CANON INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CANON INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach JPY, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Przychody	3 731 380	3 727 252	3 800 271	3 401 487	4 080 015	3 951 937	3 593 299	3 160 243	3 513 357	4 031 414
Koszt sprzedaży	1 932 959	1 865 780	1 865 887	1 729 489	2 089 461	2 116 383	1 983 266	1 784 375	1 885 565	2 203 612
Zysk brutto ze sprzedaży	1 798 421	1 861 472	1 934 384	1 671 998	1 990 554	1 835 554	1 610 033	1 375 868	1 627 792	1 827 802
Badania i rozwój	306 324	308 979	328 500	306 537	333 371	315 842	298 503	272 312	287 338	306 730
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	1 154 820	1 189 004	1 250 674	1 149 036	1 301 666	1 177 260	1 137 110	993 009	1 058 536	1 167 673
Koszty operacyjne	1 461 144	1 497 983	1 579 174	1 455 573	1 668 949	1 493 102	1 435 613	1 265 321	1 345 874	1 474 403
Zysk operacyjny	337 277	363 489	355 210	216 425	321 605	342 452	174 420	110 547	281 918	353 399
Koszty odsetkowe	550	500	584	1061	818	797	1038	854	647	1046
Przychody odsetkowe	6579	7906	5501	4762	6012	6604	5526	2923	2232	5177
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	10 327	19 750	-7772	28 226	32 279	19 940	21 073	19 733	20 788	-959
Zysk przed opodatkowaniem	347 604	383 239	347 438	244 651	353 884	362 392	195 493	130 280	302 706	352 440
Podatek dochodowy	108 088	118 000	116 105	82 681	98 024	95 995	56 146	34 337	71 866	92 356
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	9033	10 442	11 124	11 320	13 937	13 956	14 383	12 625	16 122	16 123
Zysk netto	230 483	254 797	220 209	150 650	241 923	252 441	124 964	83 318	214 718	243 961
EBITDA	612 450	626 969	628 537	466 521	583 486	594 006	411 747	338 372	503 164	579 891
Zysk na akcję, podstawowy	200,78	229,03	201,65	137,95	222,88	233,80	116,79	79,37	205,35	236,71
Zysk na akcję, rozwodniony	200,78	229,03	201,65	137,95	222,88	233,78	116,77	79,35	205,29	236,63
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1148	1113	1092	1092	1085	1080	1070	1050	1046	1031
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1148	1113	1092	1092	1085	1080	1070	1050	1046	1031
Dywidenda na akcję	130,00	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00	160,00

Bilans

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Środki pieniężne	788 909	844 580	633 613	630 193	721 814	520 645	412 814	407 684	401 395	362 101
Inwestycje krótkoterminowe	47 914	71 863	20 651	3206	1965	956	1767	71	3377	10 905
Należności	608 741	625 675	588 001	641 458	650 872	612 953	559 836	546 771	522 432	636 803
Zapasy	553 773	528 167	501 895	560 736	570 033	611 281	584 756	562 807	650 568	808 312
Pozostałe aktywa obrotowe	286 605	321 648	313 019	264 155	287 965	304 346	286 792	284 556	193 165	215 990
Aktywa obrotowe razem	2 285 942	2 391 933	2 057 179	2 099 748	2 232 649	2 050 181	1 845 965	1 789 143	1 878 345	2 155 914
Rzeczowe aktywa trwałe	1 278 730	1 269 529	1 219 652	1 194 976	1 126 620	1 090 992	1 089 671	1 037 680	1 041 403	1 035 065
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania							114 418	107 361	95 791	117 843
Wartość firmy	161 640	211 336	478 943	936 424	936 722	908 511	898 661	915 564	953 850	972 626
Wartości niematerialne	145 075	177 288	241 208	446 268	420 972	391 021	347 921	318 497	301 793	280 995
Inwestycje długoterminowe	70 358	65 176	67 862	73 680	48 320	42 556	48 361	49 994	60 967	65 128
Pozostałe aktywa trwałe	443 329	315 571	333 453	358 136	397 564	397 974	409 786	392 066	179 420	179 297
Aktywa razem	4 242 710	4 460 618	4 427 773	5 138 529	5 198 291	4 902 955	4 771 918	4 625 614	4 750 888	5 095 530
Zobowiązania handlowe	299 152	296 102	261 549	334 196	299 652	284 349	248 447	220 341	256 361	273 228
Rozliczenia międzyokresowe bierne	315 536	345 237	317 653	304 901	330 188	321 137	336 396	317 716	323 929	365 847
Zadłużenie krótkoterminowe	1299	1018	688	1850	39 328	38 527	1234	345 774	1290	55 172
Zobowiązania krótkoterminowe razem	848 307	921 379	815 329	983 369	1 109 480	1 029 654	972 003	1 326 189	1 060 833	1 365 353
Zadłużenie długoterminowe	1448	1148	881	611 289	493 238	361 962	357 340	4834	179 750	2417
Zobowiązania leasingowe							83 688	76 796	65 385	85 331
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	96 514	116 405	130 838	142 049	133 816	107 147	106 400	87 857	98 024	104 184
Zobowiązania razem	1 175 933	1 319 860	1 243 310	2 143 907	2 102 116	1 881 552	1 887 938	1 841 573	1 652 459	1 746 500
Zadłużenie razem	2693	2163	1543	612 538	499 168	364 602	358 574	350 608	181 040	57 589
Kapitał wpłacony	402 029	401 563	401 358	401 385	401 386	404 389	405 017	404 620	403 119	404 838
Akcje własne	-861 666	-1 011 418	-1 010 410	-1 010 423	-1 058 481	-1 058 502	-1 108 496	-1 158 369	-1 158 366	-1 258 362
Skumulowane inne całkowite dochody	-80 646	28 286	-29 742	-199 881	-143 228	-269 071	-308 442	-324 789	-151 794	62 623
Kapitał własny	2 910 262	2 978 184	2 966 415	2 783 129	2 870 630	2 827 602	2 685 496	2 575 031	2 873 773	3 113 105
Udziały niekontrolujące	156 515	162 574	218 048	211 493	225 545	190 311	198 484	209 010	224 656	235 925
Kapitał własny razem	3 066 777	3 140 758	3 184 463	2 994 622	3 088 752	3 010 145	2 883 980	2 784 041	3 098 429	3 349 030
Pasywa razem	4 242 710	4 460 618	4 427 773	5 138 529	5 198 291	4 899 465	4 771 918	4 625 614	4 750 888	5 095 530

