Spółki WTI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweW&T OFFSHORE INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które W&T OFFSHORE INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 400 | 487 | 581 | 535 | 347 | 558 | 921 | 533 | 525 | 501 |
| Ogólne i administracyjne | 59,7 | 59,7 | 60,1 | 55,1 | 41,7 | 52,4 | 73,7 | 75,5 | 82,4 | 80 |
| Zysk operacyjny | -331 | 110 | 247 | 119 | 0,8 | 190 | 454 | 29,5 | -42,2 | -52,8 |
| Koszty odsetkowe | 45,5 | 48,6 | 59,6 | 61,5 | 70 | 69,4 | 44,7 | |||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,37 | -5,13 | 3,87 | -0,19 | -2,98 | 6,17 | -14,3 | -5,62 | -18,1 | -8,42 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -292 | 67,1 | 249 | -1,11 | 7,64 | -49,5 | 285 | 33,9 | -97,1 | -99,1 |
| Podatek dochodowy | -43,4 | -12,6 | 0,54 | -75,2 | -30,2 | -8,06 | 53,7 | 18,3 | -9,99 | 50,9 |
| Zysk netto | -249 | 79,7 | 249 | 74,1 | 37,8 | -41,5 | 231 | 15,6 | -87,1 | -150 |
| EBITDA | -137 | 248 | 378 | 248 | 98,6 | 280 | 561 | 144 | 101 | 63,6 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -2,60 | 0,56 | 1,72 | 0,52 | 0,26 | -0,29 | 1,61 | 0,11 | -0,59 | -1,01 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,60 | 0,56 | 1,72 | 0,52 | 0,26 | -0,29 | 1,59 | 0,11 | -0,59 | -1,01 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 95,6 | 138 | 139 | 141 | 142 | 142 | 143 | 146 | 147 | 148 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 95,6 | 138 | 139 | 144 | 143 | 142 | 145 | 148 | 147 | 148 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 70,2 | 99,1 | 33,3 | 32,4 | 43,7 | 246 | 461 | 173 | 109 | 141 |
| Należności | 43,1 | 45,4 | 47,8 | 57,4 | 38,8 | 54,9 | 66,1 | 52,1 | 63,6 | 59,6 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,88 | 1,89 | 0,79 | 0,89 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,27 | 0,5 | 0,58 |
| Aktywa obrotowe razem | 192 | 191 | 226 | 142 | 107 | 358 | 570 | 265 | 218 | 239 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 547 | 579 | 515 | 749 | 687 | 665 | 735 | 749 | 778 | 662 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7,94 | 11,5 | 10,6 | 10,4 | 10,5 | 10 | 11 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 11,5 | 60,4 | 91,5 | 33,4 | 22,5 | 51,2 | 47,5 | 38,9 | 31,2 | 30,4 |
| Aktywa razem | 830 | 908 | 849 | 1004 | 941 | 1193 | 1432 | 1114 | 1099 | 956 |
| Zobowiązania handlowe | 81 | 79,7 | 82,1 | 102 | 41,3 | 67,4 | 65,2 | 78,9 | 83,6 | 98,4 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 9,2 | 17,9 | 29,6 | 30,9 | 29,9 | 106 | 74 | 32 | 33,3 | 39,8 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 8,27 | 22,9 | 43 | 582 | 29,4 | 27,3 | 8,46 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 203 | 168 | 186 | 190 | 115 | 324 | 792 | 217 | 246 | 234 |
| Zadłużenie długoterminowe | 1012 | 969 | 634 | 720 | 625 | 688 | 111 | 361 | 366 | 342 |
| Zobowiązania leasingowe | 11,4 | 11,2 | 10,5 | 10,8 | 10,4 | 11 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 17,1 | 66,9 | 68,7 | 9,99 | 32,9 | 55,4 | 59,1 | 19,4 | 16,2 | 15,8 |
| Zobowiązania razem | 1489 | 1481 | 1174 | 1253 | 1149 | 1440 | 1424 | 1083 | 1152 | 1156 |
| Zadłużenie razem | 1021 | 992 | 634 | 720 | 625 | 731 | 693 | 391 | 393 | 351 |
| Kapitał wpłacony | 540 | 546 | 546 | 547 | 550 | 553 | 577 | 586 | 595 | 605 |
| Zyski zatrzymane | -1175 | -1095 | -846 | -772 | -734 | -776 | -545 | -531 | -624 | -780 |
| Akcje własne | -24,2 | -24,2 | -24,2 | -24,2 | -24,2 | -24,2 | -24,2 | -24,2 | -24,2 | -24,2 |
| Kapitał własny | -659 | -574 | -325 | -249 | -208 | -247 | 7,63 | 31,2 | -52,6 | -200 |
| Kapitał własny razem | -659 | -574 | -325 | -249 | -208 | -247 | 7,63 | 31,2 | -52,6 | -200 |
| Pasywa razem | 830 | 908 | 849 | 1004 | 941 | 1193 | 1432 | 1114 | 1099 | 956 |
| Akcje w obrocie | 138 | 139 | 141 | 142 | 142 | 143 | 146 | 147 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -249 | 79,7 | 249 | 74,1 | 37,8 | -41,5 | 231 | 15,6 | -87,1 | -150 |
| Amortyzacja | 194 | 139 | 131 | 129 | 97,8 | 90,5 | 107 | 115 | 143 | 116 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 11 | 7,19 | 3,54 | 3,69 | 3,96 | 3,36 | 7,92 | 10,4 | 10,2 | 12,2 |
| Podatek odroczony | 28,4 | 0,22 | 0,5 | -64,1 | -30,3 | -8,19 | 45,2 | 18,5 | -10,1 | 50,7 |
