Spółki PUMP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweProPetro Holding Corp.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ProPetro Holding Corp. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 437 | 982 | 1705 | 2052 | 789 | 875 | 1280 | 1630 | 1444 | 1269 |
| Koszt sprzedaży | 1271 | 1470 | 584 | 662 | 883 | 1132 | 1066 | 968 | ||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 434 | 582 | 205 | 212 | 397 | 499 | 379 | 301 | ||
| Ogólne i administracyjne | 26,6 | 49,2 | 54 | 105 | 86,8 | 82,9 | 112 | 114 | 114 | 108 |
| Zysk operacyjny | -67,4 | 24,1 | 233 | 221 | -131 | -68,7 | -2,59 | 130 | -167 | 6,35 |
| Koszty odsetkowe | 20,4 | 7,35 | 6,89 | 7,14 | 2,38 | 0,61 | 1,61 | 5,31 | 7,82 | 8,24 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -13,7 | -8,37 | -7,55 | -7,86 | -3,26 | 0,26 | 9,98 | -14,8 | -2,28 | 1,47 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -81,1 | 15,7 | 225 | 214 | -135 | -68,4 | 7,39 | 116 | -169 | 7,82 |
| Podatek dochodowy | -28 | 3,13 | 51,3 | 50,5 | -27,5 | -14,3 | 5,36 | 29,9 | -31,4 | 7 |
| Zysk netto | -53,1 | 12,6 | 174 | 163 | -107 | -54,2 | 2,03 | 85,6 | -138 | 0,82 |
| EBITDA | -23,8 | 79,7 | 321 | 367 | 22 | 64,7 | 126 | 350 | 57,1 | 181 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,19 | 0,17 | 2,08 | 1,62 | -1,06 | -0,53 | 0,02 | 0,76 | -1,31 | 0,01 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,19 | 0,16 | 2,00 | 1,57 | -1,06 | -0,53 | 0,02 | 0,76 | -1,31 | 0,01 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 44,8 | 76,4 | 83,5 | 100 | 101 | 103 | 106 | 113 | 105 | 104 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 44,8 | 79,6 | 87 | 104 | 101 | 103 | 107 | 113 | 105 | 105 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 134 | 23,9 | 133 | 149 | 68,8 | 112 | 78,9 | 33,4 | 50,4 | 91,3 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 10,3 | 7,75 | 7,85 | 0 | |||||
| Należności | 115 | 200 | 203 | 212 | 84,2 | 128 | 216 | 237 | 196 | 201 |
| Zapasy | 4,71 | 6,18 | 6,35 | 2,44 | 2,73 | 3,95 | 5,03 | 17,7 | 16,2 | 13,3 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 6,68 | 0,75 | 0,64 | 1,12 | 0,78 | 0,3 | 0,04 | 0,35 | 4,05 | 1,4 |
| Aktywa obrotowe razem | 265 | 236 | 349 | 376 | 168 | 251 | 329 | 311 | 292 | 327 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 264 | 471 | 913 | 1048 | 880 | 808 | 923 | 967 | 688 | 793 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,99 | 0,71 | 0,41 | 3,15 | ||||||
| Wartość firmy | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 0 | 0 | 23,6 | 23,6 | 0,92 | 0,9 |
| Wartości niematerialne | 0,59 | 0,3 | 0,01 | 0 | 0 | 56,3 | 50,6 | 64,9 | 55,5 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,3 | 2,12 | 2,98 | 2,57 | 1,83 | 1,27 | 1,15 | 2,12 | 14,4 | 4,81 |
| Aktywa razem | 541 | 719 | 1275 | 1436 | 1051 | 1061 | 1336 | 1480 | 1224 | 1291 |
| Zobowiązania handlowe | 129 | 211 | 214 | 193 | 79,2 | 153 | 234 | 161 | 93 | 115 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 13,6 | 16,6 | 138 | 36,3 | 24,7 | 20,8 | 49 | 75,6 | 70,9 | 66 |
| Przychody przyszłych okresów | 10 | 19,2 | 11,8 | 8,1 | ||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 16,9 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,8 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 160 | 244 | 353 | 233 | 104 | 174 | 284 | 271 | 222 | 253 |
| Zadłużenie długoterminowe | 159 | 57,2 | 70 | 130 | 0 | 0 | 30 | 45 | 45 | 106 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 0,8 | 0,47 | 0,1 | 2,31 | 38,6 | 58,8 | 35,6 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0 | 0 | 3,18 | 8,3 | 3,4 | ||
| Zobowiązania razem | 320 | 306 | 477 | 467 | 180 | 235 | 382 | 482 | 407 | 461 |
| Zadłużenie razem | 176 | 72,9 | 70 | 130 | 0 | 0 | 30 | 45 | 45 | 119 |
| Kapitał wpłacony | 265 | 607 | 818 | 827 | 835 | 845 | 971 | 929 | 885 | 898 |
| Zyski zatrzymane | -207 | -194 | -20,4 | 143 | 35,6 | -18,6 | -16,6 | 69 | -68,8 | -68 |
| Kapitał własny | 221 | 413 | 797 | 969 | 871 | 826 | 954 | 998 | 816 | 830 |
| Kapitał własny razem | 221 | 413 | 797 | 969 | 871 | 826 | 954 | 998 | 816 | 830 |
| Pasywa razem | 541 | 719 | 1275 | 1436 | 1051 | 1061 | 1336 | 1480 | 1224 | 1291 |
| Akcje w obrocie | 52,6 | 83 | 100 | 101 | 115 | 109 | 103 | 104 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -53,1 | 12,6 | 174 | 163 | -107 | -54,2 | 2,03 | 85,6 | -138 | 0,82 |
| Amortyzacja | 43,5 | 55,6 | 88,1 | 145 | 153 | 133 | 128 | 220 | 224 | 175 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,65 | 9,49 | 5,48 | 7,78 | 9,1 | 11,5 | 21,9 | 14,5 | 17,3 | 16,9 |
| Podatek odroczony | -28 | 3,43 | 49,7 | 48,8 | -27,7 | -14,3 | 4,21 | 27,8 | -33,3 | 3,66 |
| Zmiana należności | -24,9 | -84,5 | -3,3 | -10,2 | 127 | -43,7 | -66,9 | -12,4 | 51,5 | -4,76 |
| Zmiana zapasów | 3,86 | -1,47 | -0,17 | 3,92 | -0,29 | -1,22 | 0,12 | -6,02 | 1,54 | 2,84 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 37 | 64,2 | 9,72 | -25,2 | -95,7 | 51,8 | 27,4 | -11,4 | -64,5 | 9,57 |
| Przepływy operacyjne | 10,7 | 109 | 393 | 455 | 139 | 155 | 300 | 375 | 252 | 232 |
| Nakłady inwestycyjne | -42,8 | -286 | -284 | -503 | -101 | -144 | -320 | -371 | -140 | -186 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -38,6 | -22,2 | -21 | 0 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -41,7 | -281 | -281 | -495 | -94,2 | -104 | -350 | -384 | -155 | -150 |