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2013	FY2014	FY2015	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022
Zysk netto	239 516	265 239	231 333	161 970	255 860	266 397	139 347	95 943	230 840	260 084
Amortyzacja	275 173	263 480	273 327	250 096	261 881	251 554	237 327	227 825	221 246	226 492
Wynagrodzenia w akcjach	95	0	0	0	0	218	265	147	97	175
Podatek odroczony	16 791	8929	4672	7188	-17 603	-12 004	-6523	-15 542	-9826	-7800
Zmiana należności	45 040	9323	22 720	-4155	3563	-17 724	43 504	15 120	44 678	-78 203
Zmiana zapasów	85 577	59 004	14 249	6156	2967	-61 755	19 895	16 075	-61 017	-108 510
Zmiana zobowiązań handlowych	-108 622	-24 620	-17 288	56 844	4951	-31 212	-35 509	-4636	52 138	3293
Przepływy operacyjne	507 642	583 927	474 724	500 283	590 557	365 293	358 461	333 805	451 028	262 603
Nakłady inwestycyjne	-233 175	-218 362	-252 948	-206 971	-189 484	-191 399	-215 671	-164 719	-177 350	-188 527
Przejęcia	-4914	-54 772	-251 534	-649 570	-6557	-13 346	-8880	-127	-31 751	-5890
Zakup inwestycji							-4907	-592	-2162	-21 558
Przepływy inwestycyjne	-250 212	-269 298	-453 619	-837 125	-165 010	-195 615	-228 568	-155 439	-207 256	-180 820
Emisja długu	1483	1377	717	610 552	1570	439		2100	175 100	300
Spłata długu	-2334	-2152	-1350	-856	-126 578	-136 094	-8678	-11 095	-347 029	-122 067
Emisja akcji			826	0	0	0	0	0	0	0
Skup akcji własnych	-50 007	-149 813
Wypłacone dywidendy	-155 627	-145 790	-174 711	-163 810	-162 887	-178 159	-171 487	-126 938	-88 891	-119 326
Przepływy finansowe	-222 181	-300 886	-210 202	355 692	-340 464	-354 830	-232 590	-183 449	-267 366	-146 844
Różnice kursowe	86 982	41 928	-21 870	-22 270	6538	-16 017	-5134	-47	17 305
Zmiana stanu środków pieniężnych	122 231	55 671	-210 967	-3420	91 621	-201 169	-107 831	-5130	-6289	-39 294
Wolne przepływy pieniężne	274 467	365 565	221 776	293 312	401 073	173 894	142 790	169 086	273 678	74 076
Zapłacone odsetki	500	462	653	738	1026	749	888	1028	599	994
Zapłacony podatek dochodowy	108 950	111 819	117 643	76 714	71 473	131 616	77 654	45 471	71 573	102 579

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2022. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	45,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	8,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	14,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	8,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	6,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	1,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,5%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,2%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	8,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	9,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	7,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	29,0%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,7%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	5,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	14,7%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	3,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-0,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	12,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	4,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-1,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	25,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	26,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	1,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	15,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	12,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-0,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	13,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	25,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	15,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	26,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	1,2%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-41,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-9,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-15,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-72,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-19,6%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-28,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	8,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	5,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	7,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-1,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-1,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-1,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,58x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,74x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,02x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	1,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	34,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	-315,42 mld JPY	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	-0,54x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	338x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	790,56 mld JPY	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	24,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,86 bln JPY	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,82x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,88x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,02x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	121 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	6,96x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	52 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	44 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	129 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	30,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	71,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	236,63 JPY	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	236,71 JPY	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	3910,00 JPY	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	71,85 JPY	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	254,71 JPY	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3020,00 JPY	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	1804,00 JPY	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	361,80 JPY	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	48,9%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	161,1%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała CANON INC w roku obrotowym 2022?

CANON INC wykazała przychody 4,03 bln JPY za rok obrotowy 2022, o 14,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy CANON INC była rentowna w roku obrotowym 2022?

Tak. Zysk netto wyniósł 243,96 mld JPY, marża netto 6,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CANON INC w roku obrotowym 2022?

Przepływy operacyjne 262,6 mld JPY minus nakłady inwestycyjne 188,53 mld JPY dały wolne przepływy 74,08 mld JPY.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do CANON INC