Spółki SNDL Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSNDL Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które SNDL Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 66,9 | 73,3 | 67,3 | 730 | 958 | 975 | 1003 | |
| Koszt sprzedaży | 56,1 | 719 | 680 | 688 | ||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 36,5 | -49,9 | -9 | 140 | 190 | 240 | 259 | |
| Badania i rozwój | 0,41 | 2,41 | 0,49 | 2,45 | 2,45 | 0,32 | 0,35 | 0,49 |
| Zysk operacyjny | -12,9 | -52,4 | -185 | -134 | -348 | -163 | -104 | -6,35 |
| Koszty odsetkowe | 0,08 | 24,2 | 3,82 | 3,76 | 41,3 | 11,4 | 7,16 | 6,69 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -13 | -146 | -206 | -235 | -380 | -172 | -106 | -15,8 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -143 | -206 | -227 | -372 | -172 | -96,2 | ||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -0,17 | -6,7 | 0,2 | -37,3 | -3,89 | -1,41 | 0 | |
| Zysk netto | -13 | -271 | -233 | -227 | -335 | -173 | -94,8 | -15,8 |
| EBITDA | -12,5 | -51,8 | -181 | -129 | -307 | -103 | -49,6 | 45,6 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,23 | -3,17 | -1,10 | -1,46 | -0,67 | -0,36 | -0,06 | |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,23 | -3,17 | -1,10 | -1,46 | -0,67 | -0,36 | -0,06 |
Bilans
| FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 7,68 | 45,3 | 60,4 | 558 | 280 | 195 | 218 | 252 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 3,07 | 6,55 | 3,4 | 27,6 | 0,48 | ||
| Zapasy | 59,9 | 25,6 | 29,5 | 128 | 129 | 128 | 127 | |
| Aktywa obrotowe razem | 173 | 118 | 728 | 501 | 407 | 462 | 450 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 282 | 117 | 56,5 | 143 | 153 | 146 | 152 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6,72 | 134 | 130 | 115 | 138 | |||
| Wartość firmy | 11,4 | 72,5 | 67,3 | 119 | 124 | 124 | ||
| Wartości niematerialne | 44 | 5,06 | 50,1 | 74,9 | 73,1 | 61,3 | 58,5 | |
| Aktywa razem | 510 | 295 | 1428 | 1559 | 1473 | 1349 | 1336 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 269 | 24,1 | 65,9 | 89,4 | 103 | 90,6 | 92,2 | |
| Zobowiązania leasingowe | 16,2 | 1,03 | 27,8 | 140 | 136 | 118 | 134 | |
| Zobowiązania razem | 289 | 25,2 | 98,1 | 232 | 244 | 216 | 235 | |
| Zadłużenie razem | 7 | 178 | ||||||
| Zyski zatrzymane | -360 | -558 | -785 | -1092 | -1261 | -1324 | -1302 | |
| Kapitał własny | 216 | 272 | 1329 | 1306 | 1212 | 1133 | 1101 | |
| Udziały niekontrolujące | 4,71 | -1,98 | 0,23 | 21,2 | 17,3 | 0 | ||
| Kapitał własny razem | 13,7 | 221 | 270 | 1330 | 1328 | 1229 | 1133 | 1101 |
| Pasywa razem | 510 | 295 | 1428 | 1559 | 1473 | 1349 | 1336 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -13 | -272 | -240 | -227 | -372 | -177 | -96,2 | -15,8 |
| Amortyzacja | 0,41 | 0,6 | 4,71 | 5,29 | 40,9 | 60,2 | 54,3 | 51,9 |
| Przepływy operacyjne | -5,25 | -113 | -57,5 | -156 | -6,71 | -16,6 | 54,9 | 70,9 |
| Nakłady inwestycyjne | -7,59 | -110 | -3,02 | -3,79 | -10,7 | -7,85 | -8,62 | -12,8 |
| Przepływy inwestycyjne | -9,68 | -213 | -70,9 | -496 | -230 | -24,8 | 17,8 | 17,5 |
| Emisja długu | 82,7 | |||||||
| Spłata długu | -32,9 | -84,5 | 0 | -10 | 0 | |||
| Emisja akcji | 9,57 | 177 | 182 | 1062 | 0,02 | 0 | ||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -13,4 | -1,54 | -13,2 | -15,3 | ||
| Przepływy finansowe | 18,9 | 358 | 143 | 1150 | -41,8 | -43,1 | -49,4 | -54,5 |
| Różnice kursowe | -1,17 | 0,67 | -0,01 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 3,96 | 31,2 | 15 | 498 | -279 | -84,5 | 23,3 | 33,9 |
| Wolne przepływy pieniężne | -12,8 | -223 | -60,5 | -160 | -17,4 | -24,5 | 46,3 | 58,1 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 25,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -0,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 4,5% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -1,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -1,6% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 5,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 7,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -1,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -1,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -0,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 0,0% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 5,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 68,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 7,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 22,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 29,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 25,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -2,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -5,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 32,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -1,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -5,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 35,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,88x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,74x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 2,74x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 17,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -0,95x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 357,4 mln CAD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 13,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 918,4 mln CAD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,75x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 6,74x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 5,40x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 68 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 18,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,06 CAD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,06 CAD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Skup akcji / FCF | 26,4% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Jakie przychody miała SNDL Inc. w roku obrotowym 2025?
SNDL Inc. wykazała przychody 1,00 mld CAD za rok obrotowy 2025, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy SNDL Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 15,8 mln CAD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SNDL Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 70,9 mln CAD minus nakłady inwestycyjne 12,8 mln CAD dały wolne przepływy 58,1 mln CAD.