Spółki UCTT Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweUltra Clean Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ultra Clean Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 563 | 924 | 1097 | 1066 | 1399 | 2102 | 2374 | 1735 | 2098 | 2054 |
| Koszt sprzedaży | 476 | 757 | 921 | 869 | 1107 | 1672 | 1909 | 1457 | 1741 | 1731 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 86,8 | 168 | 176 | 197 | 292 | 430 | 465 | 277 | 356 | 323 |
| Badania i rozwój | 9,9 | 11,7 | 13,3 | 14,6 | 14,8 | 24,5 | 28,5 | 28,3 | 28,3 | 32 |
| Sprzedaż i marketing | 11,6 | 13,7 | 16,3 | 22,4 | 25,1 | 48,2 | 54,4 | 51,8 | 57,3 | 61,2 |
| Ogólne i administracyjne | 42,9 | 52,8 | 85,5 | 130 | 131 | 172 | 184 | 162 | 180 | 186 |
| Koszty operacyjne | 64,4 | 78,2 | 115 | 167 | 170 | 244 | 345 | 242 | 265 | 430 |
| Zysk operacyjny | 22,4 | 89,5 | 60,7 | 29,9 | 121 | 186 | 120 | 35,2 | 91,2 | -107 |
| Koszty odsetkowe | 2,2 | 10 | 25,6 | 16,9 | 24,2 | 33,9 | 48,8 | 46,5 | 38,3 | |
| Przychody odsetkowe | 0,9 | 4,1 | 4,8 | 3,9 | ||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 18,9 | 87 | 52,3 | 2,3 | 99,7 | 154 | 88,3 | -11,3 | 67,2 | -146 |
| Podatek dochodowy | 8,9 | 11,9 | 15,3 | 10 | 19,3 | 27,9 | 37,9 | 10,9 | 32,7 | 25,9 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,4 | 1,7 | 2,8 | 6,9 | 10 | 8,9 | 10,8 | 9,6 | ||
| Zysk netto | 10,1 | 75,1 | 36,6 | -9,4 | 77,6 | 120 | 40,4 | -31,1 | 23,7 | -181 |
| EBITDA | 28,4 | 94,8 | 72,2 | 51,4 | 146 | 220 | 159 | 72,8 | 137 | -59,5 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,31 | 2,25 | 0,95 | -0,24 | 1,93 | 2,75 | 0,89 | -0,70 | 0,53 | -4,00 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,30 | 2,19 | 0,94 | -0,24 | 1,89 | 2,69 | 0,88 | -0,70 | 0,52 | -4,00 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 32,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,2 | 44,7 | 44,9 | 45,3 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 33,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,7 | 44,7 | 45,3 | 45,3 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 52,5 | 68,3 | 144 | 163 | 200 | 467 | 359 | 307 | 314 | 312 |
| Należności | 74,7 | 90,2 | 107 | 113 | 146 | 250 | 254 | 181 | 241 | 209 |
| Zapasy | 104 | 237 | 186 | 172 | 180 | 379 | 444 | 375 | 381 | 391 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 6,46 | 12,1 | 25,7 | 19,4 | 18,9 | 41,3 | 42,4 | 30,9 | 34,1 | 48,2 |
| Aktywa obrotowe razem | 237 | 407 | 463 | 467 | 545 | 1137 | 1099 | 893 | 970 | 960 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18,9 | 32,2 | 144 | 145 | 159 | 242 | 280 | 328 | 326 | 325 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 34,9 | 37,8 | 83,4 | 99 | 152 | 161 | 157 | |||
| Wartość firmy | 85,2 | 85,2 | 150 | 171 | 171 | 270 | 249 | 265 | 265 | 114 |
| Wartości niematerialne | 37 | 31,6 | 194 | 180 | 161 | 246 | 188 | 215 | 185 | 157 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,76 | 1,93 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 9,3 | 10,8 | 10,9 | 9,6 | 13 |
| Aktywa razem | 381 | 563 | 966 | 1019 | 1103 | 1868 | 1961 | 1868 | 1920 | 1729 |
| Zobowiązania handlowe | 71,2 | 174 | 99 | 133 | 121 | 333 | 254 | 193 | 213 | 195 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 7,9 | 10,8 | 15,8 | 24,8 | 34,5 | 46,8 | 52,5 | 47,7 | 50,1 | 51,1 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 9,9 | |||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 101 | 207 | 139 | 211 | 201 | 469 | 389 | 310 | 336 | 301 |
| Zadłużenie długoterminowe | 467 | |||||||||
| Zobowiązania leasingowe | 28,8 | 31,1 | 65,9 | 80,3 | 143 | 149 | 157 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5,89 | 27,8 | 18,8 | 23,8 | 12,9 | 9,2 | 37,3 | 6,7 | 6,8 | |
| Zobowiązania razem | 165 | 263 | 515 | 567 | 551 | 1133 | 1024 | 971 | 984 | 945 |
| Zadłużenie razem | 302 | 277 | 565 | 485 | 500 | 467 | ||||
| Kapitał wpłacony | 182 | 189 | 290 | 301 | 313 | 515 | 531 | 542 | 558 | 579 |
| Zyski zatrzymane | 38 | 113 | 150 | 140 | 218 | 337 | 378 | 347 | 370 | 189 |
| Akcje własne | -3,34 | -3,34 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -15,4 | -45 | -45 | -48,4 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,38 | 1,85 | -0,6 | -1,3 | 5,1 | -0,2 | -5,4 | -4,4 | -10,3 | -8,6 |
| Kapitał własny | 216 | 300 | 436 | 437 | 533 | 849 | 888 | 839 | 874 | 711 |
| Udziały niekontrolujące | 14,7 | 15,8 | 18,6 | 43,8 | 49,1 | 58,3 | 62,2 | 73,1 | ||
| Kapitał własny razem | 216 | 300 | 451 | 453 | 551 | 893 | 937 | 897 | 936 | 784 |
| Pasywa razem | 381 | 563 | 966 | 1019 | 1103 | 2025 | 1961 | 1868 | 1920 | 1729 |
| Akcje w obrocie | 33 | 33,7 | 0 | 39,9 | 40,6 | 44,9 | 45,2 | 44,6 | 45,1 | 45,5 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2020 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 10,1 | 75,1 | 37 | -7,7 | 80,4 | 126 | 50,4 | -22,2 | 34,5 | -172 |
| Amortyzacja | 5,98 | 5,3 | 11,5 | 21,5 | 25 | 34,1 | 38,4 | 37,6 | 45,7 | 47,9 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 5,67 | 7,8 | 10,3 | 12,1 | 12,7 | 15,8 | 19,1 | 12,1 | 17,4 | 19,2 |
| Podatek odroczony | 3,47 | -3,7 | 0,1 | -2,5 | 0,4 | -3,1 | 0,1 | -12,2 | -2,8 | -2,7 |
| Zmiana należności | -15,8 | -14,9 | 7,2 | -4,5 | -32,7 | -53 | -15,7 | 78,5 | -60,3 | 32,3 |
| Zmiana zapasów | -31,5 | -132 | 50,2 | 22,3 | -8 | -125 | -84,4 | 80,8 | -6,5 | -9,9 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 31,7 | 99,6 | -83,2 | 31 | -12,6 | 171 | -68,4 | -61,5 | 26,4 | -17,6 |
| Przepływy operacyjne | 17,6 | 48,9 | 41,7 | 121 | 97,3 | 212 | 47,2 | 136 | 65 | 65,6 |
