Spółki UPBD Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweUPBOUND GROUP, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które UPBOUND GROUP, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2963 | 2703 | 2660 | 2670 | 2814 | 4583 | 4245 | 3992 | 4321 | 4695 |
| Koszt sprzedaży | 1028 | 984 | 972 | 1026 | 1142 | 2348 | 2166 | 1970 | 2240 | 2423 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1935 | 1719 | 1688 | 1644 | 1672 | 2235 | 2080 | 2022 | 2080 | 2272 |
| Ogólne i administracyjne | 169 | 171 | 163 | 143 | 153 | 195 | 186 | 202 | 212 | 232 |
| Koszty operacyjne | 2002 | 1782 | 1632 | 1390 | 1435 | 1954 | 1931 | 1859 | 1789 | 2048 |
| Zysk operacyjny | -66,6 | -63,1 | 56,1 | 254 | 237 | 281 | 149 | 163 | 292 | 223 |
| Koszty odsetkowe | 47,2 | 46 | 43 | 31 | 15,3 | 70,9 | 87,7 | 113 | 111 | 113 |
| Przychody odsetkowe | 0,5 | 0,79 | 1,15 | 3,12 | 0,77 | 0,22 | 0,64 | 3,42 | 3,1 | 2,62 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -113 | -110 | 13,8 | 224 | 223 | 194 | 61,5 | 52,9 | 178 | 108 |
| Podatek dochodowy | -8,08 | -117 | 5,35 | 50,2 | 14,7 | 59,4 | 49,1 | 58 | 54,1 | 34,8 |
| Zysk netto | -105 | 6,65 | 8,49 | 174 | 208 | 135 | 12,4 | -5,18 | 123 | 73,2 |
| EBITDA | 10,8 | 10,6 | 124 | 314 | 293 | 348 | 202 | 214 | 343 | 275 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,98 | 0,12 | 0,16 | 3,19 | 3,84 | 2,37 | 0,23 | -0,09 | 2,26 | 1,30 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,98 | 0,12 | 0,16 | 3,10 | 3,73 | 2,02 | 0,21 | -0,09 | 2,21 | 1,25 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 53,1 | 53,3 | 53,5 | 54,3 | 54,2 | 57,1 | 53,9 | 55 | 54,7 | 56,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 53,1 | 53,8 | 54,5 | 56 | 55,8 | 66,8 | 59 | 55 | 55,9 | 58,6 |
| Dywidenda na akcję | 0,32 | 0,16 | 0,00 | 0,54 | 1,18 | 1,27 | 1,36 | 1,39 | 1,50 | 1,56 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 95,4 | 73 | 155 | 70,5 | 159 | 108 | 144 | 93,7 | 60,9 | 121 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 316 | 283 | 226 | 166 | 142 | 308 | 295 | 273 | 254 | 310 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 282 | 283 | 291 | 302 | 290 | 266 | 273 | ||
| Wartość firmy | 55,3 | 56,6 | 56,8 | 70,2 | 70,2 | 290 | 290 | 290 | 290 | 488 |
| Wartości niematerialne | 5,25 | 0,88 | 0,5 | 8,76 | 7,87 | 425 | 359 | 301 | 255 | 350 |
| Aktywa razem | 1603 | 1421 | 1397 | 1583 | 1751 | 2993 | 2764 | 2721 | 2650 | 3276 |
| Zobowiązania razem | 1338 | 1148 | 1110 | 1124 | 1159 | 2480 | 2238 | 2161 | 2021 | 2580 |
| Zadłużenie razem | 192 | 0 | 240 | 198 | 1158 | 950 | 881 | 877 | 1137 | |
| Kapitał wpłacony | 827 | 831 | 838 | 870 | 887 | 1147 | 1298 | 1460 | 1494 | 1574 |
| Zyski zatrzymane | 801 | 799 | 806 | 948 | 1091 | 1144 | 1077 | 995 | 1036 | 1019 |
| Akcje własne | -1348 | -1348 | -1348 | -1349 | -1376 | -1766 | -1841 | -1891 | -1891 | -1891 |
| Kapitał własny | 265 | 272 | 287 | 459 | 592 | 513 | 525 | 560 | 629 | 696 |
| Kapitał własny razem | 265 | 272 | 287 | 459 | 592 | 513 | 525 | 560 | 629 | 696 |
| Pasywa razem | 1603 | 1421 | 1397 | 1583 | 1751 | 2993 | 2764 | 2721 | 2650 | 3276 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -105 | 6,65 | 8,49 | 174 | 208 | 135 | 12,4 | -5,18 | 123 | 73,2 |
| Amortyzacja | 77,4 | 73,7 | 68,3 | 60,6 | 55,6 | 67,1 | 53,1 | 51,3 | 50,9 | 52 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 9,21 | 3,9 | 5,96 | 6,96 | 12,3 | 148 | 159 | 162 | 36,1 | 45,4 |
| Podatek odroczony | -32 | -82,2 | 6,38 | 55,9 | -6,03 | 48 | -39,8 | -14,5 | -29,7 | 48,2 |
| Zmiana należności | -15,9 | -15,7 | -14,4 | -28,9 | -20,7 | -25,5 | -10,1 | -25 | -62,3 | -19,5 |
| Przepływy operacyjne | 354 | 111 | 228 | 215 | 237 | 392 | 468 | 200 | 105 | 306 |
| Nakłady inwestycyjne | -61,1 | -65,5 | -28 | -21,2 | -34,5 | -62,5 | -61,4 | -53,4 | -56,3 | -66,9 |
| Przejęcia | -3,1 | -2,53 | -2,05 | -28,9 | -0,7 | -1274 | -1 | -0,04 | -1,41 | -279 |
| Przepływy inwestycyjne | -59 | -63,3 | -4,69 | 20,8 | -20,6 | -1336 | -62,3 | -51 | -41,5 | -404 |
| Emisja akcji | 0 | 0,27 | 1,4 | 6,8 | 10,3 | 12,1 | 1,79 | 2,39 | 1,8 | 0,57 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -1,29 | -26,6 | -390 | -75,1 | -50 | 0 | 0 | |
| Wypłacone dywidendy | -25,6 | -12,8 | 0 | -13,7 | -63,1 | -71,5 | -79,2 | -83,1 | -82,3 | -87,9 |
| Przepływy finansowe | -260 | -70,5 | -140 | -322 | -127 | 893 | -371 | -202 | -93,5 | 156 |
| Różnice kursowe | -0,35 | 0,93 | -0,08 | 0,56 | -0,26 | -0,29 | 0,39 | 2,36 | -2,54 | 1,36 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 35 | -22,4 | 82,4 | -84,9 | 89 | -51,1 | 35,8 | -50,4 | -32,8 | 59,7 |
| Wolne przepływy pieniężne | 293 | 45,1 | 200 | 194 | 202 | 330 | 407 | 147 | 48,4 | 239 |
