Spółki CAG Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCONAGRA BRANDS INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CONAGRA BRANDS INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7827 | 7938 | 9538 | 11 054 | 11 185 | 11 536 | 12 277 | 12 051 | 11 613 | 11 282 |
| Koszt sprzedaży | 5483 | 5587 | 6885 | 7985 | 8006 | 8697 | 9012 | 8718 | 8609 | 8583 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2344 | 2352 | 2653 | 3070 | 3179 | 2839 | 3265 | 3333 | 3004 | 2698 |
| Badania i rozwój | 44,6 | 47,3 | 56,1 | 56,4 | 51,3 | 53,4 | 57,7 | 61,4 | 60,8 | 62,7 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 1474 | 1398 | 1473 | 1623 | 1403 | 1493 | 1432 | 1488 | 1537 | 1439 |
| Sprzedaż i marketing | 328 | 279 | 253 | 231 | 258 | 245 | 290 | 290 | 263 | 279 |
| Ogólne i administracyjne | 370 | 459 | 462 | 369 | 365 | 242 | 389 | 322 | ||
| Zysk operacyjny | 1240 | 1413 | 1642 | 1816 | 2141 | 1588 | 1075 | 853 | 1365 | -1628 |
| Przychody odsetkowe | 3,7 | 3,8 | 6,8 | 3,1 | 1,9 | 2,1 | 3,9 | 5,7 | 2,5 | 7,5 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 801 | 972 | 899 | 1043 | 1495 | 1179 | 902 | 610 | 1156 | -1824 |
| Podatek dochodowy | 255 | 175 | 219 | 201 | 194 | 291 | 219 | 263 | 3,7 | 91,8 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 544 | 794 | 680 | 840 | 1299 | |||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 8,7 | 3,4 | 0,1 | 1,7 | 2,1 | 0 | -0,4 | 0,5 | 0,1 | |
| Zysk netto | 639 | 808 | 678 | 840 | 1299 | 888 | 684 | 347 | 1152 | -1916 |
| EBITDA | 1508 | 1670 | 1975 | 2205 | 2529 | 1963 | 1445 | 1254 | 1755 | -1232 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,48 | 2,00 | 1,53 | 1,72 | 2,67 | 1,85 | 1,43 | 0,73 | 2,41 | -4,00 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,46 | 1,98 | 1,52 | 1,72 | 2,66 | 1,84 | 1,42 | 0,72 | 2,40 | -4,00 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 432 | 404 | 444 | 487 | 486 | 480 | 479 | 479 | 478 | 479 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 436 | 407 | 446 | 489 | 488 | 482 | 481 | 480 | 480 | 479 |
| Dywidenda na akcję | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,04 | 1,25 | 1,32 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 251 | 128 | 237 | 553 | 79,2 | 83,3 | 93,3 | 77,7 | 68 | 218 |
| Należności | 563 | 569 | 818 | 861 | 794 | 867 | 953 | 872 | 770 | 658 |
| Zapasy | 928 | 989 | 1549 | 1365 | 1710 | 1967 | 2212 | 1982 | 2048 | 1905 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 229 | 185 | 93,4 | 93,9 | 95 | 116 | 92,4 | 85 | 90,6 | 101 |
| Aktywa obrotowe razem | 2013 | 1939 | 2734 | 2886 | 2702 | 3034 | 3385 | 3150 | 3071 | 2882 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1633 | 1590 | 2327 | 2365 | 2572 | 2737 | 2736 | 2821 | 2836 | 2863 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 209 | 189 | 198 | 171 | 210 | 171 | ||||
| Wartość firmy | 4281 | 4477 | 11 361 | 11 327 | 11 339 | 11 255 | 10 853 | 10 326 | 10 502 | 8119 |
| Wartości niematerialne | 1224 | 1283 | 4539 | 4302 | 4125 | 3858 | 3192 | 2485 | 2421 | 1831 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 791 | 906 | 916 | 1273 | 1345 | 1477 | 1506 | 1430 | 1571 | 1566 |
| Aktywa razem | 10 096 | 10 390 | 22 214 | 22 304 | 22 196 | 22 435 | 22 053 | 20 862 | 20 934 | 17 274 |
| Zobowiązania handlowe | 773 | 905 | 1252 | 1507 | 1656 | 1865 | 1526 | 1494 | 1590 | 1513 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 168 | 162 | 173 | 189 | 175 | 152 | 164 | 193 | 146 | 202 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 199 | 307 | 20,6 | 846 | 23,1 | 707 | 1516 | 20,3 | 1029 | 778 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1721 | 2336 | 2143 | 3287 | 3306 | 3519 | 4441 | 3242 | 4317 | 3188 |
| Zadłużenie długoterminowe | 2769 | 3232 | 10 656 | 8901 | 8275 | 8088 | 7081 | 7493 | 6234 | 6456 |
| Zobowiązania leasingowe | 206 | 188 | 186 | 169 | 203 | 171 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1529 | 1061 | 1952 | 2165 | 1980 | 1966 | 1718 | 588 | 640 | 579 |
| Zobowiązania razem | 6019 | 6633 | 14 750 | 14 353 | 13 564 | 13 573 | 13 245 | 12 351 | 12 001 | 10 917 |
| Zadłużenie razem | 2970 | 3540 | 10 680 | 9750 | 8300 | 8800 | 8600 | 7510 | 7260 | 7230 |
| Kapitał wpłacony | 1172 | 1180 | 2286 | 2323 | 2342 | 2325 | 2377 | 2363 | 2347 | 2316 |
| Zyski zatrzymane | 4247 | 4745 | 5048 | 5471 | 6263 | 6551 | 6599 | 6276 | 6759 | 4172 |
| Akcje własne | -4055 | -4978 | -2760 | -2730 | -2980 | -2998 | -3116 | -3085 | -3111 | -3059 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -213 | -111 | -110 | -110 | 5,8 | -11,2 | -44,4 | -35,5 | 16,3 | 7,4 |
| Kapitał własny | 3991 | 3676 | 7385 | 7876 | 8552 | 8788 | 8737 | 8440 | 8933 | |
| Udziały niekontrolujące | 87 | 80,4 | 79,1 | 74,6 | 79,6 | 74,5 | 70,5 | 70,9 | ||
| Kapitał własny razem | 4078 | 3757 | 7464 | 7951 | 8631 | 8862 | 8807 | 8511 | 8933 | 6358 |
| Pasywa razem | 10 096 | 10 390 | 22 214 | 22 304 | 22 196 | 22 435 | 22 053 | 20 862 | 20 934 | 17 274 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 648 | 812 | 678 | 842 | 1301 | 888 | 683 | 348 | 1153 | -1916 |
| Amortyzacja | 268 | 257 | 333 | 389 | 388 | 375 | 370 | 401 | 390 | 396 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 36,1 | 37,9 | 33,7 | 59,2 | 63,9 | 26,1 | 79,2 | 30,8 | 41,5 | 54,7 |
| Podatek odroczony | 40 | -28,8 | 49,2 | -21,9 | -85,9 | 37,3 | -154 | -93,1 | -224 | -109 |
| Zmiana należności | 105 | -4,7 | -69,1 | -43,8 | 66,1 | -69,5 | -102 | 77,2 | 174 | 35 |
| Zmiana zapasów | 123 | -62,8 | 78 | 164 | -364 | -233 | -265 | 132 | -35,6 | 145 |
