Spółki OIS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweOIL STATES INTERNATIONAL, INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które OIL STATES INTERNATIONAL, INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 694 | 671 | 1088 | 1017 | 638 | 573 | 738 | 782 | 693 | 669 |
| Koszt sprzedaży | 288 | 521 | 835 | 803 | 562 | 470 | 579 | 607 | 536 | 536 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 406 | 150 | 254 | 215 | 76,3 | 103 | 159 | 175 | 156 | 133 |
| Badania i rozwój | 5,3 | 6,6 | 7 | 6,1 | 4,4 | 3,5 | 4,5 | 5,2 | 5,1 | |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 124 | 115 | 138 | 123 | 94,1 | 83,7 | 96 | 94,2 | 95 | 90,4 |
| Koszty operacyjne | 764 | 744 | 1094 | 1246 | ||||||
| Zysk operacyjny | -69,3 | -73,9 | -5,88 | -228 | -534 | -64,8 | 2,91 | 23,2 | -1,69 | -98 |
| Koszty odsetkowe | 5,34 | 4,67 | 19,3 | 17,9 | 14,3 | 10,3 | 10,6 | 9,57 | 8,8 | 7,71 |
| Przychody odsetkowe | 0,4 | 0,36 | 0,32 | 0,26 | 0,39 | 0,16 | 0,29 | 1,38 | 1,07 | 1,86 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,9 | 0,78 | 3,14 | 5,09 | 13,9 | 1,63 | 3,32 | 0,85 | 1,57 | 1,29 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -73,3 | -77,4 | -21,7 | -241 | -534 | -73,3 | -4,06 | 15,8 | -7,85 | -103 |
| Podatek dochodowy | -26,9 | 7,44 | -2,63 | -8,92 | -65,9 | -9,34 | 5,48 | 2,93 | 3,41 | 6,85 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -46,4 | -84,9 | -19,1 | -232 | -468 | |||||
| Zysk netto | -46,4 | -84,9 | -19,1 | -232 | -468 | -64 | -9,54 | 12,9 | -11,3 | -109 |
| EBITDA | 49,4 | 33,8 | 118 | -105 | -436 | 15,9 | 70,2 | 83,9 | 53 | -50,5 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,92 | -1,69 | -0,33 | -3,90 | -7,83 | -1,06 | -0,15 | 0,20 | -0,18 | -1,86 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,92 | -1,69 | -0,33 | -3,90 | -7,83 | -1,06 | -0,15 | 0,20 | -0,18 | -1,86 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 50,2 | 50,1 | 58,7 | 59,4 | 59,8 | 60,3 | 61,6 | 62,7 | 62 | 58,7 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 50,2 | 50,1 | 58,7 | 59,4 | 59,8 | 60,3 | 61,6 | 63,2 | 62 | 58,7 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 68,8 | 53,5 | 19,3 | 8,49 | 72 | 52,9 | 42 | 47,1 | 65,4 | 69,9 |
| Należności | 235 | 216 | 284 | 233 | 163 | 186 | 219 | 203 | 194 | 202 |
| Zapasy | 175 | 168 | 209 | 221 | 170 | 169 | 183 | 202 | 215 | 183 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 11,2 | 18,1 | 21,7 | 20,1 | 18,1 | 19,2 | 19,3 | 35,6 | 17,2 | 22,2 |
| Aktywa obrotowe razem | 490 | 456 | 534 | 483 | 424 | 427 | 463 | 488 | 498 | 495 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 553 | 499 | 540 | 460 | 384 | 339 | 304 | 280 | 267 | 244 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 43,6 | 33,1 | 25,4 | 23 | 22 | 19,5 | 12,7 | ||
| Wartość firmy | 263 | 268 | 647 | 482 | 76,5 | 76,4 | 79,3 | 79,9 | 69,7 | 70,5 |
| Wartości niematerialne | 52,7 | 50,3 | 255 | 230 | 206 | 186 | 170 | 153 | 126 | 31,5 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 24,4 | 28,4 | 27 | 28,7 | 29,7 | 32,9 | 25,7 | 23,3 | 24,9 | 29 |
| Aktywa razem | 1384 | 1302 | 2004 | 1728 | 1152 | 1086 | 1064 | 1046 | 1005 | 883 |
| Zobowiązania handlowe | 34,2 | 49,1 | 77,5 | 78,4 | 46,4 | 63,3 | 73,3 | 67,5 | 57,7 | 68,1 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 45,3 | 45,9 | 60,7 | 48,8 | 44,5 | 43,4 | 49,1 | 44,2 | 36,9 | 38,5 |
| Przychody przyszłych okresów | 21,3 | 18,2 | 14,2 | 17,8 | 43,4 | 43,2 | 44,8 | 36,8 | 52,4 | 97,2 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,54 | 0,41 | 25,6 | 25,6 | 17,8 | 18,3 | 17,8 | 0,63 | 0,63 | 53,4 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 107 | 115 | 181 | 183 | 162 | 177 | 194 | 157 | 158 | 266 |
| Zadłużenie długoterminowe | 45,4 | 4,87 | 306 | 223 | 166 | 160 | 135 | 136 | 125 | 1,67 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 35,8 | 29,2 | 23,5 | 20,7 | 18,3 | 18 | 12,7 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 21,9 | 23,9 | 23 | 24,4 | 23,3 | 25,1 | 18,8 | 18,1 | 18,8 | 24 |
| Zobowiązania razem | 180 | 169 | 564 | 504 | 395 | 390 | 375 | 337 | 324 | 310 |
| Zadłużenie razem | 45,9 | 5,28 | 332 | 248 | 166 | 160 | 135 | 136 | 125 | 1,67 |
| Kapitał wpłacony | 732 | 755 | 1098 | 1115 | 1123 | 1105 | 1122 | 1129 | 1138 | 1146 |
| Zyski zatrzymane | 1133 | 1049 | 1030 | 798 | 329 | 282 | 272 | 285 | 274 | 164 |
| Akcje własne | -591 | -613 | -617 | -621 | -624 | -626 | -627 | -635 | -652 | -671 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -70,3 | -58,5 | -71,4 | -67,7 | -71,4 | -66 | -78,9 | -70 | -79,5 | -66,3 |
| Kapitał własny | 1204 | 1133 | 1440 | 1224 | 758 | 696 | 690 | 710 | 681 | 573 |
| Kapitał własny razem | 1204 | 1133 | 1440 | 1224 | 758 | 696 | 690 | 710 | 681 | 573 |
| Pasywa razem | 1384 | 1302 | 2004 | 1728 | 1152 | 1086 | 1064 | 1046 | 1005 | 883 |
| Akcje w obrocie | 51,4 | 51,1 | 60 | 60,5 | 61 | 61,4 | 63,9 | 63,3 | 61,5 | 59,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -46,4 | -84,9 | -19,1 | -232 | -468 | -64 | -9,54 | 12,9 | -11,3 | -109 |
| Amortyzacja | 119 | 108 | 124 | 123 | 98,5 | 80,7 | 67,3 | 60,8 | 54,7 | 47,4 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 21,3 | 23 | 22,6 | 16,8 | 8,43 | 7,88 | 6,85 | 6,95 | 8,72 | 7,71 |
| Podatek odroczony | -37,6 | 16,3 | -3,49 | -15,5 | -24,4 | -8,64 | 2,02 | 0,23 | -2,36 | 0,59 |
| Zmiana należności | 50,3 | 63,9 | -24,4 | -35,4 | 17,1 | 5,19 | -4,14 | |||
| Zmiana zapasów | 32,2 | 11,3 | -7,28 | -10,8 | 17,6 | -10,3 | -17,4 | -19,8 | -14,7 | 3,18 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -27,7 | 14 | 5,8 | -6,17 | -37,3 | 17,7 | 18,2 | -11,7 | -19,4 | 5,88 |
| Przepływy operacyjne | 149 | 95,4 | 103 | 137 | 133 | 7,19 | 32,9 | 56,6 | 45,9 | 105 |
