Spółki GPC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGENUINE PARTS CO: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które GENUINE PARTS CO składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 15 340 | 16 309 | 16 832 | 17 522 | 16 537 | 18 871 | 22 096 | 23 091 | 23 487 | 24 300 |
| Koszt sprzedaży | 10 740 | 11 402 | 11 312 | 11 663 | 10 883 | 12 236 | 14 356 | 14 800 | 14 963 | 15 359 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 4600 | 4906 | 5520 | 5860 | 5655 | 6634 | 7740 | 8291 | 8524 | 8941 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 3392 | 3726 | 4241 | 4578 | 4387 | 5163 | 5758 | 6167 | 6643 | 7151 |
| Koszty operacyjne | 3551 | 3908 | 4485 | 4949 | 5240 | 5471 | 6126 | 6544 | 7294 | 7980 |
| Zysk operacyjny | 1229 | 1260 | 1431 | |||||||
| Koszty odsetkowe | 21,1 | 41,5 | 102 | 91,4 | 91 | 62,2 | 73,9 | 64,5 | 96,8 | 164 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 25,7 | 10,7 | -40,4 | -51,6 | -35,6 | 37,4 | -41,6 | -4,71 | -53,2 | -908 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1074 | 1009 | 995 | 859 | 379 | 1200 | 1573 | 1742 | 1176 | 52,2 |
| Podatek dochodowy | 387 | 393 | 245 | 213 | 216 | 302 | 390 | 426 | 272 | -13,8 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 750 | 646 | 163 | 899 | 1183 | |||||
| Zysk netto | 687 | 617 | 810 | 621 | -29,1 | 899 | 1183 | 1317 | 904 | 65,9 |
| EBITDA | 1377 | 1427 | 1658 | |||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 4,61 | 4,19 | 5,53 | 4,26 | -0,20 | 6,27 | 8,36 | 9,38 | 6,49 | 0,47 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 4,59 | 4,18 | 5,50 | 4,24 | -0,20 | 6,23 | 8,31 | 9,33 | 6,47 | 0,47 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 149 | 147 | 147 | 146 | 144 | 143 | 141 | 140 | 139 | 139 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 150 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 142 | 141 | 140 | 139 |
| Dywidenda na akcję | 2,63 | 2,70 | 2,88 | 3,05 | 3,16 | 3,26 | 3,58 | 3,80 | 4,00 | 4,12 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 243 | 315 | 334 | 277 | 990 | 715 | 653 | 1102 | 480 | 477 |
| Należności | 1939 | 2422 | 2494 | 2440 | 1557 | 1798 | 2189 | 2223 | 2183 | 2371 |
| Zapasy | 3210 | 3771 | 3609 | 3444 | 3506 | 3890 | 4442 | 4677 | 5514 | 6072 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 557 | 805 | 1139 | 1063 | 1060 | 1354 | 572 | 564 | 584 | 587 |
| Aktywa obrotowe razem | 5948 | 7313 | 7576 | 7939 | 7114 | 7756 | 8817 | 9606 | 9853 | 10 565 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 728 | 937 | 995 | 1174 | 1162 | 1234 | 1326 | 1617 | 1951 | 2172 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 996 | 1039 | 1054 | 1105 | 1269 | 1770 | 2084 | ||
| Wartość firmy | 956 | 2154 | 2047 | 2294 | 1917 | 1915 | 2588 | 2735 | 2897 | 3189 |
| Wartości niematerialne | 619 | 1400 | 1328 | 1492 | 1498 | 1406 | 1813 | 1793 | 1799 | 1856 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 476 | 568 | 510 | 457 | 644 | 986 | 847 | 949 | 1013 | 930 |
| Aktywa razem | 8859 | 12 412 | 12 683 | 14 646 | 13 440 | 14 352 | 16 495 | 17 968 | 19 283 | 20 796 |
| Zobowiązania handlowe | 3081 | 3635 | 3996 | 3948 | 4128 | 4805 | 5457 | 5500 | 5924 | 6052 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 143 | 198 | ||||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 325 | 695 | 711 | 624 | 161 | 0 | 252 | 355 | 500 | 354 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 4244 | 5474 | 5901 | 6394 | 5894 | 6582 | 7686 | 7827 | 8525 | 9788 |
| Zadłużenie długoterminowe | 550 | 2550 | 2432 | 2802 | 2517 | 2409 | 3077 | 3551 | 3743 | 3498 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 757 | 789 | 789 | 836 | 980 | 1458 | 1739 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 468 | 501 | 446 | 446 | 544 | 523 | 503 | 536 | 544 | 724 |
| Zobowiązania razem | 5652 | 8948 | 9211 | 10 950 | 10 222 | 10 849 | 12 691 | 13 551 | 14 931 | 16 355 |
| Zadłużenie razem | 875 | 3245 | 3143 | 3426 | 2677 | 2409 | 3329 | 3906 | 4284 | 4796 |
| Kapitał wpłacony | 56,6 | 68,1 | 78,4 | 98,8 | 117 | 120 | 140 | 173 | 197 | 228 |
| Zyski zatrzymane | 4002 | 4050 | 4341 | 4572 | 3980 | 4086 | 4542 | 5065 | 5264 | 4569 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1013 | -853 | -1115 | -1141 | -1037 | -858 | -1033 | -977 | -1262 | -512 |
| Kapitał własny | 3194 | 3412 | 3450 | 3675 | 3205 | 3491 | 3790 | 4401 | 4337 | 4423 |
| Udziały niekontrolujące | 13,6 | 52 | 21,5 | 20,8 | 13,2 | 12,5 | 14,1 | 15,9 | 14,4 | 17,4 |
| Kapitał własny razem | 3207 | 3464 | 3472 | 3696 | 3218 | 3503 | 3804 | 4417 | 4352 | 4440 |
| Pasywa razem | 8859 | 12 412 | 12 683 | 14 646 | 13 440 | 14 352 | 16 495 | 17 968 | 19 283 | 20 796 |
| Akcje w obrocie | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 687 | 617 | 810 | 621 | -29,1 | 899 | 1183 | 1317 | 904 | 65,9 |
| Amortyzacja | 147 | 168 | 228 | 257 | 273 | 291 | 348 | 351 | 408 | 538 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 19,7 | 16,9 | 17,7 | 28,7 | 22,6 | 25,6 | 38,1 | 57,2 | 40,7 | 48,8 |
| Podatek odroczony | 33,2 | 66 | 1,59 | -55,9 | -27,7 | 31,7 | 2,22 | 42,1 | -18,6 | -257 |
| Zmiana należności | -53,5 | -19,3 | -62,1 | -134 | 958 | -259 | -244 | 32 | -50,9 | -77,4 |
| Zmiana zapasów | -64,2 | -9,92 | -74,1 | -54,8 | 58,5 | -329 | -380 | -69,1 | -441 | -208 |
| Przepływy operacyjne | 946 | 815 | 1145 | 892 | 2015 | 1258 | 1467 | 1436 | 1251 | 891 |
