Spółki TISI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTEAM INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TEAM INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1197 | 1200 | 1247 | 1163 | 853 | 794 | 840 | 863 | 852 | 896 |
| Koszt sprzedaży | 868 | 890 | 919 | 836 | 614 | 617 | 639 | 651 | 629 | 665 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 329 | 310 | 328 | 328 | 239 | 178 | 202 | 211 | 223 | 232 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 324 | 348 | 361 | 328 | 261 | 246 | 241 | 224 | 213 | 218 |
| Zysk operacyjny | -3,12 | -115 | -39 | -2,15 | -217 | -127 | -39,8 | -13,3 | 10,1 | 14,1 |
| Koszty odsetkowe | 12,7 | 21,5 | 30,9 | 29,7 | 29,8 | 46,1 | 85,1 | 55,2 | 47,8 | 44,7 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,13 | -0,51 | 0,41 | -0,72 | -2,51 | -3,05 | 8,16 | -1,1 | 2,68 | -2,89 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -15,7 | -138 | -94,2 | -32,9 | -252 | -176 | -147 | -71,1 | -35 | -46,6 |
| Podatek dochodowy | -3,09 | -53,1 | -31,1 | -0,44 | -14,7 | 8,77 | 3,31 | 4,58 | 3,28 | 2,58 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -12,6 | -84,5 | -63,1 | -32,4 | -237 | -185 | -150 | -75,7 | ||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | ||||||||
| Zysk netto | -12,7 | -84,5 | -63,1 | -32,4 | -237 | -186 | 70,1 | -75,7 | -38,3 | -49,2 |
| EBITDA | 45,6 | -63 | 25,9 | 46,9 | -171 | -85,4 | -2,21 | 24,6 | 46,4 | 48,2 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -4,50 | -28,28 | -20,98 | -10,69 | -77,34 | -60,05 | 16,73 | -17,32 | -8,64 | -11,70 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -4,50 | -28,28 | -20,98 | -10,69 | -77,34 | -60,05 | 16,73 | -17,32 | -8,64 | -11,70 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 2,81 | 2,99 | 3,01 | 3,03 | 3,07 | 3,1 | 4,19 | 4,37 | 4,43 | 4,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 2,81 | 2,99 | 3,01 | 3,03 | 3,07 | 3,1 | 4,19 | 4,37 | 4,43 | 4,5 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 46,2 | 26,6 | 18,3 | 12,2 | 24,6 | 55,2 | 58,1 | 35,4 | 35,5 | 18,1 |
| Należności | 263 | 302 | 268 | 246 | 194 | 168 | 187 | 181 | 173 | 178 |
| Zapasy | 49,6 | 49,7 | 48,5 | 39,2 | 36,9 | 35,4 | 36,3 | 38,9 | 37,9 | 41,4 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 25,8 | 18 | 19,4 | 20,3 | 13,8 | 6,52 | 11,4 | 8,59 | 3,83 | 3,91 |
| Aktywa obrotowe razem | 401 | 397 | 355 | 318 | 284 | 402 | 348 | 322 | 305 | 266 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 203 | 203 | 195 | 192 | 170 | 145 | 138 | 127 | 113 | 111 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 67 | 63,9 | 58,5 | 48,5 | 40,5 | 40,4 | 49,8 | ||
| Wartość firmy | 356 | 285 | 282 | 282 | 91,4 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne | 176 | 160 | 131 | 117 | 103 | 88,3 | 75,4 | 62,7 | 50,2 | 37,8 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 4,83 | 5,8 | 7,4 | 4,43 | 11,6 | 8,39 | 6,35 | 7,85 | 13,4 | 14 |
| Aktywa razem | 1147 | 1056 | 978 | 985 | 731 | 707 | 617 | 566 | 528 | 485 |
| Zobowiązania handlowe | 47,8 | 55,3 | 44,1 | 41,6 | 42,1 | 44,1 | 32,5 | 36,4 | 42,1 | 42 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 79,9 | 92,5 | 95,3 | 86,5 | 73,1 | 112 | 119 | 118 | 105 | 56,7 |
| Przychody przyszłych okresów | 3,43 | 0 | ||||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 20 | 0 | 0,57 | 5,29 | 0,34 | 0,67 | 281 | 5,21 | 6,49 | 3,86 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 148 | 148 | 140 | 151 | 133 | 188 | 449 | 175 | 171 | 120 |
| Zadłużenie długoterminowe | 347 | 388 | 357 | 325 | 312 | 405 | 4,94 | 306 | 319 | 293 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 54,4 | 52,2 | 47,6 | 38,8 | 30 | 28,6 | 35,9 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,59 | 9,76 | 6,91 | 1,96 | 9,35 | 9,8 | 2,6 | 3,29 | 3,16 | 3,69 |
| Zobowiązania razem | 612 | 579 | 521 | 549 | 516 | 655 | 499 | 520 | 527 | 458 |
| Zadłużenie razem | 367 | 388 | 357 | 331 | 312 | 313 | 239 | 306 | 320 | 289 |
| Kapitał wpłacony | 337 | 353 | 401 | 409 | 423 | 453 | 457 | 459 | 460 | 476 |
| Zyski zatrzymane | 219 | 135 | 81,5 | 48,7 | -190 | -376 | -302 | -377 | -416 | -465 |
| Akcje własne | 0 | |||||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | -29 | -19,8 | -34,4 | -30,2 | -27,7 | -26,7 | -39 | -36,9 | -44,1 | -36,8 |
| Kapitał własny | 536 | 477 | 457 | 437 | 215 | 51,9 | 118 | 45,6 | 1,74 | -24,5 |
| Kapitał własny razem | 536 | 477 | 457 | 437 | 215 | 51,9 | 118 | 45,6 | 1,74 | -24,5 |
| Pasywa razem | 1147 | 1056 | 978 | 985 | 731 | 707 | 617 | 566 | 528 | 485 |
| Akcje w obrocie | 31,2 | 4,34 | 4,42 | 4,49 | 4,53 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -12,7 | -104 | -63,1 | -32,4 | -237 | -186 | 70,1 | -75,7 | -38,3 | -49,2 |
| Amortyzacja | 48,7 | 52,1 | 64,9 | 49,1 | 45,9 | 41,5 | 37,6 | 37,9 | 36,3 | 34,1 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 7,31 | 7,88 | 12,3 | 10,1 | 6,31 | 7,01 | 0,25 | 1,59 | 2,27 | 0,8 |
| Podatek odroczony | -4,24 | -66,2 | -31,7 | -3,19 | -3,92 | 4,75 | 1,69 | 1,28 | -1,02 | -0,05 |
| Zmiana należności | 16,5 | -39,8 | 15,4 | 27,2 | 46,1 | 0,7 | -33,5 | 7,34 | 3,74 | -3,64 |
| Zmiana zapasów | 2,12 | 0,61 | -0,02 | 9,55 | 2,7 | 0,53 | -1,66 | -2,06 | -0,04 | -2,64 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 8,36 | 6,42 | -8,99 | -5,36 | 3,78 | 1,18 | -13,3 | 2,82 | 6,58 | -2,93 |
