Invesaro

Spółki Porównanie

Applied Materials vs Taiwan Semiconductor Manufacturing: przychody, zysk, marże i wzrost w porównaniu

Applied Materials miała 28,4 mld USD przychodów w roku obrotowym 2025, Taiwan Semiconductor Manufacturing 88,3 mld USD w roku 2024. Przychody zmieniły się o +4,4% w Applied Materials i o +25,0% w Taiwan Semiconductor Manufacturing rok do roku, więc szybciej rosła Taiwan Semiconductor Manufacturing. Applied Materials zatrzymała 24,7% przychodów jako zysk netto, Taiwan Semiconductor Manufacturing 40,0%. Wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,7 mld USD w Applied Materials i 26,5 mld USD w Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Otwórz stronę AMATOtwórz stronę TSM

Obok siebie, ostatni rok obrotowy

AMATTSM
Koniec roku obrotowegoFY2025 (26 października 2025)FY2024 (31 grudnia 2024)
Przychody28,4 mld USD88,3 mld USD
Wzrost przychodów+4,4%+25,0%
Zysk netto7 mld USD35,3 mld USD
Marża netto24,7%40,0%
Wolne przepływy pieniężne5,7 mld USD26,5 mld USD
Marża wolnych przepływów20,1%30,1%
Zysk na akcję (rozwodniony)8,66 USD1,36 USD
Gotówka7,2 mld USD64,9 mld USD
Dług6,5 mld USDb.d.
Cena do zysku (C/Z)56.0b.d.
Wartość rynkowa385,1 mld USD2,34 bln USD
Stopa dywidendy0,37%b.d.
Miejsce w sektorze wg przychodów26. z 530 · Technologia8. z 530 · Technologia

Na przestrzeni lat

Przychody
AMAT FY2018: 16,7 mld USDAMAT FY2019: 14,6 mld USDAMAT FY2020: 17,2 mld USDAMAT FY2021: 23,1 mld USDAMAT FY2022: 25,8 mld USDAMAT FY2023: 26,5 mld USDAMAT FY2024: 27,2 mld USDAMAT FY2025: 28,4 mld USDTSM FY2017: 33 mld USDTSM FY2018: 33,7 mld USDTSM FY2019: 35,8 mld USDTSM FY2020: 47,7 mld USDTSM FY2021: 57,2 mld USDTSM FY2022: 73,7 mld USDTSM FY2023: 70,6 mld USDTSM FY2024: 88,3 mld USDFY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
AMAT 28,4 mld USDTSM 88,3 mld USD
Zysk netto
AMAT FY2018: 3 mld USDAMAT FY2019: 2,7 mld USDAMAT FY2020: 3,6 mld USDAMAT FY2021: 5,9 mld USDAMAT FY2022: 6,5 mld USDAMAT FY2023: 6,9 mld USDAMAT FY2024: 7,2 mld USDAMAT FY2025: 7 mld USDTSM FY2017: 11,6 mld USDTSM FY2018: 11,9 mld USDTSM FY2019: 11,8 mld USDTSM FY2020: 18,2 mld USDTSM FY2021: 21,4 mld USDTSM FY2022: 32,3 mld USDTSM FY2023: 27,8 mld USDTSM FY2024: 35,3 mld USDFY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
AMAT 7 mld USDTSM 35,3 mld USD
Marża netto
AMAT FY2018: 18,2%AMAT FY2019: 18,5%AMAT FY2020: 21,0%AMAT FY2021: 25,5%AMAT FY2022: 25,3%AMAT FY2023: 25,9%AMAT FY2024: 26,4%AMAT FY2025: 24,7%TSM FY2017: 35,3%TSM FY2018: 35,2%TSM FY2019: 33,1%TSM FY2020: 38,1%TSM FY2021: 37,3%TSM FY2022: 43,9%TSM FY2023: 39,4%TSM FY2024: 40,0%FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
AMAT 24,7%TSM 40,0%
Wzrost przychodów
AMAT FY2019: -12,6%AMAT FY2020: +17,8%AMAT FY2021: +34,1%AMAT FY2022: +11,8%AMAT FY2023: +2,8%AMAT FY2024: +2,5%AMAT FY2025: +4,4%TSM FY2018: +2,2%TSM FY2019: +6,2%TSM FY2020: +33,3%TSM FY2021: +20,0%TSM FY2022: +28,7%TSM FY2023: -4,2%TSM FY2024: +25,0%FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
AMAT +4,4%TSM +25,0%
Wolne przepływy pieniężne
AMAT FY2018: 3,2 mld USDAMAT FY2019: 2,8 mld USDAMAT FY2020: 3,4 mld USDAMAT FY2021: 4,8 mld USDAMAT FY2022: 4,6 mld USDAMAT FY2023: 7,6 mld USDAMAT FY2024: 7,5 mld USDAMAT FY2025: 5,7 mld USDTSM FY2017: 8,6 mld USDTSM FY2018: 8,4 mld USDTSM FY2019: 5,2 mld USDTSM FY2020: 11,2 mld USDTSM FY2021: 9,8 mld USDTSM FY2022: 17,2 mld USDTSM FY2023: 9,5 mld USDTSM FY2024: 26,5 mld USDFY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
AMAT 5,7 mld USDTSM 26,5 mld USD

Lata obrotowe tak, jak raportuje je każda ze spółek; mogą kończyć się w różnych miesiącach.

Pytania o Applied Materials i Taiwan Semiconductor Manufacturing

Która spółka ma większe przychody, Applied Materials czy Taiwan Semiconductor Manufacturing?

Większe przychody ma Taiwan Semiconductor Manufacturing: 88,3 mld USD w roku obrotowym 2024, wobec 28,4 mld USD w Applied Materials w roku 2025.

Która zatrzymuje więcej przychodów jako zysk, Applied Materials czy Taiwan Semiconductor Manufacturing?

Marża netto Applied Materials wyniosła 24,7% w roku obrotowym 2025; Taiwan Semiconductor Manufacturing miała 40,0% w roku 2024.

Która szybciej zwiększa przychody, Applied Materials czy Taiwan Semiconductor Manufacturing?

W ostatnich latach obrotowych przychody zmieniły się o +4,4% w Applied Materials i o +25,0% w Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Skąd pochodzą te liczby?

Z raportów rocznych, które każda ze spółek składa w SEC (10-K, a w przypadku spółek zagranicznych 20-F i 40-F), odczytanych z danych XBRL. Marże i wzrost to prosta arytmetyka na tych liczbach. Nic tutaj nie jest rekomendacją.

Więcej porównań

AMAT vs NVDA
AMAT vs TYGO
AMAT vs AVGO
NVDA vs TSM
TSM vs TYGO
AVGO vs TSM
INTC vs TSM

Porównaj więcej spółek