Empresas / 2344
TPEWinbond Electronics (2344) en nuestras tesis
Winbond Electronics aparece en una de nuestras tesis. Abajo, el motivo por el que entró en la cesta y el resultado calculado desde el día de la publicación.
El HBM devora la capacidad de las fábricas de memoria: la DRAM DDR4 convencional escasea y la prima se la llevan los outsiders taiwaneses
El giro de los tres grandes hacia el HBM absorbe capacidad de producción de DRAM convencional, así que la escasez y el encarecimiento del DDR4 disparan los márgenes de los fabricantes taiwaneses de memoria legacy.
Por qué esta empresa: Se sitúa exactamente donde los tres grandes se están retirando: memoria DRAM especializada más NOR flash. Esa doble exposición a la escasez de legacy le da el mayor apalancamiento en precios de toda la cesta.
De dónde salen estas cifras
El precio de referencia se registra el día de publicación de la tesis y nunca se modifica después. La cotización actual se actualiza varias veces al día. El resultado se indica en la moneda de cotización y sin dividendos, así que en las empresas que reparten dividendo la rentabilidad real fue algo mayor.
No es una recomendación de compra ni de venta. Una empresa entra en la cesta como beneficiaria del mecanismo descrito en la tesis, y toda la argumentación está en la página de cada una.
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Cada una con su fecha de publicación, su mapa causal y una valoración asignada antes del veredicto del mercado.
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