Spółki NEO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweNEOGENOMICS INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które NEOGENOMICS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 244 | 259 | 277 | 409 | 444 | 484 | 510 | 592 | 661 | 727 |
| Koszt sprzedaży | 134 | 138 | 149 | 212 | 259 | 297 | 322 | 347 | 370 | 413 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 98,1 | 102 | 127 | 197 | 186 | 187 | 188 | 245 | 290 | 314 |
| Badania i rozwój | 4,65 | 3,64 | 3 | 8,49 | 8,23 | 21,9 | 30,3 | 27,3 | 31,2 | 37,1 |
| Sprzedaż i marketing | 23,9 | 24 | 29,4 | 47,4 | 47,9 | 62,6 | 67,3 | 70,8 | 84,7 | 92 |
| Ogólne i administracyjne | 63,9 | 70,4 | 84,8 | 128 | 144 | 221 | 243 | 243 | 260 | 273 |
| Koszty operacyjne | 95,9 | 99,1 | 117 | 184 | 200 | 306 | 346 | 352 | 382 | 430 |
| Zysk operacyjny | 2,16 | 2,9 | 10 | 13 | -14 | -119 | -158 | -108 | -92,1 | -116 |
| Koszty odsetkowe | 10 | 5,54 | 6,23 | 3,71 | 7,02 | 8,22 | 7,58 | 6,91 | 6,62 | 3,75 |
| Przychody odsetkowe | 6,08 | 16,9 | 18,4 | 9,07 | ||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0 | -0,01 | 0,01 | -4,63 | 7,91 | -0,5 | -0,21 | 0,64 | -0,38 | 0,3 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -7,84 | -2,65 | 3,82 | 3,65 | -14,1 | -15,1 | -159 | -97,1 | -80,7 | -110 |
| Podatek dochodowy | -1,7 | -2,25 | 1,18 | -4,36 | -18,2 | -6,73 | -15,1 | -9,13 | -1,95 | -2,24 |
| Zysk netto | -6,14 | -0,4 | 2,64 | 8,01 | 4,17 | -8,35 | -144 | -88 | -78,7 | -108 |
| EBITDA | 18,1 | 18,5 | 25,8 | 33,4 | 11,9 | -88,6 | -122 | -70,3 | -53 | -79,8 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 77,5 | 79,4 | 85,6 | 100 | 109 | 120 | 124 | 126 | 127 | 128 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 77,5 | 79,4 | 91,6 | 104 | 112 | 120 | 124 | 126 | 127 | 128 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 12,5 | 12,8 | 9,81 | 173 | 229 | 317 | 263 | 342 | 367 | 160 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 67,5 | 199 | |||||||
| Należności | 55,5 | 60,4 | 76,9 | 94,2 | 107 | 112 | 120 | 131 | 151 | 159 |
| Zapasy | 6,25 | 7,47 | 8,65 | 14,4 | 29,5 | 23,4 | 24,3 | 24,2 | 26,7 | 28,6 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4,54 | 1 | 0,56 | 2,75 | 4,56 | 8,19 | 8,08 | 8,24 | 11,7 | 7,42 |
| Aktywa obrotowe razem | 78,8 | 85,9 | 104 | 291 | 449 | 682 | 605 | 597 | 596 | 376 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 | 36,5 | 60,9 | 64,2 | 85,9 | 109 | 102 | 92 | 94,1 | 84,8 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 26,5 | 45,8 | 102 | 96,1 | 91,8 | 79,6 | 78,4 | |||
| Wartość firmy | 147 | 147 | 198 | 199 | 211 | 527 | 523 | 523 | 523 | 524 |
| Wartości niematerialne | 77,1 | 74,2 | 140 | 127 | 121 | 442 | 408 | 373 | 340 | 287 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,17 | 0,89 | 2,54 | 2,85 | 4,5 | 7,17 | 5,11 | 4,74 | 5,89 | 9,34 |
| Aktywa razem | 337 | 344 | 505 | 710 | 988 | 1870 | 1740 | 1681 | 1638 | 1360 |
| Zobowiązania handlowe | 16,8 | 10,5 | 17,8 | 19,6 | 25 | 17,9 | 20,5 | 20,3 | 21,6 | 23,1 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 8,35 | 9,48 | 19,1 | 21,4 | 24,7 | 38,3 | 40,1 | 53,2 | 62,4 | 47,6 |
| Przychody przyszłych okresów | 1,41 | 0,93 | 1,61 | 4,03 | 5,19 | 7,56 | 2,13 | 0,41 | 0,85 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 3,75 | 3,75 | 7,87 | 5 | 0 | 1,14 | 0,07 | 0 | 201 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 38,1 | 36,5 | 60,9 | 63,9 | 73,2 | 87,2 | 89,9 | 96,3 | 301 | 88,3 |
| Zadłużenie długoterminowe | 91,9 | 91,1 | 92,9 | 95 | 169 | 533 | 535 | 538 | 340 | 342 |
| Zobowiązania leasingowe | 24 | 42,3 | 72,3 | 69 | 67,9 | 60,8 | 62,8 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,28 | 3,06 | 3,57 | 4,06 | 14 | 13,1 | 13 | 11,8 | 12 | |
| Zobowiązania razem | 151 | 140 | 185 | 202 | 294 | 762 | 742 | 740 | 736 | 523 |
| Zadłużenie razem | 97,9 | 96,7 | 102 | 105 | 172 | 534 | 535 | 538 | 541 | 342 |
| Kapitał wpłacony | 216 | 230 | 340 | 520 | 701 | 1124 | 1161 | 1190 | 1228 | 1270 |
| Zyski zatrzymane | -52,5 | -58,4 | -19,4 | -11,4 | -7,19 | -14,8 | -159 | -247 | -326 | -434 |
| Akcje własne | 0 | |||||||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,27 | -0,58 | -1,62 | 0,01 | -0,64 | -3,9 | -1,67 | -0,21 | 0 | |
| Kapitał własny | 162 | 172 | 320 | 507 | 694 | 1108 | 998 | 942 | 902 | 837 |
| Kapitał własny razem | 162 | 172 | 320 | 507 | 694 | 1108 | 998 | 942 | 902 | 837 |
| Pasywa razem | 337 | 344 | 505 | 710 | 988 | 1870 | 1740 | 1681 | 1638 | 1360 |
| Akcje w obrocie | 78,6 | 80,5 | 94,5 | 105 | 112 | 124 | 127 | 127 | 128 | 129 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -6,14 | -0,4 | 2,64 | 8,01 | 4,17 | -8,35 | -144 | -88 | -78,7 | -108 |
| Amortyzacja | 15,9 | 15,6 | 15,8 | 20,3 | 25,9 | 30,2 | 35,4 | 37,5 | 39,1 | 36,1 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 5,44 | 6,44 | 6,96 | 10 | 10,2 | 22,5 | 24,7 | 24,6 | 33,4 | 41,3 |
| Podatek odroczony | -1,73 | -2,18 | 1,51 | -4,35 | -18,1 | -6,81 | -15,2 | -9,52 | -2,57 | -3,11 |
| Zmiana należności | -6,57 | -5,59 | 0,21 | -17,3 | -12,6 | -4,69 | -7,58 | -11,5 | -19,3 | -6,18 |
| Zmiana zapasów | -1,15 | -1,42 | 0,73 | -5,75 | -15,2 | 1,63 | -1,1 | -0,45 | -2,7 | -1,54 |
