Spółki PTEN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePATTERSON UTI ENERGY INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które PATTERSON UTI ENERGY INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 916 | 2357 | 3327 | 2471 | 1124 | 1357 | 2648 | 4146 | 5378 | 4827 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 69,2 | 106 | 134 | 134 | 97,6 | 92,4 | 117 | 170 | 268 | 255 |
| Zysk operacyjny | -456 | -293 | -322 | -462 | -892 | -678 | 211 | 352 | -890 | -40,8 |
| Koszty odsetkowe | 40,4 | 37,5 | 51,6 | 75,2 | 40,8 | 42 | 40,3 | 52,9 | 72 | 70,5 |
| Przychody odsetkowe | 0,33 | 1,87 | 5,6 | 6,01 | 1,25 | 0,22 | 0,36 | 6,12 | 5,73 | 6,65 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -40 | -35,3 | -45,2 | -68,8 | -38,8 | -42 | -43,2 | -44,9 | -67,2 | -62,2 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -496 | -328 | -367 | -530 | -931 | -720 | 168 | 307 | -957 | -103 |
| Podatek dochodowy | -178 | -334 | -46 | -105 | -127 | -62,7 | 13,2 | 61,2 | 9,45 | -9,94 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -426 | -804 | -657 | 155 | 246 | |||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | -0,34 | 1,63 | 0,58 | |||||
| Zysk netto | -319 | 5,91 | -321 | -426 | -804 | -655 | 155 | 246 | -968 | -93,6 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -2,18 | 0,03 | -1,47 | -2,10 | -4,27 | -3,36 | 0,72 | 0,88 | -2,44 | -0,24 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,18 | 0,03 | -1,47 | -2,10 | -4,27 | -3,36 | 0,70 | 0,88 | -2,44 | -0,24 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 146 | 198 | 219 | 0,2 | 0,19 | 0,2 | 216 | 280 | 397 | 383 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 146 | 200 | 219 | 0,2 | 0,19 | 0,2 | 219 | 280 | 397 | 383 |
| Dywidenda na akcję | 0,16 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 35,2 | 42,8 | 245 | 174 | 225 | 118 | 138 | 190 | 239 | 419 |
| Należności | 148 | 580 | 559 | 340 | 160 | 356 | 566 | 971 | 764 | 723 |
| Zapasy | 20,2 | 69,2 | 65,6 | 36,4 | 33,1 | 42,4 | 65,4 | 181 | 167 | 160 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 41,3 | 53,4 | 76,7 | 75,2 | 55,3 | 67,6 | 61 | 141 | 123 | 114 |
| Aktywa obrotowe razem | 247 | 747 | 950 | 632 | 478 | 584 | 829 | 1486 | 1295 | 1418 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3409 | 4255 | 4003 | 3307 | 2761 | 2332 | 2261 | 3340 | 3010 | 2711 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 35 | 31,3 | 16,9 | 19 | 20,8 | 47,6 | 44,4 | 43 | ||
| Wartość firmy | 86,2 | 611 | 411 | 395 | 0 | 0 | 1380 | 487 | 487 | |
| Wartości niematerialne | 2,73 | 75,6 | 66,9 | 48,9 | 30,1 | 7,54 | 5,85 | 1052 | 930 | 815 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 7,31 | 50 | 27,4 | 17,8 | 11,4 | 11,1 | 10,9 | 19,4 | 23,7 | 69,5 |
| Aktywa razem | 3772 | 5759 | 5470 | 4440 | 3299 | 2958 | 3144 | 7420 | 5833 | 5570 |
| Zobowiązania handlowe | 126 | 320 | 289 | 170 | 91 | 190 | 237 | 534 | 421 | 471 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 139 | 227 | 236 | 220 | 176 | 239 | 309 | 446 | 386 | 366 |
| Przychody przyszłych okresów | 98,9 | 75,2 | 79,3 | |||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0 | 12,2 | 6,39 | 0 | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 265 | 546 | 526 | 401 | 274 | 436 | 551 | 1050 | 842 | 864 |
| Zadłużenie długoterminowe | 598 | 599 | 1119 | 967 | 901 | 852 | 831 | 1225 | 1220 | 1221 |
| Zobowiązania leasingowe | 35 | 26,6 | 19,1 | 18,1 | 19,6 | 37,8 | 34,3 | 27,6 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 9,65 | 12,5 | 12,8 | 9,25 | 11 | 12,8 | 48,1 | 25,1 | 13,2 | 12,2 |
| Zobowiązania razem | 1524 | 1776 | 1964 | 1606 | 1283 | 1348 | 1478 | 2599 | 2358 | 2346 |
| Zadłużenie razem | 600 | 868 | 1125 | 975 | 909 | 859 | 836 | 1246 | 1234 | 1227 |
| Kapitał wpłacony | 1043 | 2786 | 2827 | 2876 | 2902 | 3172 | 3203 | 6407 | 6454 | 6493 |
| Zyski zatrzymane | 2116 | 2106 | 1754 | 1295 | 472 | -198 | -87,4 | 57 | -1039 | -1258 |
| Akcje własne | -911 | -919 | -1080 | -1345 | -1366 | -1373 | -1453 | -1658 | -1951 | -2021 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,13 | 6,82 | 2,49 | 5,48 | 5,41 | 5,92 | 0 | 0,47 | -2,58 | -1,16 |
| Kapitał własny | 2249 | 3982 | 3505 | 2834 | 2016 | 1609 | 1666 | 4812 | 3466 | 3219 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 8,39 | 10 | 6,18 | ||||||
| Kapitał własny razem | 2249 | 3982 | 3505 | 2834 | 2016 | 1609 | 1666 | 4821 | 3476 | 3225 |
| Pasywa razem | 3772 | 5759 | 5470 | 4440 | 3299 | 2958 | 3144 | 7420 | 5833 | 5570 |
| Akcje w obrocie | 148 | 222 | 214 | 192 | 188 | 215 | 214 | 411 | 387 | 379 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -319 | 5,91 | -321 | -426 | -804 | -655 | 155 | 246 | -966 | -93,1 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 28,3 | 44,5 | 37,9 | 39,3 | 26,6 | 21,6 | 21,1 | 46,8 | 46,4 | 39,3 |
| Podatek odroczony | -152 | -330 | -41,2 | -103 | -125 | -63 | 7 | 51,9 | -1,77 | -21,7 |
| Zmiana należności | 72,3 | -239 | 23,5 | 214 | 174 | -147 | -209 | 84,5 | 204 | 40,6 |
| Zmiana zapasów | -2,61 | -23,2 | -30,8 | -11,5 | -1,78 | |||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 12 | 104 | -69,5 | -77,3 | -46,6 | 50,9 | 39 | -69,7 | -113 | 71,3 |
| Przepływy operacyjne | 305 | 301 | 731 | 696 | 279 | 95,5 | 566 | 1006 | 1176 | 961 |
| Nakłady inwestycyjne | -120 | -567 | -641 | -348 | -145 | -166 | -437 | -616 | -678 | -589 |
