Spółki YETI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweYETI Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które YETI Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 819 | 639 | 779 | 914 | 1092 | 1411 | 1595 | 1659 | 1830 | 1868 |
| Koszt sprzedaży | 405 | 345 | 396 | 438 | 463 | 595 | 832 | 716 | 767 | 796 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 414 | 295 | 383 | 475 | 629 | 816 | 763 | 943 | 1063 | 1073 |
| Badania i rozwój | 29,5 | 8,8 | 10,8 | 20,5 | 11,2 | 13,7 | 15,4 | 15,5 | 21,1 | 25,2 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 326 | 231 | 281 | 386 | 415 | 541 | 637 | 718 | 818 | 859 |
| Zysk operacyjny | 88,2 | 64 | 102 | 89,8 | 214 | 275 | 126 | 225 | 245 | 214 |
| Koszty odsetkowe | 21,7 | 32,6 | 31,3 | 21,8 | 9,16 | 3,34 | 4,47 | 0,94 | ||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,24 | 0,7 | -1,26 | -0,73 | 0,12 | -3,19 | -5,72 | 1,43 | -13,2 | 7,17 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 65,3 | 32,1 | 69,6 | 67,3 | 205 | 268 | 116 | 226 | 233 | 220 |
| Podatek dochodowy | 16,5 | 16,7 | 11,9 | 16,8 | 49,4 | 55,8 | 26,5 | 56,1 | 57,2 | 54,9 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,81 | |||||||||
| Zysk netto | 48 | 15,4 | 57,8 | 50,4 | 156 | 213 | 89,7 | 170 | 176 | 165 |
| EBITDA | 99,9 | 84,7 | 127 | 119 | 245 | 307 | 166 | 272 | 294 | 268 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,59 | 0,19 | 0,71 | 0,59 | 1,79 | 2,43 | 1,04 | 1,96 | 2,07 | 2,05 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,58 | 0,19 | 0,69 | 0,58 | 1,77 | 2,40 | 1,03 | 1,94 | 2,05 | 2,03 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 81,1 | 81,5 | 81,8 | 85,1 | 87 | 87,4 | 86,5 | 86,7 | 84,9 | 80,6 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 82,8 | 83 | 83,5 | 86,3 | 87,8 | 88,7 | 87,2 | 87,4 | 85,8 | 81,6 |
Bilans
| FY2016 | FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 21,3 | 53,7 | 80,1 | 72,5 | 253 | 312 | 235 | 439 | 359 | 188 |
| Należności | 67,2 | 59,3 | 82,7 | 65,4 | 110 | 79,4 | 95,8 | 120 | 141 | |
| Zapasy | 175 | 145 | 186 | 140 | 319 | 371 | 337 | 310 | 291 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 7,13 | 12,2 | 19,6 | 17,7 | 29,6 | 33,3 | 42,5 | 37,7 | 9,99 | |
| Aktywa obrotowe razem | 303 | 297 | 361 | 476 | 770 | 719 | 914 | 827 | 660 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 73,8 | 74,1 | 82,6 | 78,1 | 119 | 125 | 131 | 126 | 142 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 37,8 | 34,1 | 55 | 55,4 | 77,6 | 78,3 | 132 | |||
| Wartość firmy | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 72,6 | 72,3 | |
| Wartości niematerialne | 74,3 | 80 | 90,9 | 92,1 | 95,3 | 99,4 | 118 | 172 | 220 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,03 | 2,58 | 24,1 | 2,6 | 10,2 | 9,36 | ||||
| Aktywa razem | 516 | 514 | 630 | 737 | 1096 | 1077 | 1297 | 1286 | 1235 | |
| Zobowiązania handlowe | 40,3 | 68,7 | 83,8 | 124 | 191 | 141 | 190 | 158 | 140 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 6,36 | 15,6 | 18,1 | 25,8 | 30,8 | 4,85 | 23,1 | 28,6 | 22,7 | |
| Przychody przyszłych okresów | 9,46 | 4,5 | 11,1 | 20,8 | 7,7 | 22,4 | 10,5 | 9,54 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 47,1 | 43,6 | 15 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 152 | 187 | 170 | 288 | 404 | 409 | 398 | 380 | 334 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 429 | 284 | 282 | 111 | 95,7 | 71,7 | 78,6 | 72,8 | 68,3 | |
| Zobowiązania leasingowe | 42,2 | 36,5 | 55,9 | 55,6 | 76,2 | 73,6 | 140 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 12,1 | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 23,1 | 13,9 | 20,4 | 20,1 | 42,6 | |
| Zobowiązania razem | 593 | 485 | 508 | 449 | 579 | 550 | 574 | 546 | 585 | |
| Zadłużenie razem | 485 | 333 | 300 | 135 | 113 | 90 | 82,3 | 78 | 73,8 | |
| Kapitał wpłacony | 219 | 268 | 311 | 322 | 338 | 357 | 386 | 406 | 472 | |
| Zyski zatrzymane | -296 | -240 | -190 | -33,7 | 179 | 269 | 438 | 614 | 780 | |
| Akcje własne | 0 | -100 | -100 | -282 | -602 | |||||
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,04 | -0,09 | 0 | -0,39 | 0,35 | -0,42 | -2,06 | 0,76 | 0,36 | |
| Kapitał własny | -95,1 | -76,2 | 29 | 122 | 288 | 518 | 526 | 724 | 740 | 650 |
| Kapitał własny razem | -95,1 | -76,2 | 29 | 122 | 288 | 518 | 526 | 724 | 740 | 650 |
| Pasywa razem | 516 | 514 | 630 | 737 | 1096 | 1077 | 1297 | 1286 | 1235 | |
| Akcje w obrocie | 81,5 | 84,2 | 86,8 | 87,1 | 87,7 | 86,4 | 86,9 | 82,9 | 75 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 48,8 | 15,4 | 57,8 | 50,4 | 156 | 213 | 89,7 | 170 | 176 | 165 |
| Amortyzacja | 11,7 | 20,8 | 24,8 | 29 | 30,5 | 32,1 | 39,8 | 46,4 | 48,1 | 54,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 118 | 13,4 | 13,2 | 52,3 | 9,01 | 15,5 | 17,8 | 29,8 | 40,7 | 47,7 |
| Podatek odroczony | -20,9 | 8,79 | 2,1 | 14,2 | -3,93 | 5,1 | -32,6 | 25,3 | -11,2 | 27,7 |
| Zmiana należności | 8,83 | -29,9 | 7,68 | -19,9 | 16,4 | -44,7 | 30,4 | -15,7 | -23,7 | -18,2 |
| Zmiana zapasów | -151 | 71 | 29,6 | -40,5 | 46,1 | -180 | -91,6 | 33,7 | 39,8 | 23,9 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 7,89 | 28 | 43,7 | 6,61 | 89,1 | 113 | -86,2 | -15,1 | -47 | -27,7 |
| Przepływy operacyjne | 28,9 | 148 | 176 | 86,9 | 366 | 147 | 101 | 286 | 261 | 255 |
| Nakłady inwestycyjne | -35,6 | -42,2 | -20,9 | -32,1 | -15,6 | -56,1 | -45,9 | -50,7 | -41,8 | -42,7 |
