Spółki UTI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweUNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 347 | 324 | 317 | 332 | 301 | 335 | 419 | 607 | 733 | 836 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 171 | 145 | 170 | 161 | 149 | 153 | 189 | 256 | 289 | 332 |
| Sprzedaż i marketing | 40,9 | 54,5 | 72,2 | 78,3 | 88,6 | |||||
| Koszty operacyjne | 366 | 326 | 352 | 339 | 305 | 320 | 396 | 586 | 674 | 752 |
| Zysk operacyjny | -18,6 | -1,82 | -35,3 | -7,8 | -3,87 | 14,9 | 22,4 | 21,4 | 58,9 | 83,5 |
| Koszty odsetkowe | 3,44 | 3,38 | 3,31 | 3,22 | 0,01 | 0,37 | 2 | 9,66 | 9,47 | 5,63 |
| Przychody odsetkowe | 0,24 | 0,9 | 1,43 | 1,49 | 1,15 | 0,08 | 0,51 | 5,86 | 6,31 | 6,17 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -2,9 | -0,91 | -0,42 | 0,14 | 1,28 | 0,24 | -1,93 | -3,31 | -2,66 | 0,81 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -21,5 | -2,73 | -35,7 | -7,67 | -2,59 | 15,2 | 20,4 | 18,1 | 56,2 | 84,3 |
| Podatek dochodowy | 26,2 | 5,4 | -3,02 | 0,2 | -10,6 | 0,6 | -5,41 | 5,77 | 14,2 | 21,3 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,53 | 0,48 | ||||||||
| Zysk netto | -47,7 | -8,13 | -32,7 | -7,87 | 8,01 | 14,6 | 25,8 | 12,3 | 42 | 63 |
| EBITDA | -3,56 | 12,4 | -22,3 | 5,42 | 7,93 | 29 | 39,3 | 46,6 | 88,2 | 116 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -2,02 | -0,54 | -1,51 | -0,52 | 0,05 | 0,17 | 0,39 | 0,13 | 0,77 | 1,16 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,02 | -0,54 | -1,51 | -0,52 | 0,05 | 0,17 | 0,38 | 0,13 | 0,75 | 1,13 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,4 | 29,8 | 32,8 | 33,2 | 34 | 49,4 | 54,3 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,4 | 30,1 | 33,1 | 33,7 | 34,5 | 50,9 | 55,6 |
| Dywidenda na akcję | 0,04 | 0,00 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 119 | 50,1 | 58,1 | 65,4 | 76,8 | 134 | 66,5 | 152 | 162 | 127 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 41,8 | |||||||||
| Należności | 15,3 | 15,2 | 21,1 | 17,9 | 35,4 | 17,2 | 16,5 | 25,2 | 31,1 | 46,1 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 20 | 9,4 | 8,03 | 7,33 | 6,49 | 8,07 | 8,81 | 7,5 | 5,24 | 5,52 |
| Aktywa obrotowe razem | 162 | 147 | 117 | 118 | 180 | 183 | 136 | 205 | 222 | 247 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 114 | 107 | 115 | 104 | 72,7 | 122 | 214 | 266 | 265 | 286 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 145 | 159 | 132 | 177 | 159 | 179 | |||
| Wartość firmy | 9,01 | 9,01 | 8,22 | 8,2 | 8,22 | 8,22 | 16,9 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Wartości niematerialne | 0,12 | 14,2 | 19 | 18,2 | 17,4 | |||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 12,2 | 11,6 | 11,2 | 10,2 | 8,57 | 9,12 | 5,96 | 10,8 | 12,5 | 23,6 |
| Aktywa razem | 297 | 274 | 282 | 271 | 442 | 513 | 553 | 741 | 745 | 826 |
| Zobowiązania handlowe | 11,8 | 9,52 | 8,76 | 10 | 12,5 | 13,7 | 21,7 | 14,4 | 26,3 | 39,1 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 8,24 | 11,4 | 15,8 | 13,6 | 11,4 | 11,2 | 13,3 | 15,1 | 17,1 | 17,1 |
| Przychody przyszłych okresów | 44,5 | 41,3 | 38,2 | 42,9 | 40,7 | 57,6 | 54,2 | 85,7 | 92,5 | 91,5 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 0,13 | 0,88 | 1,12 | 2,52 | 2,7 | 2,87 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 94,6 | 86,4 | 92,5 | 96,8 | 122 | 133 | 138 | 185 | 205 | 230 |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,13 | 29,9 | 66,4 | 160 | 123 | 84,2 | ||||
| Zobowiązania leasingowe | 134 | 153 | 129 | 165 | 147 | 175 | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 10,7 | 9,87 | 10,1 | 9,58 | 8,93 | 7,57 | 4,07 | 4,73 | 4,85 | 5,14 |
| Zobowiązania razem | 161 | 148 | 156 | 156 | 265 | 324 | 338 | 515 | 484 | 498 |
| Zadłużenie razem | 0,26 | 30,7 | 67,5 | 162 | 126 | 87,1 | ||||
| Kapitał wpłacony | 183 | 185 | 187 | 187 | 141 | 142 | 148 | 151 | 221 | 226 |
| Zyski zatrzymane | -17,5 | -30,8 | -31,6 | -44,7 | -33 | -22 | -1,31 | 5,95 | 38,5 | 102 |
| Akcje własne | -97,4 | -97,4 | -97,4 | -97,4 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 | -0,37 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,02 | 0 | 0 | 0 | -0,28 | 2,21 | 2,46 | 1,11 | 0,91 | |
| Kapitał własny | 137 | 126 | 127 | 114 | 177 | 189 | 215 | 226 | 260 | 328 |
| Kapitał własny razem | 137 | 126 | 127 | 114 | 177 | 189 | 215 | 226 | 260 | 328 |
| Pasywa razem | 297 | 274 | 282 | 271 | 442 | 513 | 553 | 741 | 745 | 826 |
| Akcje w obrocie | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 32,6 | 32,8 | 33,8 | 34,1 | 53,8 | 54,4 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -47,7 | -8,13 | -32,7 | -7,87 | 8,01 | 14,6 | 25,8 | 12,3 | 42 | 63 |
| Amortyzacja | 15,1 | 14,2 | 13 | 13,2 | 11,8 | 14 | 16,9 | 25,2 | 29,3 | 33 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 4,9 | 2,95 | 1,82 | 1,39 | 2,08 | 1,73 | 4,34 | 3,85 | 8,56 | 9,15 |
| Podatek odroczony | 27,9 | 0 | -2,81 | 0 | 0,35 | 0 | -6,01 | 4,64 | 4,44 | -1,34 |
| Zmiana należności | 8,2 | -2,98 | -2,7 | -1,48 | ||||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 1,86 | -4,76 | 3,86 | 2,94 | 7,02 | 3,82 | 7,12 | -5,72 | 13,2 | 11,2 |
| Przepływy operacyjne | 7,38 | 1,15 | -13,4 | 21,7 | 11 | 55,2 | 46 | 49,1 | 85,9 | 97,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -7,5 | -8,19 | -20,6 | -6,45 | -9,26 | -61,3 | -79,5 | -56,7 | -24,3 | -42 |
| Przejęcia | -1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26,5 | -16,4 | 0 | 0 | |
| Zakup inwestycji | 0 | -42,7 | -0,89 | 0 | 0 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | 17,3 | -54,4 | 27,1 | -6,15 | -45,8 | -23 | -135 | -44,1 | -24 | -87,9 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 31,2 | 38 | ||||||
