KYOCERA CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które KYOCERA CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach JPY, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2009	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2018
Przychody	1 128 586	1 073 805	1 266 924	1 190 870	1 280 054	1 447 369	1 526 536	1 479 627	1 422 754	1 577 039
Koszt sprzedaży	836 638	787 970	888 869	870 143	952 350	1 068 465	1 137 137	1 093 467	1 049 472	1 200 911
Zysk brutto ze sprzedaży	291 948	285 835	378 055	320 727	327 704	378 904	389 399	386 160	373 282	376 128
Badania i rozwój	65 932	49 911	49 474	45 559	47 519	48 830	55 285	58 755	55 411	58 273
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	248 529	221 975	222 131	223 052	250 778	257 593	277 515	279 361	268 740	280 553
Zysk operacyjny	43 419	63 860	155 924	97 675	76 926	120 582	93 428	92 656	104 542	95 575
Koszty odsetkowe	1206	2926	2259	2042	1890	1945	1718	1814	901	1395
Przychody odsetkowe	15 441	13 202	12 963	13 966	14 666	18 172	22 783	28 609	32 364	40 498
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	12 563	-3062	16 408	17 218	24 437	25 686	28 434	52 927	33 307	36 291
Zysk przed opodatkowaniem	31 735	28 477	112 374	77 813	101 363	146 268	121 862	145 583	137 849	131 866
Podatek dochodowy	22 779	15 365	42 214	30 135	34 012	51 254	-3441	31 392	28 442	46 881
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	3697	5338	7670	5401	878	6258	9428	5144	5564	3196
Zysk netto	29 506	40 095	122 448	79 357	66 473	88 756	115 875	109 047	103 843	81 789
EBITDA	140 996	136 689	227 468	170 795	150 523	196 733	166 422	169 303	181 987	178 379
Zysk na akcję, podstawowy	78,64	109,24	333,62	216,29	181,18	241,93	315,85	297,24	282,62	222,43
Zysk na akcję, rozwodniony	78,62	109,24	333,62	216,29	181,18	241,93	315,85	297,24	282,62	222,43
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	375	367	367	367	367	367	367	367	367	368
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	375	367	367	367	367	367	367	367	367	368
Dywidenda na akcję	60,00	60,00	65,00	60,00	60,00	80,00	100,00	100,00	110,00	120,00

Bilans

	FY2009	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2018
Środki pieniężne	269 247	313 126	273 471	273 288	305 454	335 174	351 363	374 020	376 195	424 938
Inwestycje krótkoterminowe	10 093	11 644	44 012	47 175	43 893	115 900	95 237	101 566	84 703	38 023
Należności	167 835	203 353	223 145	240 344	291 283	274 842	313 164	284 016	314 262	352 152
Zapasy	199 641	177 361	232 899	270 336	296 450	335 802	354 499	327 875	331 155	364 875
Pozostałe aktywa obrotowe	48 384	35 370	38 915	40 961	38 299	103 887	158 926	133 671	119 714	137 849
Aktywa obrotowe razem	952 316	1 034 455	1 129 501	1 144 603	1 268 383	1 367 435	1 457 547	1 434 761	1 438 697	1 476 616
Rzeczowe aktywa trwałe	266 054	240 099	247 754	260 537	268 824	270 557	261 491	264 487	266 604	300 924
Wartość firmy	63 226	67 602	64 701	89 039	103 425	116 632	102 167	102 599	110 470	144 268
Wartości niematerialne	60 077	49 593	42 160	49 653	54 583	59 326	56 615	59 106	61 235	80 186
Inwestycje długoterminowe	371 225	381 919	393 879	391 877	519 151	753 059	1 072 040	1 151 533	1 153 002	1 076 395
Pozostałe aktywa trwałe	60 904	75 049	68 571	58 394	68 487	69 695	71 324	82 563	80 462	78 688
Aktywa razem	1 773 802	1 848 717	1 946 566	1 994 103	2 282 853	2 636 704	3 021 184	3 095 049	3 110 470	3 157 077
Zobowiązania handlowe	62 579	89 750	101 265	102 699	111 249	122 424	119 654	115 644	129 460	149 734
Rozliczenia międzyokresowe bierne	41 756	47 131	49 092	49 880	52 420	56 068	59 454	59 959	62 868	68 664
Zadłużenie krótkoterminowe	13 865	13 456	10 687	10 610	9817	12 360	9441	9516	8235	9293
Zobowiązania krótkoterminowe razem	237 961	289 312	300 615	301 048	326 630	327 451	356 251	367 832	364 661	419 986
Zadłużenie długoterminowe	28 538	29 067	24 538	21 197	20 855	19 466	17 881	18 115	16 409	20 237
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	18 109	15 629	19 125	14 997	37 875	29 795	16 211	18 019	19 912	40 095
Zobowiązania razem	390 714	441 455	463 207	459 862	567 911	649 478	717 561	721 287	691 561	732 571
Zadłużenie razem	42 403	42 523	35 225	31 807	30 672	31 826	27 322	27 631	24 644	29 530
Kapitał wpłacony	163 151	163 044	162 336	162 617	163 062	162 666	162 695	162 844	165 230	165 125
Zyski zatrzymane	1 150 050	1 168 122	1 268 548	1 324 052	1 368 512	1 415 784	1 502 310	1 571 002	1 638 116	1 675 780
Akcje własne	-50 568	-50 624	-50 691	-51 228	-51 258	-35 033	-35 062	-35 088	-32 309	-32 342
Skumulowane inne całkowite dochody	-54 673	-51 010	-75 633	-81 639	50 138	250 963	469 673	469 803	447 479	411 980
Kapitał własny	1 323 663	1 345 235	1 420 263	1 469 505	1 646 157	1 910 083	2 215 319	2 284 264	2 334 219	2 336 246
Udziały niekontrolujące	59 425	62 027	63 096	64 736	68 785	77 143	88 304	89 498	84 690	88 260
Kapitał własny razem	1 383 088	1 407 262	1 483 359	1 534 241	1 714 942	1 987 226	2 303 623	2 373 762	2 418 909	2 424 506
Pasywa razem	1 773 802	1 848 717	1 946 566	1 994 103	2 282 853	2 636 704	3 021 184	3 095 049	3 110 470	3 157 077
Akcje w obrocie	367	367	734	367	367	367	367	367	368	368