| Zapłacone odsetki | 44,5 | 41,3 | 37,5 | 32,1 | 14,2 | 51,1 | 71,2 | 106 | 109 | 105 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 18,5 | 1,98 | 2,23 | 24,3 | 51,6 | 19,3 | 72,3 | 89,2 | 103 | 69,8 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 49,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 5,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 6,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 2,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 1,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 7,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 9,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 30,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 12,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 10,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 9,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 3,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 6,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -23,4% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 14,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -1,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -19,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 10,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -1,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -40,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 81,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -18,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -43,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 81,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -19,6% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 191,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -13,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 5,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 392,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -16,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 4,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 5,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 10,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 9,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 23,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 5,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 13,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 4,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Dług / kapitał własny | 1,35x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 31,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 76,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 883,1 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 2,76x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,22x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 26,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -74,1 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,53x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 15,9x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Konwersja zysku na FCF | 394,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 16,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,54 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 80,81 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 6,06 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 7,25 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 12,49 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -1,26 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 1,79 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 100,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 25,4% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 938,0 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,82 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 10,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,20x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,28x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 2,64x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 2,20x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,38x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 7,54x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 5,68x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 5,12x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 37,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 9,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 9,6% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 9,6% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,13x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała UPBOUND GROUP, INC. w roku obrotowym 2025?
UPBOUND GROUP, INC. wykazała przychody 4,70 mld USD za rok obrotowy 2025, o 8,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy UPBOUND GROUP, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 73,2 mln USD, marża netto 1,6%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała UPBOUND GROUP, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 305,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 66,9 mln USD dały wolne przepływy 238,7 mln USD.