| Nakłady inwestycyjne | -29,7 | -35,2 | -88 | -56,1 | -12,7 | -17,5 | -20,3 | -30,7 | -37,5 | -31,2 |
| Przejęcia | 0 | -12,9 | -380 | 0 | 0 | 0 | -8,13 | 0 | 0 | |
| Przepływy inwestycyjne | -29,3 | -47,6 | -461 | -52 | -3,73 | -6,63 | -22,7 | -25,6 | 2,7 | -11,1 |
| Spłata długu | 0 | 0 | -10,8 | -70,4 | ||||||
| Emisja akcji | 0,4 | |||||||||
| Skup akcji własnych | 0 | -16,3 | 0 | -0,76 | 0 | 0 | 0 | -6,87 | -14,2 | -16,6 |
| Przepływy finansowe | -84,9 | -65,1 | 324 | -95,9 | -65 | -19,6 | -20,3 | -26,7 | -29,5 | -90,2 |
| Różnice kursowe | -2,26 | 1,95 | 0 | -0,37 | -0,49 | -0,16 | -0,68 | 0,82 | -0,86 | 0,64 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 32,8 | -15,3 | -34,1 | -10,8 | 63,5 | -19,2 | -10,8 | 5,09 | 18,3 | 4,55 |
| Wolne przepływy pieniężne | 120 | 60,2 | 15,1 | 81,3 | 120 | -10,3 | 12,6 | 25,9 | 8,39 | 73,9 |
| Zapłacone odsetki | 3,94 | 4,21 | 9,86 | 9,63 | 6,4 | 6,53 | 8,34 | 7,87 | 7,44 | 7,15 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,33 | -0,17 | 2,99 | -1,3 | -36,8 | 0,15 | 0,53 | 1,26 | 3,85 | 7,09 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 19,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -14,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -8,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -15,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -16,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,3% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 11,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -18,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -12,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -12,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 13,6% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 6,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -3,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -3,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 1,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -14,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -5,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 11,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -195,3% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 129,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 47,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -4,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 781,6% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 80,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -9,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -15,8% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -6,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -5,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -12,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -6,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -5,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -5,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,35x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,10x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,10x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,03x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 2,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 30,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -2,0 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 266,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 11,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 482,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,77x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,78x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,47x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 148 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 3,28x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 111 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 49 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 211 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 25,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,85 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 11,01 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,92 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,24 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 9,63 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 7,99 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,33 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 18,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 499,5 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 497,4 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,77x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 0,86x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,04x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 9,28x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 6,87x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,77x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 9,24x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 10,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -21,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,9% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała OIL STATES INTERNATIONAL, INC w roku obrotowym 2025?
OIL STATES INTERNATIONAL, INC wykazała przychody 669,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy OIL STATES INTERNATIONAL, INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 109,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała OIL STATES INTERNATIONAL, INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 105,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 31,2 mln USD dały wolne przepływy 73,9 mln USD.