Spółki UGP Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweULTRAPAR HOLDINGS INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ULTRAPAR HOLDINGS INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach BRL, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 75 655 | 76 740 | 79 230 | 90 698 | 83 005 | 74 058 | 109 733 | 143 635 | 126 049 | 133 499 |
| Koszt sprzedaży | 68 934 | 70 197 | 72 431 | 84 537 | 78 209 | 70 056 | 104 828 | 136 276 | 116 730 | 123 812 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 6722 | 6543 | 6799 | 6161 | 4796 | 4002 | 4905 | 7358 | 9318 | 9687 |
| Badania i rozwój | 41,4 | 50,1 | 55,8 | 63,1 | 61,6 | 63,7 | ||||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 2517 | 2220 | 2486 | 2602 | 2886 | 2605 | ||||
| Ogólne i administracyjne | 1321 | 1446 | 1577 | 1626 | 1726 | 1537 | ||||
| Zysk operacyjny | 50,6 | 199 | 59,4 | |||||||
| Koszty odsetkowe | 1130 | 1356 | 1059 | 795 | 1018 | 908 | 1223 | 2176 | 1880 | 1813 |
| Przychody odsetkowe | 426 | 513 | 585 | 681 | 344 | 358 | 460 | 707 | 881 | 881 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2247 | 2235 | 2339 | 1771 | 1365 | 952 | 1007 | 1880 | 3579 | 4012 |
| Podatek dochodowy | -720 | -800 | -922 | 470 | 305 | 188 | 342 | 1061 | 1486 | |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 895 | 647 | 819 | 1538 | 2518 | 2526 | ||||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 9,51 | 8,98 | -0,64 | -18,1 | 29,4 | 34,3 | 33,4 | 39,2 | 78 | 163 |
| Zysk netto | 1503 | 1538 | 1527 | 1150 | 374 | 893 | 850 | 1801 | 2440 | 2363 |
| EBITDA | 1053 | 827 | 764 | |||||||
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,36 | 1,42 | 1,41 | 1,06 | 0,34 | 0,82 | 0,78 | 1,65 | 2,23 | 2,14 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,35 | 1,41 | 1,40 | 1,05 | 0,34 | 0,82 | 0,78 | 1,64 | 2,21 | 2,11 |
Bilans
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 2703 | 4274 | 5002 | 3939 | 2115 | 2661 | 2280 | 5622 | 5926 | 2072 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1413 | 1283 | 2853 | 3090 | 5033 | 1804 | 520 | 293 | 2553 | |
| Należności | 20,6 | 44 | 58,6 | 36,8 | 57 | 56,2 | 174 | 264 | 295 | |
| Zapasy | 2761 | 3514 | 3355 | 3716 | 3846 | 3919 | 4906 | 4291 | 3917 | |
| Aktywa obrotowe razem | 13 012 | 15 490 | 16 212 | 15 058 | 17 489 | 25 024 | 18 565 | 18 649 | 16 048 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5439 | 5796 | 6638 | 7279 | 7573 | 8006 | 5535 | 5862 | 6388 | 7136 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1981 | 2150 | 1651 | 1791 | 1712 | 1671 | ||||
| Wartości niematerialne | 3372 | 2238 | 2369 | 1763 | 1783 | |||||
| Aktywa razem | 24 160 | 28 284 | 30 499 | 31 195 | 36 250 | 39 010 | 36 441 | 38 252 | 39 558 | |
| Zobowiązania handlowe | 1710 | 2155 | 2552 | 2158 | 2745 | 4683 | 3518 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 5487 | 7010 | 6337 | 5195 | 9241 | 12 640 | 12 766 | 11 230 | 10 493 | |
| Zobowiązania leasingowe | 1382 | 1573 | 1159 | 1299 | 1213 | 1169 | ||||
| Zobowiązania razem | 15 684 | 18 660 | 20 699 | 21 360 | 26 340 | 28 541 | 24 266 | 24 222 | 23 735 | |
| Zadłużenie razem | 15 116 | 14 393 | 17 376 | 16 378 | 11 750 | 11 768 | 14 302 | |||
| Kapitał własny | 8528 | 9246 | 9448 | 9458 | 9534 | 10 067 | 11 709 | 13 506 | 15 159 | |
| Udziały niekontrolujące | 30,9 | 378 | 352 | 377 | 377 | 402 | 466 | 523 | 665 | |
| Kapitał własny razem | 7974 | 8476 | 9624 | 9800 | 9835 | 9910 | 10 469 | 12 175 | 14 030 | 15 823 |
| Pasywa razem | 24 160 | 28 284 | 30 499 | 31 195 | 36 250 | 39 010 | 36 441 | 38 252 | 39 558 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 1513 | 1547 | 1526 | 1132 | 403 | 928 | 884 | 1840 | 2518 | 2526 |
| Amortyzacja | 1003 | 628 | 705 | 812 | 552 | 596 | 653 | 732 | 840 | 861 |
| Przepływy operacyjne | 3202 | 1989 | 1739 | 2889 | 2925 | 3138 | 2586 | 2005 | 3850 | 3736 |
| Nakłady inwestycyjne | -804 | -1034 | -1302 | -1178 | -721 | -751 | -1028 | -929 | -1013 | |
| Przepływy inwestycyjne | -802 | -1324 | -1372 | -3178 | -1835 | -2136 | 724 | 7903 | -1022 | -6388 |
| Emisja długu | 2385 | 3677 | 4511 | 4461 | 2009 | 3387 | 1384 | 1520 | 2903 | 4180 |
| Spłata długu | -2825 | -813 | -2462 | -3711 | -2461 | -1815 | -2426 | -5849 | -3150 | -2719 |
| Wypłacone dywidendy | -832 | -873 | -940 | -809 | -596 | -285 | -706 | -638 | -400 | -834 |
| Przepływy finansowe | -2521 | 928 | 340 | -801 | -2922 | -592 | -3356 | -6911 | -2494 | -1234 |
| Różnice kursowe | -3,66 | -22 | 20,2 | 26,6 | -21,8 | 21,9 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -1063 | -1824 | 546 | 6,56 | ||||||
| Wolne przepływy pieniężne | 2398 | 955 | 437 | 1711 | 2204 | 2388 | 1558 | 1075 | 2837 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,02 | -33,1 | -46,5 | -1,92 | -16,1 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 7,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 3,0% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 1,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 2,8% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 37,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 16,5% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 6,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Amortyzacja / przychody | 0,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 5,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 4,0% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 25,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 15,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -3,2% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 40,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 44,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -4,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 39,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 44,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -3,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 13,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 5,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 12,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 14,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 3,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 0,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 4,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,53x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,47x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,44x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,94x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 36,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 60,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 9,68 mld R$ | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Kapitał obrotowy | 5,55 mld R$ | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 15,16 mld R$ | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 3,43x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 19,7x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 30,2x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 12 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 478x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 1 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 12 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 1 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,11 R$ | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,14 R$ | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 35,3% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Jakie przychody miała ULTRAPAR HOLDINGS INC w roku obrotowym 2024?
ULTRAPAR HOLDINGS INC wykazała przychody 133,50 mld R$ za rok obrotowy 2024, o 5,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy ULTRAPAR HOLDINGS INC była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,36 mld R$, marża netto 1,8%.