Spółki GENI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweGenius Sports Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Genius Sports Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 115 | 150 | 263 | 341 | 413 | 511 | 669 |
| Koszt sprzedaży | 89,3 | 114 | 476 | 338 | 344 | 382 | 516 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 25,3 | 35,7 | -213 | 2,86 | 69 | 129 | 154 |
| Badania i rozwój | 13,3 | 11,2 | 26,5 | 29,9 | 26,1 | 24,6 | 31,1 |
| Sprzedaż i marketing | 17,7 | 13,2 | 27,3 | 31,3 | 29,4 | 37,4 | 56,2 |
| Ogólne i administracyjne | 29,5 | 31,6 | 293 | 123 | 85,2 | 123 | 208 |
| Koszty operacyjne | 61,5 | 56,7 | 360 | 186 | 143 | 187 | 305 |
| Zysk operacyjny | -36,2 | -21 | -573 | -183 | -74,2 | -58,5 | -151 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -9,38 | -7,5 | -31,2 | -0,41 | -9,14 | -7,72 | 33,6 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -45,6 | -28,5 | -604 | -183 | -83,3 | -66,3 | -118 |
| Podatek dochodowy | -5,37 | 1,81 | -11,7 | 1,71 | 5,34 | 0,51 | -2,5 |
| Zysk netto | -40,2 | -30,3 | -593 | -182 | -85,5 | -63 | -112 |
| EBITDA | -8,22 | 14 | -514 | -114 | 3,15 | 14 | -80,8 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,95 | -0,84 | -3,79 | -0,85 | -0,38 | -0,27 | -0,44 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,95 | -0,84 | -3,79 | -0,85 | -0,38 | -0,27 | -0,44 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 72,2 | 73,9 | 151 | 199 | 226 | 230 | 255 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 72,2 | 73,9 | 151 | 199 | 226 | 230 | 255 |
Bilans
| FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 8,23 | 11,8 | 222 | 123 | 100 | 110 | 281 |
| Należności | 18,4 | 24,8 | 48,8 | 33,4 | 71,1 | 85,5 | 130 |
| Zapasy | 0,28 | 0,38 | 0,53 | 0,28 | 0,35 | 0,48 | 0,28 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 3,28 | 10,6 | 7,3 | 1,67 | 7,33 | 9,9 | 15,3 |
| Aktywa obrotowe razem | 38,7 | 61,3 | 325 | 237 | 245 | 289 | 550 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4,88 | 5 | 14,4 | 12,9 | 11,6 | 19 | 32,3 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6,46 | 7,01 | 7,49 | 28,3 | |||
| Wartość firmy | 193 | 201 | 346 | 310 | 326 | 326 | 338 |
| Wartości niematerialne | 126 | 115 | 191 | 149 | 130 | 116 | 144 |
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 23,7 | 26,4 | 31,7 | 32,6 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 12,1 | 9,5 | 10,3 | 10,5 | 4,84 | 2,71 | 3,48 |
| Aktywa razem | 375 | 391 | 887 | 773 | 776 | 792 | 1130 |
| Zobowiązania handlowe | 13,3 | 10,1 | 19,9 | 33,1 | 57,4 | 36,7 | 112 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 21,9 | 35,2 | 55,9 | 57 | 56,3 | 79,2 | 118 |
| Przychody przyszłych okresów | 16 | 26 | 29,9 | 44,3 | 44,3 | 73,4 | 97,1 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,03 | 10,3 | 0,02 | 7,41 | 7,57 | 0,02 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 54,7 | 85,3 | 153 | 171 | 183 | 202 | 353 |
| Zadłużenie długoterminowe | 73,2 | 82,7 | 0,07 | 7,09 | 0,02 | ||
| Zobowiązania leasingowe | 3,28 | 3,5 | 4,49 | 25,5 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,81 | 3,59 | 11,1 | 0 | 0,94 | 0 | 20,3 |
| Zobowiązania razem | 138 | 180 | 181 | 197 | 203 | 220 | 406 |
| Zadłużenie razem | 73,2 | 93 | 0,09 | 14,5 | 7,59 | 0,02 | |
| Kapitał wpłacony | 2,39 | 1,72 | 1462 | 1569 | 1646 | 1700 | 1992 |
| Zyski zatrzymane | -91 | -153 | -757 | -939 | -1024 | -1088 | -1199 |
| Akcje własne | -17,7 | -17,7 | -17,7 | ||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 7,24 | 11,4 | -0,17 | -55,2 | -33,1 | -24,6 | -53,5 |
| Kapitał własny | -81,4 | -139 | 706 | 577 | 573 | 572 | 724 |
| Kapitał własny razem | -81,4 | -139 | 706 | 577 | 573 | 572 | 724 |
| Pasywa razem | 375 | 391 | 887 | 773 | 776 | 792 | 1130 |
| Akcje w obrocie | 1,98 | 1,98 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2020 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -40,2 | -30,3 | -593 | -182 | -85,5 | -63 | -112 |
| Amortyzacja | 28 | 35 | 59,4 | 68,5 | 77,3 | 72,6 | 70,5 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 489 | 89,8 | 35,3 | 54,5 | 149 | ||
| Podatek odroczony | -5,48 | 1,3 | -13,4 | -0,11 | -0,44 | -2,72 | -7,07 |
| Zmiana należności | -7,41 | -5,51 | -25,8 | 8,8 | -32,5 | -15,9 | -44,3 |
| Przepływy operacyjne | 2,49 | 17,1 | -63,3 | -3,46 | 14,9 | 81,9 | 86,4 |
| Nakłady inwestycyjne | -3,22 | -1,46 | -6,42 | -5,97 | -3,57 | -12,3 | -21,9 |
| Przejęcia | -0,47 | -3,93 | -104 | -0,02 | 0 | -14,8 | |
| Przepływy inwestycyjne | -24,6 | -22,7 | -132 | -54,8 | -47,6 | -62,7 | -92,9 |
| Emisja akcji | 0,08 | 144 | |||||
| Przepływy finansowe | 6,93 | 10,1 | 410 | -0,02 | -0,6 | -7,6 | 144 |
| Różnice kursowe | -0,41 | -0,96 | -4,14 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -15,6 | 3,55 | 211 | -63,4 | -33,2 | 9,45 | 145 |
| Wolne przepływy pieniężne | -0,73 | 15,6 | -69,7 | -9,42 | 11,3 | 69,6 | 64,5 |
| Zapłacone odsetki | 0,01 | 1,22 | 3,97 | ||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,88 | 0,89 | 3,54 | 2,05 | 4,49 | 2,48 | 4,61 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 23,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -22,6% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -12,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -17,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -16,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 9,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 12,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -17,2% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -11,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -26,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 4,6% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 22,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 10,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 31,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 25,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 34,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 19,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 277,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 34,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -675,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 5,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 38,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -7,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 32,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 26,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 7,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 42,7% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 13,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 23,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 11,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 8,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 28,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,56x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,16x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,80x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 35,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 196,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 42,7% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 242,2 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,70x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 26,1x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 1346x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 0 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,20x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 59 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 53 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 6 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 25,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,44 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,44 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 2,63 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,25 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,34 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 2,84 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,95 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,10 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,72 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,44 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 2,57x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,38x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 7,12x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 26,7x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 19,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,16x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 22,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -6,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała Genius Sports Ltd w roku obrotowym 2025?
Genius Sports Ltd wykazała przychody 669,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 31% więcej niż rok wcześniej.
Czy Genius Sports Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 111,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Genius Sports Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 86,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 21,9 mln USD dały wolne przepływy 64,5 mln USD.