Spółki FNCTF Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweORANGE: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które ORANGE składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach EUR, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 40 236 | 40 708 | 40 859 | 41 381 | 42 238 | 42 270 | 42 522 | 43 471 | 44 122 |
| Koszt sprzedaży | 265 | 292 | 434 | ||||||
| Zysk brutto ze sprzedaży | 42 005 | 42 230 | 43 037 | ||||||
| Zysk operacyjny | 4742 | 3917 | 4778 | 4829 | 5930 | 5521 | 2521 | 4801 | 4969 |
| Koszty odsetkowe | 1583 | 2097 | 1715 | 1314 | 782 | 920 | |||
| Przychody odsetkowe | 21 | 76 | 56 | 55 | 79 | 119 | 124 | 156 | |
| Podatek dochodowy | 649 | 951 | 1052 | 1309 | 1447 | -848 | 962 | 1265 | 871 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 2510 | 869 | 2011 | 2158 | 3226 | ||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 306 | 309 | 197 | 204 | 218 | 233 | 545 | 471 | 451 |
| Zysk netto | 2652 | 2813 | 1843 | 1954 | 3004 | 4822 | 233 | 2146 | 2440 |
| EBITDA | 11 207 | 10 645 | 11 624 | 11 876 | 13 040 | 12 655 | |||
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,85 | 0,95 | 0,59 | 0,63 | 1,03 | 1,72 | 0,00 | 0,73 | 0,85 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,85 | 0,95 | 0,59 | 0,62 | 1,02 | 1,71 | 0,00 | 0,73 | 0,85 |
Bilans
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 4469 | 6355 | 5810 | 427 | 6481 | 8145 | 8621 | 6004 | 5618 |
| Zapasy | 763 | 819 | 827 | 965 | 906 | 814 | 952 | 1048 | 1152 |
| Aktywa obrotowe razem | 15 632 | 21 038 | 21 737 | 21 891 | 24 987 | 25 094 | 25 834 | 26 803 | 25 241 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 123 | 25 912 | 26 665 | 27 119 | 28 423 | 29 075 | 30 484 | 31 640 | 33 193 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6790 | 6700 | 7009 | 7702 | 7936 | 8175 | |||
| Wartość firmy | 26 932 | 26 979 | 26 911 | 27 174 | 27 644 | 27 596 | 24 192 | 23 113 | 23 775 |
| Wartości niematerialne | 14 327 | 14 602 | 14 339 | 15 135 | 14 737 | 15 135 | 14 940 | 14 946 | 15 098 |
| Aktywa razem | 92 318 | 95 411 | 95 349 | 104 262 | 106 689 | 107 676 | 108 071 | 109 650 | 110 052 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 21 654 | 25 928 | 29 057 | 30 296 | 27 767 | 28 294 | 27 276 | 29 223 | 30 526 |
| Zobowiązania leasingowe | 5593 | 5875 | 6696 | 6901 | 7099 | ||||
| Zobowiązania razem | 58 236 | 61 566 | 61 837 | 70 898 | 72 128 | 70 476 | 72 710 | 74 694 | 74 954 |
| Kapitał własny | 30 907 | 31 241 | 30 975 | 30 785 | 31 875 | 34 557 | 32 341 | 31 784 | 31 825 |
| Udziały niekontrolujące | 2360 | 2604 | 2537 | 2580 | 2687 | 2643 | 3020 | 3172 | 3274 |
| Kapitał własny razem | 34 082 | 33 845 | 33 512 | 33 364 | 34 561 | 37 200 | 35 361 | 34 956 | 35 098 |
| Pasywa razem | 92 318 | 95 411 | 95 349 | 104 262 | 106 689 | 107 676 | 108 071 | 109 650 | 110 052 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 2958 | 3122 | 2040 | 2158 | 3222 | 5055 | 778 | 2617 | 2892 |
| Amortyzacja | 6465 | 6728 | 6846 | 7047 | 7110 | 7134 | |||
| Przepływy operacyjne | 9527 | 8750 | 10 174 | 9506 | 10 190 | 12 697 | 11 236 | 11 235 | 12 054 |
| Przepływy inwestycyjne | -9406 | -4879 | -7941 | -8552 | -9370 | -5564 | -5976 | -10 448 | -7008 |
| Skup akcji własnych | -4 | -101 | -34 | -188 | |||||
| Wypłacone dywidendy | -1893 | -1855 | -1963 | -2106 | -2105 | -1820 | -2345 | -2189 | -2242 |
| Przepływy finansowe | -3924 | -1883 | -2738 | -1131 | 24 | -5410 | -4834 | -3343 | -5465 |
| Różnice kursowe | 13 | -102 | -40 | 1 | 3 | -59 | 50 | -61 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1079 | -1160 | 1028 | 1022 | 1133 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 11,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża netto | 5,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 27,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 15,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 1,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 1,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 1,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 3,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -3,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 0,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 13,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -20,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 16,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -20,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 6,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 7,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -1,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 0,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -2,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 0,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 1,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,83x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,18x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,18x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 68,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | -5,29 mld € | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 35,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -7,05 mld € | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,40x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,36x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,85 € | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,85 € | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 91,9% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Jakie przychody miała ORANGE w roku obrotowym 2023?
ORANGE wykazała przychody 44,12 mld € za rok obrotowy 2023, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy ORANGE była rentowna w roku obrotowym 2023?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,44 mld €, marża netto 5,5%.