Navios Maritime Holdings Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Navios Maritime Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Przychody	512	569	481	420	463	506	482	216	223	255
Koszt sprzedaży	244	263	248	175	214	206
Zysk brutto ze sprzedaży	268	306	233	245	249	299
Ogólne i administracyjne	44,6	45,6	34,2	25,3	27,5	26,6	36,2	16,9	17	19,8
Koszty odsetkowe	111	114	113	114	122	138	133	49,2	65,4	64,7
Przychody odsetkowe	2,3	5,52	2,37	4,95	6,83	8,75	10,7	0,21	0,23	0,88
Zysk przed opodatkowaniem	-110	-62	-129	-299	-168	-267	-179	-0,59	21,5	-61,2
Podatek dochodowy	-4,26	0,08	-3,15	1,27	-3,19	-1,11	1,48	1,87	4,72	-0,32
Zysk z działalności kontynuowanej					-165	-266	-180	-2,46	16,7	-60,8
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	3,77	-5,86	8,05	3,67	1,12	3,21	7,66	4,36	-24,8	-2,04
Zysk netto	-109	-56,2	-134	-304	-166	-269	-192	-193	117	87,3
Zysk na akcję, podstawowy	-1,09	-0,65	-1,42	-2,54	-15,02	-23,33	-12,43	-15,35	6,90	2,52
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,09	-0,65	-1,42	-2,54	-15,02	-23,33	-12,43	-15,35	6,74	2,50
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	102	103	106	107	11,7	12	12,4	12,9	16,2	22,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	102	103	106	107	11,7	12	12,4	12,9	16,6	22,8

Bilans

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Środki pieniężne	188	248	163	136	128	138	78	94,9	53,4	78,5
Należności	86,2	85,6	64,8	65,8	60,3	60,3	51,9	54,3	53,7	46,5
Zapasy	26,6	32,5	24,4	28,5	30,2	27,7	10,5	14,1	8,61	10,5
Pozostałe aktywa obrotowe	29	2,44	0,7	1,96	2,52	6,01	1,68	3,63	2,93	1,56
Aktywa obrotowe razem	340	417	303	273	256	299	168	195	229	148
Rzeczowe aktywa trwałe	1777	1911	1824	1821	1809	1898	1277	1140	523	496
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0	264	228	9,16	11,8
Wartość firmy	160	160	160	160	160	160	160	160	104	104
Wartości niematerialne	192	189	150	127	116	139	104	98,6	49	46,2
Pozostałe aktywa trwałe	5,46	7,03	3,54	2,65	4,86	23,7	49,1	61,9	3,57	4,48
Aktywa razem	2886	3128	2959	2753	2630	2682	2143	1971	1809	924
Zobowiązania handlowe	51,7	53,8	72,6	85,5	79,7	78,9	21,7	29,2	30,4	21,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	64,2	107	103	91,7	94,9	124	51,2	72,5	48,3	39,9
Przychody przyszłych okresów					11	11,8	8,85	8,34	2,69	4,27
Zadłużenie krótkoterminowe	19,3	23,3	16,9	29,8	33,9	69,1	50,1	374	131	23,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem	150	198	227	252	236	320	225	593	497	108
Zadłużenie długoterminowe	199	1590	1564	1621	1649	1747	1513	1210	687	651
Zobowiązania leasingowe						0	226	193	8,9	11
Pozostałe zobowiązania długoterminowe									0,93	0,93
Zobowiązania razem	1730	1861	1848	1949	2013	2161	1984	2006	1742	782
Zadłużenie razem	1478	1613	1581	1651	1682	1816	1563	1584	817	675
Kapitał wpłacony	553	721	727	679	682	687	642	643	679	665
Zyski zatrzymane	524	432	263	-0,26	-166	-435	-598	-785	-668	-576
Skumulowane inne całkowite dochody	-11,2	-0,58	-0,45	0	0	0
Kapitał własny	1066	1153	989	678	516	252	43,9	-142	11,4	88,9
Udziały niekontrolujące	124	114	122	125	101	270	115	107	55,2	53,2
Kapitał własny razem	1189	1267	1111	804	617	522	159	-34,3	66,6	142
Pasywa razem	2920	3128	2959	2753	2630	2682	2143	1971	1809	924
Akcje w obrocie	104	106	110	117	12	12,8	13,4	15,9	25,2	22,8