| Przejęcia | -2,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36,2 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -55,9 | -38,7 | -31,7 | -48,7 | -22,9 | -65,8 | -56,9 | -72,8 | -131 | -102 |
| Emisja długu | 550 | 0 | 0 | 66,2 | 0 | 0 | ||||
| Spłata długu | -84,5 | -45,6 | -152 | -34,9 | -165 | -22,5 | -22,5 | -7,73 | -4,22 | -4,22 |
| Emisja akcji | 0,71 | 0 | 38,1 | 0 | 0 | |||||
| Skup akcji własnych | 0 | -1,97 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -200 | -298 | |
| Wypłacone dywidendy | -454 | -2,81 | -2,52 | -0,64 | 0 | 0 | ||||
| Przepływy finansowe | 8,01 | -72,2 | -118 | -45,7 | -163 | -23 | -123 | -13,6 | -209 | -321 |
| Różnice kursowe | -0 | 0,05 | -0,05 | 0,48 | 1,16 | 1,2 | 4,7 | -0,89 | -1,96 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -19 | 32,4 | 26,4 | -7,54 | 181 | 58,9 | -77,4 | 204 | -80,2 | -170 |
| Wolne przepływy pieniężne | -6,68 | 106 | 155 | 54,8 | 351 | 90,4 | 55 | 235 | 220 | 212 |
| Zapłacone odsetki | 19,6 | 29,9 | 28,5 | 19,4 | 8,36 | 2,37 | 2,96 | 6,69 | 5,81 | 4,75 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 25,3 | 20,6 | 16,3 | 3,52 | 36,3 | 58,8 | 58,8 | 14,1 | 65,2 | 48 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 59,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 12,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 12,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 9,2% | Zysk netto / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 24,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 29,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 13,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 27,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 47,0% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 0,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 11,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -13,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 19,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -0,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -8,8% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 17,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 1,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -5,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 22,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 1,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -1,0% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 25,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 2,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -2,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 36,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -7,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -3,4% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 56,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -9,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -12,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 17,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -3,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 10,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -4,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,75x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,57x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,15x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,16x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 7,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 53,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 36,6 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 307,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 22,9% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 311,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,49x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 12,9x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,20x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 166 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 11,1x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 33 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 97 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 102 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,36 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 25,54 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 8,35 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 4,26 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,82 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,09 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,12 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 17,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,59x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 5,06x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 9,92x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 1,61x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 13,2x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| Stopa zysku | 5,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| PEG | 0,68x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała YETI Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
YETI Holdings, Inc. wykazała przychody 1,87 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy YETI Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 165,4 mln USD, marża netto 8,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała YETI Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 254,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 42,7 mln USD dały wolne przepływy 212,1 mln USD.