Central North Airport Group: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Central North Airport Group składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	361	402	452	270	426	613	854	725
Ogólne i administracyjne	29,8	28,6	28,8	26	28,7	34,3	39,1	37,4
Zysk operacyjny	164	210	257	86,5	201	311	477	389
Zysk przed opodatkowaniem	150	203	244	75	187	272	417	340
Podatek dochodowy	41,2	57,1	72,7	19,8	47,5	70,6	121	103
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,5	0,63	0,41	0,18	0,31	0,84	0,51	0,36
Zysk netto	108	145	171	55	140	200	296	237
EBITDA	179	228	279	108	225	340	515	425
Zysk na akcję, podstawowy	0,27	0,37	0,43	0,14	0,36	0,52	0,77	0,61
Zysk na akcję, rozwodniony	0,27	0,37	0,43	0,14	0,36	0,52	0,77	0,61

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	119	157	172	145	307	197	124	79,7
Aktywa obrotowe razem	177	201	255	238	380	287	290	207
Rzeczowe aktywa trwałe	132	136	140	136	133	132	169	150
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			11,2	8,95	9,63	8,47	8,83	6,08
Wartości niematerialne	388	436	491	514	571	716	971	900
Aktywa razem	720	793	915	914	1118	1185	1492	1310
Zobowiązania handlowe	13	11	10,4	10,2	10,4	16,8	22,8	29,4
Zadłużenie krótkoterminowe					132	61,6		28,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem	56	62,3	65,5	212	240	270	146	157
Zobowiązania razem	353	360	392	370	569	745	910	803
Zyski zatrzymane	268	332	430	443	474	335	463	411
Kapitał własny	358	425	515	535	540	430	572	500
Udziały niekontrolujące	8,08	8,38	9,13	8,84	8,91	9,52	9,93	7,67
Kapitał własny razem	366	433	524	544	549	439	582	507
Pasywa razem	720	793	915	914	1118	1185	1492	1310

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	108	146	171	55,1	140	201	297	237
Amortyzacja	15,2	17,9	22	21,9	23,8	28,3	37,9	36,4
Przepływy operacyjne	148	189	197	65,5	217	256	374	298
Nakłady inwestycyjne	-11,2	-10,7	-3,03	-7,94	-4,95	-12,1	-23,9	-15,5
Przepływy inwestycyjne	-78,2	-55,4	-50,5	-66,5	-87,7	-141	-165	-121
Spłata długu	-2,59	-2,52	-2,16	-2,14	-0,68	-139	-70,9
Wypłacone dywidendy	-79,8	-0,44	-84,7		-96,7	-340	-221	-203
Przepływy finansowe	-100	-98,7	-119	-26,6	14,3	-250	-254	-224
Różnice kursowe	-3,66	-2,78	-2,48	3,96	4,11	-0,29	-0,05	2,76
Wolne przepływy pieniężne	137	178	194	57,5	212	244	351	283
Zapłacony podatek dochodowy	42,1	50,6	70,2	37,6	24	88,4	142	101

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 101,87 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	53,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	58,6%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	46,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	32,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	39,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	41,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	30,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	44,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	16,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	62,6%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-15,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	19,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	9,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-18,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	24,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-17,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	23,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	8,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-20,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	19,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	6,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-20,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	19,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	7,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-20,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	11,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-19,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	10,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	7,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-12,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-2,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-12,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	7,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,31x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,51x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	61,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	49,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	68,7%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-400,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,52x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,56x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF	119,2%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	5,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,61 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	0,61 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wskaźnik wypłaty	85,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	71,8%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	4,92 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	4,84 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	20,7x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	6,78x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	9,84x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	17,4x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	16,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	6,67x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	12,4x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	11,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	17,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	4,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	1,06x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Central North Airport Group w roku obrotowym 2024?

Central North Airport Group wykazała przychody 725,1 mln USD za rok obrotowy 2024, o 15,1% mniej niż rok wcześniej.

Czy Central North Airport Group była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 237,1 mln USD, marża netto 32,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Central North Airport Group w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 298,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 15,5 mln USD dały wolne przepływy 282,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Central North Airport Group