| Zmiana należności | -7,01 | -2,37 | -2,36 | -9,56 | 18,5 | -16,1 | -15,5 | 12,6 | -19,6 | 5,29 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,94 | 11,4 | 40,1 | -11 | -41,4 | 46,1 | -23,6 | 7,97 | 26,4 | 23,3 |
| Przepływy operacyjne | 14,2 | 159 | 322 | 232 | 109 | 134 | 340 | 115 | 59,5 | 77,2 |
| Nakłady inwestycyjne | -16,8 | |||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -82,4 | -107 | -66,4 | -314 | -47,6 | -27,4 | -95,1 | -81,6 | -118 | 21,9 |
| Emisja długu | 625 | 0 | 0 | 275 | ||||||
| Spłata długu | 0 | 0 | -23,9 | 0 | 0 | -552 | ||||
| Emisja akcji | 0 | 0 | 16,5 | |||||||
| Wypłacone dywidendy | -1,47 | -5,9 | -6,01 | |||||||
| Przepływy finansowe | 53 | -23,5 | -321 | 80,7 | -49,6 | 100 | -28,9 | -322 | -8,56 | -69 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -15,2 | 28,8 | -65,8 | -0,86 | 11,3 | 206 | 216 | -288 | -67,2 | 30,1 |
| Wolne przepływy pieniężne | 305 | |||||||||
| Zapłacone odsetki | 96,5 | 65,9 | 61,5 | 66,7 | 59,2 | 64,8 | 71,1 | 42,1 | 40,6 | 35,9 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,31 | 0,19 | 0,14 | 0,05 | 0,16 | 0,15 | 8,2 | 2,4 | -2 | 0,61 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 1,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 20,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -8,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -19,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 15,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -11,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 93,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 4,6% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 19,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -4,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -18,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 7,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -36,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -51,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -8,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 29,7% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -39,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -6,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -13,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -12,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,7% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,17x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,97x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,67x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 36,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 120,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 200,9 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,74x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 38,4 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | -196,2 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,59x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja należności | 8,37x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 44 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,69 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 3,56 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,56 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | -1,24 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -1,24 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,96 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 550,9 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 751,8 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,98x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/przepływy operacyjne | 6,24x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,34x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 135x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 6,51x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | -19,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 1,1% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała W&T OFFSHORE INC w roku obrotowym 2025?
W&T OFFSHORE INC wykazała przychody 501,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 4,5% mniej niż rok wcześniej.
Czy W&T OFFSHORE INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 150,1 mln USD.