| Emisja długu | 0 | 60 | 77,4 | 110 | 0 | 0 | 30 | |||
| Spłata długu | -41,3 | -167 | -80,9 | -50 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,57 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 0,25 | 1,16 | 0 | 4,02 | 0,96 | 0 | 0 | |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -51,7 | -59,1 | 0 | |||||
| Przepływy finansowe | 130 | 62,6 | -3,72 | 56,3 | -125 | -7,28 | 26,3 | -46,1 | -80,1 | -40,9 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 99,3 | -110 | 109 | 16,3 | -80,3 | 43,1 | -23,1 | -55,5 | 17,1 | 40,9 |
| Wolne przepływy pieniężne | -32,2 | -177 | 109 | -47,6 | 38,5 | 11,2 | -19,3 | 3,87 | 112 | 45,3 |
| Zapłacone odsetki | 18,2 | 3,97 | 5,07 | 6,43 | 2,21 | 0,07 | 0,47 | 4,56 | 7,31 | 7,97 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 1,02 | 1,79 | 0,2 | -10,7 | 1,11 | -5 | 3,47 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 23,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 0,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 14,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 0,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -7,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 16,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 60,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 0,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 0,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 23,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 13,9% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -12,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -0,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -20,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -8,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 217,1% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 52,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -26,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 3 lat | -20,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -8,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -8,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -59,6% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 1,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -4,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -1,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -1,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,49x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 3,34x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 2,39x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,86x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 38,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 55,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 111,0 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,63x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 0,47x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 760,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 2,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 927,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,56x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,21x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 35,9x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 10 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,21x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 87 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 67 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 30 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | -4791,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 149,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,01 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 7,90 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,62 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,27 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 6,31 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 5,99 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,71 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 840,1 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 951,1 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 419x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,69x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,86x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 0,91x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 4,28x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,78x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 162x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 5,42x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -11,4% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała ProPetro Holding Corp. w roku obrotowym 2025?
ProPetro Holding Corp. wykazała przychody 1,27 mld USD za rok obrotowy 2025, o 12,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy ProPetro Holding Corp. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 824,0 tys. USD, marża netto 0,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ProPetro Holding Corp. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 231,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 186,3 mln USD dały wolne przepływy 45,3 mln USD.