ICTS INTERNATIONAL N V: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ICTS INTERNATIONAL N V składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	256	298	345	333	248	325	325	432	483	534
Koszt sprzedaży	223	255	312	290	197	210	261	352	413	475
Zysk brutto ze sprzedaży	32,1	43	33,2	42,8	51,9	115	63,8	80	69,8	59,7
Badania i rozwój	2,66	2,68	3,66	5,06	6,54	12,1	13,6	12,3	14,4	14,5
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	21,6	26,2	34,9	33,1	37,2	50,9	53,8	56,9	61,2	62,6
Koszty operacyjne	24,2	28,9	40,1	38,1	43,8	63,1	67,4	69,3	75,6	77,2
Zysk operacyjny	7,85	14,1	-6,92	4,72	8,07	52	-3,6	10,7	-5,78	-17,4
Koszty odsetkowe						0,08	0,03	0,02	0	0
Przychody odsetkowe	0,12	0,17		0,15	0,18	0,02	0,12	2,23	3,08	2,39
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-4,5	-6,17	-3,59	-10,5	-1,29	-0,54	0,11	1,58	1,43	0,58
Zysk przed opodatkowaniem	3,35	7,9	-10,4	-5,7	5,99	50,5	-3,59	12,3	-4,35	-16,8
Podatek dochodowy	1	2,03	0,69	1,55	0,59	9,22	1,65	1,75	-0,45	1,64
Zysk z działalności kontynuowanej	2,34	5,87	-11,1	-8,04	4,4	24,7	-4,73	7,08
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		-0,05	-0,12	0,79	1	6,48	-0,51	3,49	0,33	-4,13
Zysk netto	2,34	5,82	-11,2	-8,04	4,4	34,8	-4,73	7,08	-4,23	-14,3
EBITDA	8,74	15,5	-5,02	6,41	10,2	54,1	-1,15	13,4	-3,41	-15,3
Zysk na akcję, podstawowy	0,20	0,28	-0,48	-0,26	0,12	0,66	-0,13	0,19	-0,11	-0,40
Zysk na akcję, rozwodniony	0,20	0,28	-0,48	-0,26	0,11	0,61	-0,13	0,18	-0,11	-0,40
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	11,5	21	23,4	30,5	35,8	37,4	37,4	37,4	37,4	36,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	11,5	21	23,4	30,5	38,4	40,2	37,4	39,4	37,4	36,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	3,89	9,07	12,8	52,4	51,6	88,8	50,9	55,2	64,7	16,9
Należności	33,8	45,3	44,8	43,3	34,4	55,1	54,3	70,4	68,3	78,4
Pozostałe aktywa obrotowe	2,05	2,84	4,97	4,98	18,9	16	9,81	7,13	7,69	6,37
Aktywa obrotowe razem	43,9	62	67,2	103	117	175	155	177	162	144
Rzeczowe aktywa trwałe	1,76	3,21	4,26	4,59	5,53	5,71	6,28	5,19	4,67	4,76
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				10,4	12,9	10,9	10,2	7,4	13,1	9,7
Wartość firmy	0,31	1,04	0,7	0,68	0,75	0,69	0,65	0,67	0,63	0,71
Pozostałe aktywa trwałe	0,33	0,66	2,22	2,07	1,97	2,05	1,05	0,85	0,96	1,36
Aktywa razem	47,2	70,8	75,1	123	140	196	185	197	186	166
Zobowiązania handlowe	3,16	5,46	5,89	5,81	3,72	5,86	8,72	6,6	6,72	6,98
Rozliczenia międzyokresowe bierne	26,3	30,7	42,7	35,2	32,3	39,8	41,7	52,5	50,8	50,4
Przychody przyszłych okresów							3,57	4,94	3,53	2,94
Zobowiązania krótkoterminowe razem	45,4	59,2	75,1	75,5	59,3	60,9	68,3	80,5	79,2	80,5
Zadłużenie długoterminowe							1,1	0
Zobowiązania leasingowe				7,56	9,33	8,3	6,38	3,65	8,3	6,74
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,44	0,72	1,67	1,76	0,45	0,97	29,2	22	14	12,5
Zobowiązania razem	80,6	97,5	110	84,8	95,6	111	105	106	101	99,8
Kapitał wpłacony	23,1	23,1	23,5	27	26,7	16,8	16,6	17,8	38,6	40,4
Zyski zatrzymane	-59,6	-53,7	-65	-73	-68,6	-33,8	-38,5	-31,4	-35,7	-50
Akcje własne							0	-1,52	-1,52	-1,52
Skumulowane inne całkowite dochody	-7,86	-6,91	-6,25	-6,17	-6,26	-7,87	-8,19	-8,12	-8,37	-8,55
Kapitał własny	-33,5	-26,7	-34,9	-35,7	-30,5	-5,83	-10,4
Udziały niekontrolujące	0,15	0,12		-1,6	-1,52	-0,2	0,56	1,47	0,12	-1,92
Kapitał własny razem	-33,3	-26,6	-34,9	-37,3	-30,5	-5,83	-10,4	-2,6	-6,41	-21,2
Pasywa razem	47,2	70,8	75,1	123	140	196	185	197	186	166
Akcje w obrocie	21	21	25,1	35,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	2,34	5,77	-11,4	-7,25	5,4	41,3	-5,23	10,6	-3,9	-18,5
Amortyzacja	0,89	1,42	1,9	1,69	2,09	2,06	2,45	2,68	2,37	2,1
Wynagrodzenia w akcjach	0			0	0	0,35	0,51	0,91	0,86	0,06
Podatek odroczony	-0,25	0,03	-0,1	-0,04	-0,65	-0,29	-0,12	-0,06	0,35	0,83
Zmiana należności	-8,76	-7,59	-0,25	0,67	11,4	-23,3	-1,23	-15,7	-0,96	-5,76