| Przepływy operacyjne | 21,5 | 18 | 44,8 | 23,4 | 1,46 | -26,7 | -66 | -1,95 | 7,02 | 5,23 |
| Nakłady inwestycyjne | -7,54 | -13,7 | -14,3 | -20 | -29,1 | -64,1 | -30,9 | -28,8 | -41,1 | -27 |
| Przejęcia | 1,04 | 0 | -125 | 0 | -37 | -419 | 0 | 0 | 0 | -6,45 |
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -73,1 | -197 | -97,6 | -6,76 | 0 | 0 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 5,36 | 63 | 117 | 112 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -6,5 | -13,7 | -140 | -19,6 | -159 | -632 | 0,52 | 76,7 | 12,9 | -12,3 |
| Emisja akcji | 4,2 | 2,59 | 9,02 | 11,2 | 20,3 | 15,1 | 12,6 | 4,62 | 4,65 | 0,96 |
| Przepływy finansowe | -25,9 | -4,1 | 92 | 159 | 236 | 725 | 11,8 | 4,55 | 4,65 | -200 |
| Różnice kursowe | 0 | 0,04 | -0,07 | 0 | 0 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -10,9 | 0,3 | -3,01 | 163 | 77,6 | 66,2 | -53,6 | 79,3 | 24,5 | -207 |
| Wolne przepływy pieniężne | 13,9 | 4,35 | 30,5 | 3,34 | -27,6 | -90,9 | -96,9 | -30,7 | -34 | -21,8 |
| Zapłacone odsetki | 5,42 | 5,16 | 6,51 | 4,78 | 2,93 | 3,07 | 3,4 | 3,38 | 3,83 | 1,69 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,29 | 0,28 | -0,03 | 0,32 | 0,25 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,52 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 43,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -8,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -4,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -7,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -6,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -1,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 2,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -6,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -3,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -5,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 5,0% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 4,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 10,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 12,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 8,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 18,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 11,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -25,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 29,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -7,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -5,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 3,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -17,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -7,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 2,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,60x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 3,03x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,37x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,48x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 27,7% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 41,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 228,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | -26,5x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 275,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 58,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -9,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,57x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 9,47x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 15,8x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 23 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,37x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 84 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 18 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 89 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 133,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,40 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 5,86 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,06 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,17 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 6,14 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -0,07 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,14 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,48 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,71 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 3,24x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,16x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/przepływy operacyjne | 113x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 3,54x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -0,3% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -2,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała NEOGENOMICS INC w roku obrotowym 2025?
NEOGENOMICS INC wykazała przychody 727,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy NEOGENOMICS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 108,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała NEOGENOMICS INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 5,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 27,0 mln USD dały wolne przepływy -21,8 mln USD.