SALEM MEDIA GROUP, INC. /DE/: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SALEM MEDIA GROUP, INC. /DE/ składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Przychody	237	267	266	274	264	263	254	236	258	267
Ogólne i administracyjne	16,1	17,1	15,1	15	16,3	15,7	15,9	16,2	17,5	18,6
Koszty operacyjne	186	218						244	212	262
Zysk operacyjny	34,5	28,6	33	28,1	23	17	-8,2	-7,75	46,2	5,15
Koszty odsetkowe	16,9	16	15,4	14,9	16,7	18,3	17,5	16,1	15,8	13,1
Przychody odsetkowe	0,07	0,05	0,01	0,01	0	0,01	0	0	0,01	0,17
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,02	0,67	0,2	0,01	-0,08	-0,01	0,16	-0,01	0,11	-0
Zysk przed opodatkowaniem	-6,89	10,2	17,8	13,4	3,77	-0,72	-23,9	-23,8	40,8	-3,63
Podatek dochodowy	-4,19	4,77	6,7	4,57	-20,9	2,47	3,98	30,3	-0,76	-0,39
Zysk z działalności kontynuowanej	-2,7	5,48	11,2	8,87	24,6
Zysk netto	-2,74	5,48	11,2	8,87	24,6	-3,19	-27,8	-54,1	41,5	-3,24
EBITDA	49,8	47,4	50,8	45,4	39,9	35,2	7,73	6,3	59,1	17,8
Zysk na akcję, podstawowy	-0,11	0,21	0,43	0,34	0,94	-0,12	-1,05	-2,03	1,54	-0,12
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,11	0,21	0,43	0,34	0,94	-0,12	-1,05	-2,03	1,52	-0,12
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	24,9	25,3	25,4	25,7	26,1	26,2	26,5	26,7	26,9	27,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	24,9	26,1	25,9	26	26,4	26,2	26,5	26,7	27,3	27,2
Dywidenda na akcję	0,05	0,24	0,26	0,07	0,26	0,26

Bilans

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Środki pieniężne	0,07	0,03	0,1	0,13	0	0,12	0,01	6,33	1,79	0
Należności	37,6	34,8	37,2	37,3	32,5	33	30,8	24,5	25,7	30,8
Zapasy		0,57	0,89	0,67	0,73	0,68	0,72	0,5	0,96	1,51
Pozostałe aktywa obrotowe	4,05	5,58	6,29	6,29	6,82	6,5	5,89	6,85	6,77	7,62
Aktywa obrotowe razem	51	54,4	58	54,5	46,7	43,6	41,7	45,8	41,5	45,1
Rzeczowe aktywa trwałe	98,9	99,2	105	103	99,5	96,3	87,7	79,1	79,3	81,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							54,6	48,2	43,6	43,7
Wartość firmy	22,4	24,7	24,6	25,6	26,4	26,8	24	23,8	24	24,1
Wartości niematerialne	8,79	12,4	11,5	14,4	13,1	11,3	7,1	4,02	2,44	2,15
Pozostałe aktywa trwałe	2,1	2,06	2,5	2,95	3,19	3,64	4,2	2,82	4,04	3,42
Aktywa razem	575	583	596	590	573	559	558	525	516	505
Zobowiązania handlowe	3,96	2,96	5,18	4,97	1,58	2,19	3,47	2,01	2,66	6,54
Rozliczenia międzyokresowe bierne	7,89	12,7	14	15,7	9,28	10,1	9,4	11	12	17,5
Przychody przyszłych okresów	9,72	13,2	11,5	9,49	12,8	11,5	9,49	11,7	12,3	11,9
Zadłużenie krótkoterminowe	3,12	1,9	5,66	0,59	9,11	19,7	12,4	5	0	8,96
Zobowiązania krótkoterminowe razem	31,8	39,8	44,8	39,1	42,1	52,9	53,1	50,9	51,5	64,6
Zadłużenie długoterminowe	288	276	269	261	250	234	216	214	171	150
Zobowiązania leasingowe							54,1	47,7	42,2	42,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,45	4,12	0,64	0,07	0,06	0,06	0,51	2,21	0,59	0,07
Zobowiązania razem	373	379	386	379	342	337	369	389	338	330
Zadłużenie razem	291	278	275	0	9	19,7	232	219	175	163
Kapitał wpłacony	238	239	241	242	245	245	247	247	248	249
Zyski zatrzymane	-2,06	-4,22	0,32	2,52	20,4	10,4	23,3	-78	-36,5	-39,7
Akcje własne	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34
Kapitał własny	202	201	207	211	231	222	190	135	178	175
Kapitał własny razem	202	201	207	211	231	222	190	135	178	175
Pasywa razem	575	583	596	590	573	559	558	525	516	505

