CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1681	1858	2266	2621	2924	3540	3976	4129	4050	4015
Koszt sprzedaży	277	290
Zysk brutto ze sprzedaży	1404	1568
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	365	371	444	518	529	620	665	748	751	743
Zysk operacyjny	238	288	331	351	433	590	651	617	227	25,2
Koszty odsetkowe	27,7	29,8	63,8	60,9	86,4	73,9	59,3	137	126	107
Przychody odsetkowe	1,31	0,69	0,81	1,52	0,83	0,65	0,78	5,2	8,58	4,94
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	11,8	37,8	13,3	12,3	100	-35,9	30,5	95,5	-16,5	-22,6
Zysk przed opodatkowaniem	223	297	282	304	447	481	623	581	93,1	-99,5
Podatek dochodowy	66,8	171	54,5	50	81,8	81,9	130	101	67,8	42,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	1,6	2,09	2,35	2,04	1	7,86	6,38	5,75	3,09	2,18
Zysk netto	155	123	226	252	364	391	486	475	22,2	-144
EBITDA	364	419	493	549	668	855	955	931	589	428
Zysk na akcję, podstawowy	3,29	2,60	4,72	5,17	7,35	7,77	9,57	9,27	0,20	-2,91
Zysk na akcję, rozwodniony	3,23	2,54	4,62	5,07	7,20	7,60	9,48	9,22	0,20	-2,91
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	47	47,5	47,9	48,7	49,6	50,3	50,8	51,2	51,4	49,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	48	48,6	49	49,7	50,6	51,4	51,3	51,5	51,6	49,6