| Przejęcia | 0,16 | -502 | -14,2 | -0,01 | 0 | -29,4 | 0 | -65,2 | 0 | 0 |
| Przepływy inwestycyjne | -97,8 | -1011 | -585 | -302 | -125 | -132 | -413 | -1018 | -655 | -567 |
| Emisja długu | 521 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | ||||
| Spłata długu | -255 | -12,5 | 0 | -19,8 | -7,84 | 0 | 0 | |||
| Emisja akcji | 0,27 | 472 | 0,49 | |||||||
| Skup akcji własnych | -3,61 | -6,81 | -162 | -255 | -21,2 | -6,33 | -70,1 | -201 | -290 | -69,6 |
| Wypłacone dywidendy | -23,6 | -16,3 | -30,6 | -32,4 | -18,9 | -15,6 | -43,1 | -100 | -127 | -122 |
| Przepływy finansowe | -285 | 717 | 56,9 | -465 | -103 | -71,9 | -133 | 65,6 | -475 | -211 |
| Różnice kursowe | -0,2 | 1,01 | -0,78 | -0,06 | -0 | 0,64 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -78,2 | 7,68 | 202 | -70,8 | 50,7 | -107 | 20 | 55,1 | 48,6 | 179 |
| Wolne przepływy pieniężne | 185 | -266 | 89,2 | 349 | 133 | -70,8 | 129 | 390 | 497 | 372 |
| Zapłacone odsetki | 36,6 | 35 | 41,2 | 76,9 | 43,4 | 40,5 | 39,9 | 39,6 | 68,6 | 66,9 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 52,7 | 3,95 | 3,17 | -1,45 | 3,71 | 4,2 | -1,53 | 27,2 | 14,8 | 8,12 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -1,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -2,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -1,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 3,8% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 15,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -2,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -1,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -0,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 11,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -10,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 22,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 33,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -18,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 19,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 28,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -25,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 42,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 22,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 17,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 26,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -7,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 24,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -4,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 21,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 11,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -3,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 20,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 359,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,75x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,43x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,26x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,40x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 23,0% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 42,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,03 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -0,68x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 588,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 23,1% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 1,86 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,87x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,80x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 5,08x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 72 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 75,8% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,24 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 12,29 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,47 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,93 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 8,13 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 4,87 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,53 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidendy / FCF | 77,0% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 24,3% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 4,16 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 5,19 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,89x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,34x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,24x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 23,4x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 5,67x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,11x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 29,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -2,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,3% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,3% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała PATTERSON UTI ENERGY INC w roku obrotowym 2025?
PATTERSON UTI ENERGY INC wykazała przychody 4,83 mld USD za rok obrotowy 2025, o 10,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy PATTERSON UTI ENERGY INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 93,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała PATTERSON UTI ENERGY INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 961,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 589,0 mln USD dały wolne przepływy 372,2 mln USD.