| Przepływy operacyjne | 79,6 | -13,7 | 41,9 | 58,8 | 52,8 | -35,5 | -57,9 | -11 | 22,8 | -11,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -45,8 | -36,8 | -27,2 | -29 | -20 | -17,6 | -24,7 | -10,4 | -9,47 | -9,29 |
| Przejęcia | -48,4 | 0 | 0 | 0 | -1,01 | 0 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -75,8 | -34 | -25 | -28,1 | -18,3 | -14,1 | 243 | -10 | -9,3 | -9,06 |
| Spłata długu | -129 | |||||||||
| Emisja akcji | 5,24 | 0 | 0 | 0 | 9,64 | 0 | ||||
| Skup akcji własnych | -7,59 | 0 | 0 | |||||||
| Przepływy finansowe | -6,01 | 25,6 | -23 | -36,8 | -23,5 | 91,9 | -192 | -1,9 | -12,7 | 2,81 |
| Różnice kursowe | -1,33 | 2,47 | -2,06 | -0,04 | 1,41 | -1,59 | -0,69 | 0,25 | -0,6 | 0,2 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -3,61 | -19,7 | -8,26 | -6,11 | 12,4 | 40,7 | -7,24 | -22,6 | 0,12 | -17,4 |
| Wolne przepływy pieniężne | 33,8 | -50,5 | 14,7 | 29,8 | 32,8 | -53,1 | -82,6 | -21,4 | 13,3 | -20,6 |
| Zapłacone odsetki | 12,2 | 13,2 | 24,9 | 22,7 | 23,6 | 28,2 | 29,2 | 19,5 | 24,9 | 30,3 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -2,74 | 5,72 | 2,72 | -3,54 | -10 | 5,83 | -0,55 | 3,92 | 2,41 | 2,88 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 24,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 0,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 4,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -3,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -3,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 0,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 1,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -6,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 2,2% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 22,7% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 5,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 2,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 1,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 3,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -0,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 38,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | 3,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -149,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -255,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -1509,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: wzrost r/r | -8,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -7,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -7,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 2,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 8,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,29x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,73x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,20x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 63,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 98,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 291,6 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 7,14x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 0,17x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 164,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 6,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -81,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,79x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 8,39x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 15,7x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 23 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,61x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 79 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 21 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 81 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 93,5% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -7,30 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 195,48 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,17 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,68 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -10,87 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -17,78 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 5,68 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 133,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 424,8 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,15x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 168x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 10,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,48x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 62,7x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 10,4x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 536x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 0,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -25,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała TEAM INC w roku obrotowym 2025?
TEAM INC wykazała przychody 896,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy TEAM INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 49,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TEAM INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 11,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,3 mln USD dały wolne przepływy -20,6 mln USD.