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Zysk netto	-2,74	5,48	11,2	8,87	24,6	-3,19	-27,8	-54,1	41,5	-3,24
Amortyzacja	15,3	18,8	17,7	17,3	17	18,2	15,9	14,1	12,8	12,6
Wynagrodzenia w akcjach	1,85	1,58	0,77	0,58	1,72	0,54	1,46	0,35	0,32	0,28
Podatek odroczony	-4,76	4,38	6,31	4,09	-20,9	2,19	3,51	30,1	-1,87	-0,28
Zmiana należności	-3,05	4,1	1,46	4,24	0,14	-2,81	-0,6	1,52	-1,1	-4,37
Zmiana zapasów	0	-0,03	-0,31	0,22	-0,06	0,05	-0,44	0,22	-0,47	-0,43
Zmiana zobowiązań handlowych	-4,73	0,54	-6,48	-0,82	-2,57	1,03	-2,01	3,84	2,85	2,01
Przepływy operacyjne	28,7	41,9	36,1	38,9	27,3	23	17	22,9	22,5	7,74
Nakłady inwestycyjne	-10,6	-10,1
Przejęcia	-1,98
Przepływy inwestycyjne	-17,7	-21,7	-29,2	-15,5	-10,3	-10,7	10,9	-2,94	11,6	-0,9
Emisja długu			0	0	255				11,2
Spłata długu	-214	0	0
Emisja akcji	1,42	1,22	0,39	0,99	0,51	0,04			1,1	0,1
Wypłacone dywidendy	-5,16	-6,18	-6,61	-6,68	-6,79	-6,81	-5,83	-0,67	0
Przepływy finansowe	-11,3	-20,2	-6,88	-23,3	-17,1	-12,1	-28,1	-13,6	-38,6	-8,63
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,32	-0,03	0,07	0,03	-0,13	0,11	-0,11	6,32	-4,54	-1,79
Wolne przepływy pieniężne	18,1	31,9
Zapłacone odsetki	16,7	14,5	14,3	14	14,2	17,2	16,5	15,2	14,9	11,8
Zapłacony podatek dochodowy	0,24	0,26	0,33	0,08	0,1	0,19	0,21	0,14	0,13	1,63

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2023; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,00 USD z 20 sierpnia 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-16,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-11,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-21,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-17,5%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-34,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-9,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-10,9%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	3,4%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-88,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-25,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-69,9%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	31,9%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-15,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-107,8%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-107,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-65,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-23,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-22,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-1,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-5,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-2,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-2,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,66x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,36x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,00x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,36x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	38,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	72,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	179,9 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-3,13x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-27,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	105,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,56x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,27x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,85x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	41 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,68 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	9,61 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,14 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	4,86 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,86 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Jakie przychody miała SALEM MEDIA GROUP, INC. /DE/ w roku obrotowym 2022?

SALEM MEDIA GROUP, INC. /DE/ wykazała przychody 267,0 mln USD za rok obrotowy 2022, o 3,4% więcej niż rok wcześniej.

Czy SALEM MEDIA GROUP, INC. /DE/ była rentowna w roku obrotowym 2022?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 3,2 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do SALEM MEDIA GROUP, INC. /DE/