| Nakłady inwestycyjne | -161 | -157 | -227 | -278 | -154 | -266 | -340 | -513 | -567 | -470 |
| Przejęcia | -420 | -1334 | -263 | -732 | -86 | -282 | -1600 | -322 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 80,5 | 0 | 0 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -594 | -1630 | -496 | -563 | 183 | -506 | -1684 | -706 | -1508 | -712 |
| Emisja długu | 4350 | 6630 | ||||||||
| Spłata długu | -4100 | -4350 | -5124 | -4898 | -3533 | -1053 | -4148 | -3238 | -496 | -1002 |
| Skup akcji własnych | -181 | -174 | -92 | -74,2 | -96,2 | -334 | -223 | -261 | -150 | 0 |
| Wypłacone dywidendy | -387 | -395 | -416 | -439 | -453 | -466 | -496 | -527 | -555 | -564 |
| Przepływy finansowe | -322 | 872 | -609 | -386 | -1514 | -990 | 205 | -292 | -334 | -209 |
| Różnice kursowe | 1,58 | 15,2 | -21,6 | 0,6 | 35,7 | -38,1 | -49,1 | 10,9 | -31,8 | 27,3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 31,2 | 72 | 18,6 | -56,6 | 713 | -275 | -61,2 | 449 | -622 | -2,81 |
| Wolne przepływy pieniężne | 785 | 658 | 919 | 614 | 1861 | 992 | 1127 | 923 | 684 | 421 |
| Zapłacone odsetki | 19 | 38,4 | 102 | 95,3 | 91,3 | 65,7 | 73,4 | 90,4 | 125 | 191 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 375 | 299 | 237 | 304 | 223 | 305 | 363 | 366 | 265 | 221 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 36,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 0,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 3,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 4,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | -2637,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 0,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 29,7% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 3,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 4,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -92,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -61,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -92,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -61,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -28,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -15,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -15,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -38,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -28,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -25,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 3,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 2,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 9,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,16x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,34x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,06x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,93x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 20,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 78,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 3,67 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 1,52 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 23,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -439,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,19x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 11,6x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,52x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 145 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 9,45x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 39 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 145 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 39 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 2318,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 36,0% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,24 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 181,71 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 5,50 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 8,59 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 32,83 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -3,18 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,06 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 1753,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 75,7% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 17,87 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 21,54 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 545x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,71x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,95x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 23,5x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 15,1x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,86x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 28,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,2% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała GENUINE PARTS CO w roku obrotowym 2025?
GENUINE PARTS CO wykazała przychody 24,30 mld USD za rok obrotowy 2025, o 3,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy GENUINE PARTS CO była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 65,9 mln USD, marża netto 0,3%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała GENUINE PARTS CO w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 890,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 469,8 mln USD dały wolne przepływy 420,9 mln USD.