Zmiana zobowiązań handlowych	0,16	1,67	0,59	-0,03	-2,55	2,32	3,02	-2,26	0,33	-0,31
Przepływy operacyjne	3,52	9,08	7,42	-9,09	24,2	53,4	-2,11	4,39	-9,47	-31
Nakłady inwestycyjne	-1,24	-2,53	-2,92	-1,88	-2,2	-1,43	-1,75	-1,55	-1,95	-1,81
Przejęcia	-0,16	-1,07
Przepływy inwestycyjne	-1,4	-7,34	-4,7	-3,35	-3,11	-2,42	-2,69	-0,62	-2,11	-32,9
Emisja akcji	1,16
Wypłacone dywidendy							0	0	-3,25	0
Przepływy finansowe	-5,19	0,35	-0,06	51,9	-16,5	-7,24	-0,15	0,19	-0,16	4,05
Różnice kursowe	-1,56	3,74	-0,25	-0,48	1,59	-1,35	-2,54	1,11	-1,88	2,43
Zmiana stanu środków pieniężnych	-4,62	5,83	2,41	38,9	6,23	42,4	-7,49	5,07	-13,6	-57,4
Wolne przepływy pieniężne	2,29	6,55	4,5	-11	22	51,9	-3,86	2,84	-11,4	-32,8
Zapłacone odsetki	0,68	0,63	0,84	1,96	0,61	0,15	0,08	1,06	1,09	1,25
Zapłacony podatek dochodowy	0,16	0,12	1,32	3,13	1,33	2,18	1,9	6,01	5,2	-0,88

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 5,10 USD z 28 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	11,2%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-3,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-2,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,7%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-6,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-5,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-8,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	2,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	11,7%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	10,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	18,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-14,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-2,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-10,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	3,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,79x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,18x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,21x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	60,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	63,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,4%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	3,04x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	113x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,28x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	50 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	5 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,40 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,40 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	14,77 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,91 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,86 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,45 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	190,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	174,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,36x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,33x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-17,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-7,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	0,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała ICTS INTERNATIONAL N V w roku obrotowym 2025?

ICTS INTERNATIONAL N V wykazała przychody 534,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,6% więcej niż rok wcześniej.

Czy ICTS INTERNATIONAL N V była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 14,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ICTS INTERNATIONAL N V w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 31,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,8 mln USD dały wolne przepływy -32,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do ICTS INTERNATIONAL N V