Spółki XP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweXP Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które XP Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach BRL, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2022 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1284 | 2055 | 3596 | 5016 | 6196 | 5940 | 6532 | 7425 |
| Sprzedaż i marketing | 32,9 | 96,1 | 155 | 135 | 227 | 139 | 169 | 149 |
| Ogólne i administracyjne | 650 | 1177 | 1891 | 3014 | 4693 | 5641 | 5461 | 6001 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 576 | 641 | 1544 | 2421 | 3815 | 3445 | 3936 | 4986 |
| Podatek dochodowy | 152 | 175 | 455 | 340 | 223 | -136 | 37 | 471 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 9,67 | 3,89 | 9 | 5,06 | 3,04 | 1,16 | 0,69 | 1,43 |
| Zysk netto | 414 | 461 | 1080 | 2076 | 3589 | 3579 | 3899 | 4513 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,85 | 0,94 | 2,11 | 3,76 | 6,42 | 6,44 | 7,22 | 8,33 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,85 | 0,94 | 2,11 | 3,71 | 6,26 | 6,25 | 7,16 | 8,23 |
Bilans
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2022 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 835 | 627 | 888 | 2660 | 3752 | 4967 | 9210 | 12 910 |
| Należności | 219 | 462 | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47,1 | 99,1 | 142 | 204 | 314 | 311 | 373 | 450 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 134 | 227 | 183 | 285 | 258 | 282 | 313 | |
| Wartości niematerialne | 505 | 553 | ||||||
| Aktywa razem | 17 724 | 43 623 | 96 029 | 139 340 | 192 035 | 249 041 | 347 457 | |
| Zobowiązania leasingowe | 203 | 174 | 247 | 216 | 181 | 271 | ||
| Zobowiązania razem | 15 633 | 36 467 | 85 132 | 124 921 | 174 992 | 229 590 | 327 410 | |
| Zadłużenie razem | 470 | 382 | 284 | 1929 | 1866 | 2199 | 1666 | |
| Kapitał własny | 2085 | 7153 | 10 895 | 14 417 | 17 036 | 19 449 | 20 044 | |
| Udziały niekontrolujące | 6,94 | 2,56 | 3,01 | 2,79 | 6,48 | 1,49 | 3,68 | |
| Kapitał własny razem | 1152 | 2092 | 7156 | 10 898 | 14 420 | 17 042 | 19 451 | 20 047 |
| Pasywa razem | 17 724 | 43 623 | 96 029 | 139 340 | 192 035 | 249 041 | 347 457 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2022 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 424 | 465 | 1089 | 2081 | 3592 | 3580 | 3899 | 4515 |
| Przepływy operacyjne | 262 | -457 | -3814 | 1511 | -4020 | 1804 | 8127 | 11 179 |
| Nakłady inwestycyjne | -30,4 | -83,1 | -72,5 | -145 | -135 | -44,6 | -66 | -145 |
| Przepływy inwestycyjne | -456 | -147 | -161 | -582 | -1151 | -371 | 539 | -1667 |
| Emisja długu | 826 | 325 | 0 | 0 | 1571 | 0 | 2253 | 0 |
| Spłata długu | -690 | -123 | -153 | -76,4 | -102 | -1967 | -2381 | |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 1135 | 0 | 0 | |||
| Wypłacone dywidendy | -190 | -325 | -500 | 0 | 0 | 0 | -3542 | -2037 |
| Przepływy finansowe | 585 | 380 | 4234 | 789 | 6639 | -200 | -4395 | -5784 |
| Różnice kursowe | 4,11 | 15,1 | 2,52 | 55,2 | -377 | -16,7 | -28,3 | -28,3 |
| Wolne przepływy pieniężne | 232 | -540 | -3886 | 1366 | -4156 | 1759 | 8061 | 11 034 |
| Zapłacone odsetki | 54,2 | 28,4 | 71,2 | 81,4 | 198 | 141 | 349 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 219 | 202 | 403 | 519 | 784 | 371 | 403 | 542 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża przed opodatkowaniem | 67,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 60,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 148,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 150,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 9,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 22,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 13,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 15,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 15,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 7,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 33,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 14,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 9,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 31,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 37,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 36,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 3,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 11,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 22,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 39,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 35,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 51,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 0,08x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 0,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 94,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -11,24 mld R$ | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Materialna wartość księgowa | 20,04 mld R$ | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,02x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 18,0x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 244,5% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 1,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 8,23 R$ | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 8,33 R$ | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 45,1% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 18,5% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Jakie przychody miała XP Inc. w roku obrotowym 2024?
XP Inc. wykazała przychody 7,42 mld R$ za rok obrotowy 2024, o 13,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy XP Inc. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 4,51 mld R$, marża netto 60,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała XP Inc. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 11,18 mld R$ minus nakłady inwestycyjne 144,8 mln R$ dały wolne przepływy 11,03 mld R$.