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	118	164	195	238	228	241	234	277	195	214
Inwestycje krótkoterminowe	3,77	28,5	0,89	0,94	1,02	1,06
Należności	364	430	472	514	618	643	752	780	721	709
Zapasy	95,8	115	128	161	186	199	256	380	279	299
Pozostałe aktywa obrotowe	45	0	0,3	0,3	0	97,3	108	83,4	106	129
Aktywa obrotowe razem	657	827	898	1021	1201	1274	1439	1609	1403	1447
Rzeczowe aktywa trwałe	756	782	933	1044	1124	1291	1466	1640	1604	1655
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				140	178	293	392	394	412	361
Wartość firmy	788	805	1247	1541	1809	2712	2850	3095	2847	2764
Wartości niematerialne	394	370	611	689	788	1061	955	864	723	340
Pozostałe aktywa trwałe	88,4	124	144	213	353	152	148	309	278	293
Aktywa razem	2712	2930	3856	4693	5491	7024	7603	8195	7528	7135
Zobowiązania handlowe	68,5	77,8	66,3	111	122	198	206	169	140	149
Rozliczenia międzyokresowe bierne	84,5	89,8	107	139	150	229	220	228	232	270
Przychody przyszłych okresów	128	118	145	172	208	220	264	242	248	210
Zadłużenie krótkoterminowe	24,6	28,5	28,2	35,5	47,2	0,1	1,35	3,17	0,16	0,17
Zobowiązania krótkoterminowe razem	430	464	558	710	840	1033	1092	1055	994	1120
Zadłużenie długoterminowe	1188	1092	1627	1850	1930	2664	2708	2647	2240	2136
Zobowiązania leasingowe				116	156	253	390	419	484	434
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	159	195	179	183	205	243	175	223	195	138
Zobowiązania razem	1858	1866	2518	3026	3347	4432	4579	4536	4020	3924
Zadłużenie razem	1181	1086	1611	35,5	47,2	0,1	1,35	3,17	0,16	0,17
Kapitał wpłacony	2477	2560	1448	1532	1628	1718	1805	1906	1966	1947
Zyski zatrzymane	165	289	42,1	280	625	981	1433	1887	1812	1389
Akcje własne	-1553	-1660	-0,06	0	0	0	0	0	0	0
Skumulowane inne całkowite dochody	-254	-145	-173	-178	-139	-165	-262	-196	-317	-172
Kapitał własny	837	1045	1317	1635	2115	2535	2976	3597	3462	3165
Udziały niekontrolujące	2,36	2,33	2,45	3,24	3,57	4,16	4,79	5,39	5,45	5,3
Kapitał własny razem	839	1047	1320	1638	2118	2539	2981	3602	3467	3170
Pasywa razem	2712	2930	3856	4693	5491	7024	7603	8195	7528	7135
Akcje w obrocie	47,4	47,4	48,2	48,9	49,8	50,5	50,9	51,3	51,1	49,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	156	125	229	254	365	399	493	480	25,3	-142
Amortyzacja	127	131	162	198	235	266	304	314	362	403
Wynagrodzenia w akcjach	43,6	44	47,3	57,3	56,3	71,5	73,6	72	69,9	71,1
Podatek odroczony	3,15	28	-10,3	-21,5	1,58	-20,3	-33,1	-51,3	-67,2	-75,4
Zmiana należności	-52,8	-48,3	-21,2	-8,32	-85,6	-26,6	-151	-33,4	21,6	35,7
Zmiana zapasów	-4,02	-17,8	-13,3	-21,4	-18,4	-25,2	-78,5	-62,3	16,8	-48,8
Zmiana zobowiązań handlowych	22,1	0,03	-12,7	29,8	0,75	44,9	-2,65	-20,4	-14,3	2,87
Przepływy operacyjne	317	318	441	481	547	761	620	684	735	738
Nakłady inwestycyjne	-55,3	-82,4	-140	-141	-167	-229	-325	-319	-233	-219
Przejęcia	-648	-25	-825	-516	-419	-1293	-283	-195	-5,48	0
Zakup inwestycji	-40,2	-46,2	-25,1	-22,3	-26,7	-45,6	-158	-54,2	-52,9	-20,1
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	4,6	9,13	35,8	0,94	11,4	6,53	4,55	6,67	41,7	9,1
Przepływy inwestycyjne	-693	-72,6	-955	-682	-602	-1438	-608	-563	-245	-209
Emisja długu	1045	237	2755	3358	2231	6951	2952	776	1082	1228
Emisja akcji	23,2	38,9	37,7	34,5	46,6	45,7	25,1	25,6	23,9	0,71
Skup akcji własnych	-12,3	-107	-13,8	-18,1	-24	-40,7	-38,7	-24,2	-119	-361
Przepływy finansowe	381	-208	558	232	47,2	673	-42,4	-85,5	-551	-537
Różnice kursowe	-3	11,2	-9,47	11,4	0,79	17,7	25,6	8,04	-17,5	18,8
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,07	46,4	31	42,7	-6,93	13,2	-5,1	43,3	-78,9	10,4
Wolne przepływy pieniężne	262	236	301	340	380	532	295	365	502	518
Zapłacone odsetki	22,8	27,4	47,5	67,8	72,5	70,8	101	132	123	102
Zapłacony podatek dochodowy	42,9	60,4	67,6	54,1	60,1	75,4	75,9	90,4	126	120

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 292,84 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	2,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	9,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-6,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	9,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	14,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-8,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-3,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	2,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	19,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,1%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	7,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	6,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-88,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-66,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-43,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-27,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-23,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-8,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-750,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-1555,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	0,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	6,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	3,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	20,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	6,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-8,6%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	2,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	8,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-5,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-4,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,35x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,80x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,00x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	0,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	61,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-186,6 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,48x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,85x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	394,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	44,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-490,4 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,53x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,68x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,62x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	65 dni	365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne	36,3%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,97 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	83,28 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	7,72 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	12,12 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	59,50 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-10,27 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,02 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Skup akcji / FCF	87,4%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	13,98 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	13,79 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,50x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,92x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	37,7x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	24,0x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,45x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	153x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	35,5x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	37,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. w roku obrotowym 2025?

CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. wykazała przychody 4,02 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 144,3 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 737,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 219,2 mln USD dały wolne przepływy 518,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.