| Emisja akcji | 0 | 0 | 49,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | ||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | ||||||||
| Wypłacone dywidendy | -1,46 | 0 | 0 | |||||||
| Przepływy finansowe | 64,9 | -6,76 | -6,58 | -7,2 | 43,1 | 24,8 | 12,6 | 81,8 | -51,3 | -42,8 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 89,6 | -68,9 | 7,2 | 8,4 | 8,36 | 57,1 | -76 | 86,9 | 10,5 | -33,3 |
| Wolne przepływy pieniężne | -0,11 | -7,04 | -34 | 15,3 | 1,77 | -6,12 | -33,4 | -7,54 | 61,6 | 55,4 |
| Zapłacone odsetki | 3,44 | 3,38 | 3,31 | 3,22 | 0,01 | 0,35 | 1,94 | 9,07 | 10,4 | 5,91 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,64 | 2,7 | 0,61 | 0,04 | 0,86 | 0,66 | 10,7 | 11,3 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 5,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 9,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 5,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 3,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -2,6% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 8,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 24,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 10,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,8% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 9,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 43,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 11,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 14,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 25,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 22,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 41,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 55,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 32,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 43,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 71,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 50,0% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 34,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 51,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 50,7% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 43,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 86,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 13,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 28,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 54,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -10,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 99,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 26,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 15,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 13,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 11,0% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 14,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 13,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 9,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 18,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 13,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,30x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,11x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,86x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,46x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 17,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 61,7% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | -10,1 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | -0,12x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 11,4x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 59,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 6,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 290,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,98x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,61x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 17,7x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 21 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | -66,7% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 130,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,61 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 15,80 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,41 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,33 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 6,25 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 5,27 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 3,09 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,12 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,11 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 32,6x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,27x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,25x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,85x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 15,0x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,25x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 25,0x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 13,7x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -2,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,1% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| PEG | 0,74x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC w roku obrotowym 2025?
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC wykazała przychody 835,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 14% więcej niż rok wcześniej.
Czy UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 63,0 mln USD, marża netto 7,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 97,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 42,0 mln USD dały wolne przepływy 55,4 mln USD.