| Nakłady inwestycyjne | -7,28 | -16,1 | -26,1 | -26,3 | -36,4 | -59,3 | -100 | -75,8 | -63,5 | -50,3 |
| Przejęcia | -320 | -29,9 | 0 | -343 | 0 | -46,1 | 0 | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7,28 | -16,1 | -346 | -49,2 | -29,8 | -405 | -96,2 | -120 | -63,5 | -47 |
| Spłata długu | -14,3 | -31,2 | -86,4 | -93 | -106 | -132 | -39,7 | -38,6 | -10,2 | -18,2 |
| Emisja akcji | 0,6 | 1,8 | 94,6 | 0,3 | 0,6 | 194 | 0,7 | 0,8 | 2 | 2,2 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -12,1 | -29,4 | 0 | -3,4 | ||||
| Przepływy finansowe | -7,85 | -17,1 | 380 | -53,4 | -31,1 | 461 | -56 | -69,9 | 9,8 | -21,2 |
| Różnice kursowe | -2,7 | 1,9 | -4,4 | 0,5 | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 2,36 | 15,8 | 75,8 | 18,4 | 37,8 | 266 | -108 | -51,8 | 6,9 | -2,1 |
| Wolne przepływy pieniężne | 10,3 | 32,8 | 15,6 | 94,7 | 60,9 | 152 | -52,9 | 60,1 | 1,5 | 15,3 |
| Zapłacone odsetki | 2,51 | 2,2 | 7,1 | 23,6 | 15,6 | 19,9 | 31,9 | 44,8 | 40,4 | 39,7 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,46 | 7,61 | 14,6 | 36,8 | 31,2 | 34,3 | 42 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 15,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 2,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 5,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 1,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -1,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -5,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | -3,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 132,1% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -3,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -1,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 5,0% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 1,5% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 2,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 2,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -2,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -4,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -9,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -11,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -217,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -143,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -864,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -869,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 0,9% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 11,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -7,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 920,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -24,1% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -18,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -7,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 5,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -9,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -4,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1516,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,73x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,09x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,60x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,94x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 31,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 62,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 343,5 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 3,08x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,34x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 735,8 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 13,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 382,4 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,14x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 6,78x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,93x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 124 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 10,6x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 35 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 59 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 100 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,51 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 47,62 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -2,45 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | -1,44 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 14,12 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 8,44 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 5,65 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 3,52 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,86 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,60x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 5,50x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 9,20x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| EV/przychody | 1,76x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 61,9x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 34,6x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | -3,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -0,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała Ultra Clean Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Ultra Clean Holdings, Inc. wykazała przychody 2,05 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy Ultra Clean Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 181,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ultra Clean Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 65,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 50,3 mln USD dały wolne przepływy 15,3 mln USD.