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2009	FY2009	FY2010	FY2011	FY2012	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2018
Zysk netto	33 203	45 433	130 118	84 758	67 351	95 014	125 303	114 191	109 407	84 985
Amortyzacja	97 577	72 829	71 544	73 120	73 597	76 151	72 994	76 647	77 445	82 804
Podatek odroczony	3852	-9080	6470	-4064	-5643	10 354	-49 745	-17 795	-8389	-10 913
Zmiana należności	75 866	-38 823	-38 043	-3803	-14 876	47 306	-16 804	15 611	-30 035	-29 547
Zmiana zapasów	643	10 416	-69 368	-39 762	-13 910	-25 160	-19 938	6310	-16 349	-49 132
Zmiana zobowiązań handlowych	-77 648	40 400	29 422	-10 092	-35 557	-34 589	-13 085	2400	3524	9854
Przepływy operacyjne	97 794	137 583	119 687	109 065	109 489	149 141	130 767	194 040	164 231	158 953
Nakłady inwestycyjne	-77 267	-36 491	-65 844	-67 765	-58 416	-50 890	-57 055	-66 102	-66 901	-84 195
Przejęcia	-47 512	-4715	-1581	-35 454	-18 533	-15 975	-1843	-22 676	-19 673	-75 322
Zakup inwestycji	-1192	-4207	-5173	-149	-19
Przepływy inwestycyjne	-201 444	-49 318	-121 364	-56 051	-66 142	-101 141	-93 608	-106 809	-112 089	-53 128
Emisja długu	1869	14 707	10 708	10 141	9055	10 671	10 642	10 996	9778	13 203
Spłata długu	-5588	-20 236	-15 707	-19 166	-12 733	-13 247	-13 347	-12 830	-11 177	-12 771
Skup akcji własnych	-38 219	-59	-69	-540	-30	-68
Wypłacone dywidendy	-24 248	-23 537	-23 654	-25 874	-24 336	-28 624	-32 705	-43 874	-39 982	-47 936
Przepływy finansowe	-62 930	-38 047	-26 820	-50 769	-31 431	-32 805	-39 992	-50 608	-47 972	-51 620
Różnice kursowe	-11 759	-6339	-11 158	-2428	20 250	14 525	19 022	-13 966	-1995	-5462
Zmiana stanu środków pieniężnych	-178 339	43 879	-39 655	-183	32 166	29 720	16 189	22 657	2175	48 743
Wolne przepływy pieniężne	20 527	101 092	53 843	41 300	51 073	98 251	73 712	127 938	97 330	74 758
Zapłacone odsetki	648	2675	1637	1741	1433	2009	1422	1408	1080	1109
Zapłacony podatek dochodowy	51 927	20 988	34 994	34 889	26 112	36 617	44 172	31 134	33 554	39 382

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2018. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	23,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	6,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	11,3%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	8,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	5,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	4,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	10,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	35,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	3,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	2,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	3,1%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	3,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	17,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,3%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	1,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	0,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-1,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-8,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	0,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-2,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-21,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-11,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-21,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-11,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	4,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-3,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	7,7%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-23,2%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	7,9%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	9,1%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	14,9%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	0,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	7,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	1,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,52x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,94x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,10x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,01x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	23,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-433,43 mld JPY	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-2,43x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	68,5x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	1,06 bln JPY	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	7,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	2,11 bln JPY	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,50x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	5,56x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,45x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	106 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	4,73x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	77 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	42 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	140 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	91,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	53,0%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	222,43 JPY	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	222,43 JPY	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	4289,00 JPY	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	203,31 JPY	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	432,28 JPY	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	6354,00 JPY	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	5743,00 JPY	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1259,00 JPY	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidenda na akcję	120,00 JPY	Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej).
Wskaźnik wypłaty	58,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	64,1%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała KYOCERA CORP w roku obrotowym 2018?

KYOCERA CORP wykazała przychody 1,58 bln JPY za rok obrotowy 2018, o 10,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy KYOCERA CORP była rentowna w roku obrotowym 2018?

Tak. Zysk netto wyniósł 81,79 mld JPY, marża netto 5,2%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała KYOCERA CORP w roku obrotowym 2018?

Przepływy operacyjne 158,95 mld JPY minus nakłady inwestycyjne 84,2 mld JPY dały wolne przepływy 74,76 mld JPY.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do KYOCERA CORP