Utz Brands, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Utz Brands, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2018	FY2020	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	772	768		1181	1408	1438	1409	1439
Koszt sprzedaży	505	514		797	959	1087	1040	1081
Zysk brutto ze sprzedaży	267	254		384	449	351	369	358
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	251	228		375	444	327	310	348
Ogólne i administracyjne	68	64,7	1	126	150	159	130	144
Zysk operacyjny	19,4	38,7	-1	10,6	5,34	16	58,9	19,5
Koszty odsetkowe	45,7	48,4		34,7	44,4	60,6	44,9	43,1
Przychody odsetkowe			8,97
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-45,1	-49		5,52	-43,3	-55,2	10,5	-20,1
Zysk przed opodatkowaniem	-25,7	-10,2		16,1	-38	-39,2	69,4	-0,6
Podatek dochodowy	1,92	3,15		8,09	-23,9	0,8	38,7	7,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	2,86	2,81		-12,6	-13,6	-15,1	14,8	-8,5
Zysk netto	-30,5	-16,2	7,97	20,6	-0,39	-24,9	15,9	0,8
EBITDA	49,7	68		91,3	92,1	95,5	130	102
Zysk na akcję, podstawowy				0,26	0,00	-0,31	0,19	0,01
Zysk na akcję, rozwodniony				0,25	0,00	-0,31	0,19	0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)				76,7	80,1	81,1	82,1	86,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)				81,1	80,1	81,1	85,4	87,8

Bilans

	FY2018	FY2020	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	6,91	15,1	0,59	41,9	72,9	52	56,1	120
Należności		107		131	137	135	120	101
Zapasy		50,9		79,5	118	105	101	119
Pozostałe aktywa obrotowe		4,56	0,14	18,4	35	31	35,3	39,9
Aktywa obrotowe razem		184	0,72	278	372	328	317	384
Rzeczowe aktywa trwałe		172		304	345	319	345	379
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				31,7	46,1	56,7	147	149
Wartość firmy	131	202		915	915	915	865	865
Wartości niematerialne		184		1143	1100	1063	997	964
Inwestycje długoterminowe			451
Pozostałe aktywa trwałe		7,69		56	95,3	101	190	180
Aktywa razem		779	452	2716	2840	2747	2723	2794
Zobowiązania handlowe		49	0,01	95,4	114	124	151	197
Rozliczenia międzyokresowe bierne		44,2	0,44	71,3	92	77,6	78,3	87,9
Zadłużenie krótkoterminowe				11,4	18,5	21,1	16,1	31,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem		108	0,6	188	237	231	285	323
Zadłużenie długoterminowe				831	893	879	753	818
Zobowiązania leasingowe				23,2	35,3	43,9	133	139
Zobowiązania razem		812	16,1	1282	1389	1363	1341	1449
Zadłużenie razem				842	912	900	769	850
Kapitał wpłacony			0	913	927	945	989	1037
Zyski zatrzymane			5	-237	-255	-298	-305	-327
Skumulowane inne całkowite dochody		1,41		3,72	30,8	23	13,1	3,3
Kapitał własny			5	680	703	669	697	714
Udziały niekontrolujące				755	749	714	685	631
Kapitał własny razem			5	1435	1446	1378	1382	1345
Pasywa razem		779	452	2716	2840	2747	2723	2794

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2018	FY2020	FY2019	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-27,6	-13,4	7,97	8	-14	-40	30,7	-7,7
Amortyzacja	30,4	29,3		80,7	86,8	79,5	70,9	82,4
Wynagrodzenia w akcjach		0		13	10,6	17,1	18,3	17,1
Podatek odroczony	0,9	1,95		4,83	-29,4	-8,9	14,1	2,4
Zmiana należności	-0,08	11,5		-4,53	-5,6	1,9	6,8	19,1
Zmiana zapasów	2,93	3,48		-10,6	-38,5	12,7	-4,6	-17,9
Zmiana zobowiązań handlowych	7,52	1,18	-0,1	-5,45	51,4	9,3	123	54,5
Przepływy operacyjne	15,7	28	-0,36	48,4	48,2	76,6	106	112
Nakłady inwestycyjne	-13	-20		-31,7	-88	-55,7	-98,6	-103
Przejęcia	0	0		-118	-0,08	0	0
Przepływy inwestycyjne	-2,17	-116		-136	-76,1	-48,5	75	-86,9
Emisja długu	1,36	121		825	125	13,1	39,1	105
Spłata długu	-5,61	-135		-795	-21	-29,2	-174	-23,9
Emisja akcji				0	28	0	0
Wypłacone dywidendy	0	0		-11,9	-17,2	-18,5	-21,7	-22,3
Przepływy finansowe	-16,4	96		82,8	58,9	-49	-177	39
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2,79	8,14	-0,36	-4,93	31	-20,9	4,1	64,3
Wolne przepływy pieniężne	2,71	8		16,6	-39,8	20,9	7,6	9,4
Zapłacone odsetki	40,9	45,7		31,6	41,7	46,9	45	44,9
Zapłacony podatek dochodowy	0,7	1,7		3,65	6,99	7,1	28,7	3,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 28 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 14,24 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	25,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	0,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	5,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-2,1%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	3,5%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	8,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-4,2%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-1,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	0,5%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	20,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	2,1%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-2,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-7,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-66,9%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	54,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-21,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	3,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-95,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-94,7%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	5,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	32,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	23,7%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	2,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	0,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,06x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,53x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,17x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	1,21x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	30,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	52,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	780,2 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	9,89x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	0,23x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	21,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	65,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,12 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,52x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	3,83x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	8,43x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	43 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	11,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	31 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	66 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	8 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	55,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,33 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	16,42 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,58 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	1,31 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,86 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-12,63 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,66 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Dywidendy / FCF	44,0%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,05 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,83 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,41x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,95x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	40,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	17,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,95x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	292x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	35,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	55,4x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	2,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-1,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,1%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Utz Brands, Inc. w roku obrotowym 2025?

Utz Brands, Inc. wykazała przychody 1,44 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,1% więcej niż rok wcześniej.

Czy Utz Brands, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 800,0 tys. USD, marża netto 0,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Utz Brands, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 112,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 102,8 mln USD dały wolne przepływy 9,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Utz Brands, Inc.