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Zysk netto	-105	-62,1	-126	-300	-165	-266	-184	-189	91,9	85,3
Amortyzacja	98,1	105	120	114	104	99,8	81,7	28,9	31,7	31,7
Wynagrodzenia w akcjach	5,02	7,72	5,59	3,45	4,3	4,56	2,89	1,27	0,59	0,17
Zmiana należności	-1,11	-0,11	20,6	-2,35	5,29	6,58	5,43	-2,99	-9,89	-0,69
Zmiana zapasów	4,97	-5,93	8,08	-4,05	-1,68	2,67	12,6	-3,64	1,8	-2,11
Zmiana zobowiązań handlowych	-12,9	1,74	17,6	7,21	-7,39	-3,02
Przepływy operacyjne	59,7	56,3	43,5	39,8	48,1	55,6	96,1	25,2	110	131
Nakłady inwestycyjne	-85,7	-124	0	-60,1	0	-46,4	-74,3	-97	-25	-21,4
Przepływy inwestycyjne	-259	-245	-36,5	-151	-42,4	27,9	-56,5	0,59	119	332
Emisja długu	51,3	72,3	0	116	125	56,9	0	488	0	0
Spłata długu	-157	-20,8	-36,1	-40,7	-48,6	-94,3	-68,3	-384	-169	-610
Emisja akcji	0,55	0,64	0	0			0	0	44,4	0
Skup akcji własnych	0	0	-0,25	-0,82	0	-0	0	0	-21	-5
Wypłacone dywidendy	-24,7	-25,2	-19,3	0	0	0	0	0	0	0
Przepływy finansowe	129	248	-91,1	75,2	-12,9	-66,9	-112	6,65	-202	-522
Zmiana stanu środków pieniężnych	-70	59,7	-84,1	-27,4	-8,36	16,6	-72	32,5	26,7	-59
Wolne przepływy pieniężne	-26	-67,2	43,5	-20,3	48,1	9,24	21,8	-71,8	84,7	109
Zapłacone odsetki	147	92,8	108	108	116	122	136	110	141	102
Zapłacony podatek dochodowy	0,59	0,69	0,14	0,09	0,39	0,49	0,3	0,19	0,26	0,06

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2022. Wycena według kursu 8,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	-23,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	34,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	42,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	51,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	174,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,4%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	8,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	12,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	14,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-19,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-11,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-25,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-62,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	19,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	10,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	22,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	29,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	71,1%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	17,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	679,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	26,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-29,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-48,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-24,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-18,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	38,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	22,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	14,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,37x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,16x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,73x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	7,59x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	73,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	84,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	596,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	39,7 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-61,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,19x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,50x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,10x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	72 dni	365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF	125,3%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	16,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,50 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	2,52 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	11,18 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	4,79 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	5,72 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,89 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,69 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,44 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	0,0%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	0,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	4,6%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	182,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	778,8 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	2,09x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,72x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,05x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	1,67x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	1,40x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,05x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	7,12x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	59,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	47,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Navios Maritime Holdings Inc. w roku obrotowym 2022?

Navios Maritime Holdings Inc. wykazała przychody 255,4 mln USD za rok obrotowy 2022, o 14,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Navios Maritime Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2022?

Tak. Zysk netto wyniósł 87,3 mln USD, marża netto 34,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Navios Maritime Holdings Inc. w roku obrotowym 2022?

Przepływy operacyjne 130,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 21,4 mln USD dały wolne przepływy 109,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Navios Maritime Holdings Inc.