Spółki STAG Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSTAG Industrial, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które STAG Industrial, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 250 | 301 | 351 | 406 | 483 | 562 | 657 | 708 | 767 | 845 |
| Ogólne i administracyjne | 33,4 | 33,3 | 34,1 | 35,9 | 40,1 | 48,6 | 47 | 47,5 | 49,2 | 51,9 |
| Koszty odsetkowe | 42,9 | 42,5 | 48,8 | 54,6 | 62,3 | 63,5 | 78 | 94,6 | 113 | 132 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 15,6 | -18,2 | 23,4 | -47,2 | 75,2 | 32,5 | -21,3 | -40,4 | -69,7 | -37,7 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 1,07 | 0,94 | 3,32 | 1,38 | 4,65 | 4,1 | 3,91 | 4,36 | 4,05 | 5,75 |
| Zysk netto | 34,5 | 31,3 | 92,9 | 49,3 | 202 | 192 | 178 | 193 | 189 | 274 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 70,6 | 89,5 | 103 | 125 | 149 | 163 | 179 | 180 | 182 | 187 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 70,9 | 90 | 104 | 126 | 149 | 164 | 179 | 181 | 182 | 187 |
| Dywidenda na akcję | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,49 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 12,2 | 24,6 | 7,97 | 9,04 | 15,7 | 19 | 25,9 | 20,7 | 36,3 | 14,9 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 15,1 | 25,4 | 29,6 | 31,3 | 29,6 | 31,2 | 32,7 | ||
| Wartość firmy | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||||
| Wartości niematerialne | 295 | 313 | 342 | 475 | 500 | 568 | 509 | 436 | 429 | 395 |
| Aktywa razem | 2186 | 2681 | 3103 | 4165 | 4693 | 5833 | 6185 | 6283 | 6833 | 7208 |
| Zobowiązania razem | 1119 | 1270 | 1433 | 1801 | 1922 | 2440 | 2727 | 2838 | 3304 | 3537 |
| Zadłużenie razem | 1036 | 1174 | 1326 | 1645 | 1703 | 2218 | 2499 | 2624 | 3029 | 3266 |
| Kapitał wpłacony | 1294 | 1726 | 2118 | 2971 | 3422 | 4130 | 4189 | 4272 | 4450 | 4617 |
| Zyski zatrzymane | -411 | -517 | -585 | -723 | -742 | -792 | -876 | -949 | -1030 | -1035 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,5 | 3,94 | 4,48 | -18,4 | -40 | -11,8 | 70,5 | 49,2 | 35,6 | 11,9 |
| Kapitał własny | 1027 | 1359 | 1614 | 2306 | 2716 | 3328 | 3385 | 3375 | 3458 | 3596 |
| Udziały niekontrolujące | 39,9 | 51,3 | 55,8 | 58,4 | 54,8 | 65,9 | 73,4 | 71,1 | ||
| Kapitał własny razem | 1067 | 1410 | 1670 | 2364 | 2771 | 3394 | 3458 | 3446 | 3529 | 3671 |
| Pasywa razem | 2186 | 2681 | 3103 | 4165 | 4693 | 5833 | 6185 | 6283 | 6833 | 7208 |
| Akcje w obrocie | 80,4 | 97 | 112 | 143 | 158 | 178 | 179 | 182 | 187 | 191 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 35,6 | 32,2 | 96,2 | 50,7 | 207 | 196 | 182 | 197 | 193 | 279 |
| Amortyzacja | 125 | 151 | 168 | 185 | 215 | 239 | 275 | 278 | 293 | 302 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 9,73 | 9,55 | 8,92 | 9,93 | 11,7 | 15 | 12,1 | 11,5 | 11,7 | 12,7 |
| Zmiana należności | -1,44 | -2,13 | -0,9 | -2,51 | -4,48 | -0,04 | -6,44 | 1,92 | 4,61 | 1,16 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 6,16 | 0,51 | 2,39 | 0,43 | 7,16 | 6,76 | 13,5 | -9,24 | 22,7 | 4,65 |
| Przepływy operacyjne | 136 | 162 | 198 | 233 | 294 | 336 | 388 | 391 | 460 | 463 |
| Nakłady inwestycyjne | -30,5 | -45,8 | -34,6 | -65 | -55,7 | -39,5 | -112 | -108 | -150 | -205 |
| Przepływy inwestycyjne | -346 | -572 | -507 | -1223 | -555 | -1220 | -448 | -320 | -731 | -497 |
| Emisja akcji | 283 | 422 | 386 | 852 | 438 | 707 | 54,8 | 69,5 | 167 | 157 |
| Wypłacone dywidendy | -117 | -141 | -159 | -190 | -224 | -246 | -267 | -268 | -275 | -284 |
| Przepływy finansowe | 212 | 416 | 304 | 979 | 269 | 887 | 63,2 | -75,7 | 286 | 97,4 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1,4 | 6,32 | -5,59 | -10,7 | 8,48 | 2,86 | 3,59 | -4,92 | 15,5 | 63,5 |
| Wolne przepływy pieniężne | 105 | 116 | 163 | 168 | 238 | 297 | 276 | 283 | 310 | 259 |
| Zapłacone odsetki | 39,4 | 40,7 | 46,4 | 51,5 | 58,7 | 58,4 | 72,7 | 90 | 109 | 128 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża netto | 28,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 32,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 55,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 6,8% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 23,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 35,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 10,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 11,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 44,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 15,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 0,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 6,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 9,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -16,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -2,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 1,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,7% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 4,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 5,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 9,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 2,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 4,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,89x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 44,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 49,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 3,20 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 5,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 3,20 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,12x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Konwersja zysku na FCF | 113,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 41,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,28 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 4,52 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,45 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,50 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 18,75 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 16,75 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,05 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 97,2% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 85,4% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 7,09 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 10,29 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 29,1x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 8,21x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,98x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,22x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 25,5x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 14,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 11,9x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 37,0x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,3% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała STAG Industrial, Inc. w roku obrotowym 2025?
STAG Industrial, Inc. wykazała przychody 845,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy STAG Industrial, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 273,5 mln USD, marża netto 32,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała STAG Industrial, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 463,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 204,5 mln USD dały wolne przepływy 258,9 mln USD.