934 | 7843 | 8331 | 9626 | 11 350 | 13 135 | 15 113 | 16 380 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 1080 | 877 | 621 | 58,9 | 53,7 | 46 | 40,2 | ||
| Aktywa razem | 9406 | 10 747 | 11 892 | 14 693 | 14 652 | 17 327 | 18 101 | 19 059 | 20 479 | 21 503 |
| Zobowiązania razem | 6786 | 7339 | 8199 | 9847 | 9733 | 11 347 | 11 597 | 11 886 | 12 981 | 13 891 |
| Zadłużenie razem | 3263 | 3539 | 4192 | 4651 | 4699 | 6060 | 6143 | 6304 | 7229 | 8125 |
| Kapitał wpłacony | 452 | 453 | 453 | 454 | 454 | 454 | 454 | 463 | 463 | 463 |
| Zyski zatrzymane | 2893 | 3636 | 3977 | 5017 | 5026 | 6119 | 7003 | 7600 | 7932 | 7980 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -51,2 | -4,62 | -66,7 | 42,3 | 107 | 46,4 | 286 | 223 | -229 | -164 |
| Kapitał własny | 2620 | 3409 | 3692 | 4846 | 4919 | 5952 | 6504 | 7172 | 7498 | 7612 |
| Kapitał własny razem | 2620 | 3409 | 3692 | 4288 | 4919 | 5897 | 6504 | 7172 | 7498 | 7612 |
| Pasywa razem | 9406 | 10 747 | 11 892 | 14 693 | 14 652 | 17 300 | 18 101 | 19 059 | 20 479 | 21 503 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 398 | 791 | 371 | 442 | 611 | 1124 | 924 | 629 | 367 | 83,1 |
| Amortyzacja | 482 | 555 | 581 | 664 | 664 | 697 | 734 | 818 | 972 | 1183 |
| Podatek odroczony | 173 | -193 | 107 | 318 | 68,4 | 100 | 162 | 100 | 45,4 | 50,1 |
| Zmiana zapasów | -4,07 | -12,4 | -13,5 | 1,78 | -5,78 | -53,3 | -7,27 | 0,52 | -12,3 | -15 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 10,5 | 34,3 | -10,7 | 14,4 | 19,2 | |||||
| Przepływy operacyjne | 1059 | 938 | 976 | 1076 | 1535 | 1946 | 1730 | 1453 | 1454 | 1795 |
| Nakłady inwestycyjne | -1420 | -1364 | -1870 | -2309 | -1441 | -2137 | -2724 | -2993 | -3452 | -3154 |
| Zakup inwestycji | -636 | -1 | 0 | 0 | -16,1 | -8 | 0 | |||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 4,18 | 4,21 | 1,63 | 2,38 | 2,7 | 2 | 0 | 107 | 13,3 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1184 | -898 | -1571 | -1767 | -1130 | 1867 | -2421 | -2046 | -2891 | -2263 |
| Wypłacone dywidendy | -58,8 | -29,4 | -39,2 | -29,4 | -49 | -29,4 | -19,6 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | 224 | 16,6 | 515 | 512 | 287 | 1433 | 59,8 | 66,5 | 895 | 595 |
| Różnice kursowe | -2,14 | 5,6 | -4,72 | -0,53 | 6,44 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 97,2 | 61,6 | -85,7 | -179 | 700 | 1510 | -644 | -526 | -546 | 131 |
| Wolne przepływy pieniężne | -360 | -426 | -894 | -1234 | 93,9 | -190 | -994 | -1540 | -1998 | -1360 |
| Zapłacone odsetki | 114 | 129 | 150 | 168 | 166 | 166 | 226 | 269 | 302 | 361 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 36,9 | 68,7 | 4,26 | 6,86 | 29 | 4,55 | 146 | 68,6 | 95,4 | 117 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 96,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 7,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 26,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 3,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 1,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -20,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 30,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 28,3% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 0,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 2,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 50,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 19,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 3,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -39,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -33,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -14,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -4,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -9,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -77,4% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -55,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -32,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 23,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 1,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 1,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 58,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 1,06x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 37,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 64,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 7,05 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 4,33x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 1,12x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Materialna wartość księgowa | 7,66 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,28x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,36x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 1,37x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 267 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | -1936,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 167,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,33 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 31,09 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -6,30 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 9,33 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 39,11 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 39,11 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 5,60 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 11,85 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 18,90 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 186x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,95x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,55x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,55x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 6,49x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,10x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 44,4x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 11,6x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -10,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała U-Haul Holding Co /NV/ w roku obrotowym 2026?
U-Haul Holding Co /NV/ wykazała przychody 6,04 mld USD za rok obrotowy 2026, o 3,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy U-Haul Holding Co /NV/ była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 83,1 mln USD, marża netto 1,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała U-Haul Holding Co /NV/ w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 1,79 mld USD minus nakłady inwestycyjne 3,15 mld USD dały wolne przepływy -1,36 mld USD.