| Przepływy operacyjne | 1170 | 954 | 1126 | 1843 | 1468 | 1177 | 995 | 2016 | 1692 | 1402 |
| Nakłady inwestycyjne | -242 | -252 | -353 | -370 | -506 | -464 | -362 | -388 | -389 | -423 |
| Przejęcia | -326 | -337 | -5119 | 0 | 0 | -231 | ||||
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -61 | -46,8 | -11,8 | -4,5 | -5,2 | -10,3 | ||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 52,2 | 53,8 | 14,5 | 10,4 | 5,2 | 10,3 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -184 | -576 | -5166 | -154 | -340 | -435 | -355 | -375 | -542 | 263 |
| Spłata długu | -1065 | -242 | -3973 | -948 | -2515 | -48,5 | -712 | -1773 | -281 | -1031 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 7,8 | 10,7 | 3,2 | ||
| Skup akcji własnych | -1000 | -967 | 0 | 0 | -298 | -50 | -150 | -64 | -15,3 | |
| Wypłacone dywidendy | -415 | -342 | -356 | -414 | -475 | -582 | -624 | -659 | -669 | -670 |
| Przepływy finansowe | -1569 | -507 | 4150 | -1370 | -1610 | -738 | -632 | -1657 | -1158 | -1516 |
| Różnice kursowe | -0,2 | 5,5 | ||||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -583 | -123 | 109 | 317 | -474 | 3,1 | 10,6 | -14,9 | -11 | 150 |
| Wolne przepływy pieniężne | 928 | 703 | 772 | 1473 | 962 | 713 | 633 | 1628 | 1303 | 979 |
| Zapłacone odsetki | 224 | 165 | 376 | 495 | 446 | 394 | 416 | 444 | 427 | 374 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 213 | 164 | 134 | 178 | 286 | 299 | 407 | 343 | 228 | 173 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 23,9% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -14,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -10,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -16,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -17,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 12,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -10,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 0,6% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 12,8% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,8% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -2,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 0,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -10,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -6,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -3,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -219,3% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -170,2% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -266,3% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -266,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -17,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 12,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -0,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -24,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 15,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -17,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -7,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -4,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,90x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,27x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,07x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 41,9% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 63,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 7,01 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | -305,9 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 57,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,59x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,96x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,34x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 84 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 15,8x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 23 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 66 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 41 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 30,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -4,00 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -4,00 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 23,55 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,04 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,93 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 0,46 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 1,40 USD | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
| Dywidendy / FCF | 68,4% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 1,6% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 6,87 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 13,89 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,61x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 7,02x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 4,90x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,23x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 14,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 14,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -27,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 9,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 10,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała CONAGRA BRANDS INC. w roku obrotowym 2026?
CONAGRA BRANDS INC. wykazała przychody 11,28 mld USD za rok obrotowy 2026, o 2,9% mniej niż rok wcześniej.
Czy CONAGRA BRANDS INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,92 mld USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CONAGRA BRANDS INC. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 1,40 mld USD minus nakłady inwestycyjne 423,4 mln USD dały wolne przepływy 978,7 mln USD.