Spółki TXG Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe10x Genomics, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 9 lat obrotowych, z danych XBRL, które 10x Genomics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 71,1 | 146 | 246 | 299 | 490 | 516 | 619 | 611 | 643 |
| Koszt sprzedaży | 10,6 | 28,7 | 61 | 58,5 | 74,1 | 120 | 209 | 196 | 199 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 60,5 | 118 | 185 | 240 | 416 | 396 | 409 | 414 | 444 |
| Badania i rozwój | 32,2 | 47,5 | 83,1 | 123 | 212 | 266 | 270 | 265 | 239 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 46,7 | 87,9 | 131 | 202 | 258 | 298 | 343 | 344 | 316 |
| Koszty operacyjne | 78,9 | 228 | 215 | 775 | 469 | 564 | 675 | 609 | 505 |
| Zysk operacyjny | -18,4 | -111 | -30,6 | -534 | -52,3 | -168 | -265 | -195 | -61 |
| Koszty odsetkowe | 0,81 | 2,41 | 3,08 | 1,68 | 0,87 | 0,48 | 0,03 | 0 | 0 |
| Przychody odsetkowe | 0,31 | 1,02 | 2,81 | 1,53 | 0,21 | 6,65 | 16,9 | 18,9 | 20 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,37 | -1,63 | -0,46 | -0,33 | -1,46 | 5,97 | 16,6 | 16,9 | 21,1 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -18,7 | -112 | -31 | -534 | -53,7 | -162 | -249 | -178 | -39,9 |
| Podatek dochodowy | 0,02 | 0,09 | 0,22 | 8,26 | 4,51 | 4,03 | 6,34 | 4,93 | 3,64 |
| Zysk netto | -18,8 | -112 | -31,3 | -543 | -58,2 | -166 | -255 | -183 | -43,5 |
| EBITDA | -14,1 | -107 | -23,5 | -520 | -31,1 | -143 | -230 | -159 | -24,8 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,62 | -8,40 | -0,80 | -5,37 | -0,53 | -1,46 | -2,18 | -1,52 | -0,35 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,62 | -8,40 | -0,80 | -5,37 | -0,53 | -1,46 | -2,18 | -1,52 | -0,35 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 11,6 | 13,4 | 39,1 | 101 | 110 | 114 | 117 | 120 | 125 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 11,6 | 13,4 | 39,1 | 101 | 110 | 114 | 117 | 120 | 125 |
Bilans
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 47,9 | 65,1 | 424 | 664 | 587 | 220 | 359 | 344 | 474 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 210 | 29,4 | 49,3 | 49,4 | ||||
| Należności | 28,1 | 33,4 | 51,2 | 85,3 | 104 | 115 | 87,9 | 47 | |
| Zapasy | 8,57 | 15,3 | 30 | 60 | 81,6 | 73,7 | 83,1 | 56,3 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 4,5 | 8,03 | 13 | 13,9 | 16,6 | 18,8 | 19,4 | 22,2 | |
| Aktywa obrotowe razem | 106 | 481 | 774 | 748 | 635 | 596 | 584 | 684 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11,1 | 48,8 | 72,8 | 169 | 289 | 280 | 253 | 227 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 47 | 60,9 | 69,9 | 65,4 | 57,3 | 60,5 | ||
| Wartość firmy | 0 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | |||
| Wartości niematerialne | 0,64 | 22,4 | 22,4 | 25,4 | 22,9 | 16,6 | 15,7 | 62,3 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,94 | 23,9 | 4,32 | 3,32 | 2,39 | 3,06 | 4,13 | 2,91 | |
| Aktywa razem | 124 | 606 | 929 | 1019 | 1029 | 965 | 919 | 1041 | |
| Zobowiązania handlowe | 8,79 | 13 | 4,71 | 17,4 | 21,6 | 15,7 | 12,9 | 12,7 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 7,05 | 12,4 | 15,4 | 31,6 | 32,7 | 30,1 | 33,6 | 42,5 | |
| Przychody przyszłych okresów | 2,4 | 3,3 | 4,47 | 5,34 | 7,87 | 13,2 | 20,7 | 23,9 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 4,19 | 9,88 | 0 | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 32,4 | 63 | 118 | 110 | 131 | 127 | 118 | 153 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 25,5 | 19,8 | 0 | ||||||
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 57 | 76,8 | 86,1 | 83,8 | 73,3 | 73,4 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,77 | 1,93 | 3,93 | 8,24 | 2,98 | 4,28 | 5,03 | 6,47 | |
| Zobowiązania razem | 101 | 186 | 190 | 201 | 223 | 224 | 209 | 245 | |
| Zadłużenie razem | 29,7 | 29,7 | 0 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 11,2 | 682 | 1544 | 1681 | 1839 | 2026 | 2178 | 2307 | |
| Zyski zatrzymane | -231 | -262 | -805 | -863 | -1029 | -1284 | -1467 | -1511 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,02 | -4,34 | -0,43 | -0,49 | 0,23 | |
| Kapitał własny | -113 | -220 | 420 | 739 | 818 | 806 | 741 | 710 | 796 |
| Kapitał własny razem | -113 | -220 | 420 | 739 | 818 | 806 | 741 | 710 | 796 |
| Pasywa razem | 124 | 606 | 929 | 1019 | 1029 | 965 | 919 | 1041 | |
| Akcje w obrocie | 14,5 | 96,2 | 108 | 113 | 115 | 119 | 122 | 128 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -18,8 | -112 | -31,3 | -543 | -58,2 | -166 | -255 | -183 | -43,5 |
| Amortyzacja | 4,31 | 3,91 | 7,07 | 14 | 21,1 | 25,4 | 35,5 | 35,9 | 36,2 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,66 | 2,66 | 13,3 | 48,6 | 96 | 137 | 167 | 141 | 109 |
| Podatek odroczony | -0,01 | 0,08 | -0,69 | 0,14 | -0,45 | 0,71 | -0,31 | ||
| Zmiana należności | -5,13 | -14,7 | -5,28 | -17,8 | -34 | -18,9 | -10,6 | 27 | 41,3 |
| Zmiana zapasów | -2 | -3,73 | -6,7 | -14,6 | -30,1 | -21,2 | 7,87 | -9,78 | 28 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 3,03 | 2,59 | 4,9 | -7,77 | 11,1 | 5,86 | -6,02 | -3,35 | -2,13 |
| Przepływy operacyjne | -10,7 | -76,4 | 34,6 | -218 | -21,4 | -33,6 | -15,2 | 6,66 | 136 |
| Nakłady inwestycyjne | -3,76 | -6,28 | -42,7 | -36,7 | -101 | -132 | -48,6 | -12,4 | -5,94 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -5,45 | -4 | 0 | 0 | |||
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -283 | 0 | -48,9 | -123 | |||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 18,5 | 82,8 | 25,8 | 125 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -3,76 | -6,71 | -42,8 | -38,4 | -107 | -351 | 133 | -32,6 | -13,4 |
| Emisja długu | 19,5 | 0 | 0 | ||||||
| Spłata długu | -0,7 | 0 | -31,3 | 0 | 0 | ||||
| Emisja akcji | 1,09 | 0 | 411 | 482 | 0 | 0 | |||
| Skup akcji własnych | -0,08 | ||||||||
| Przepływy finansowe | 20,6 | 105 | 415 | 469 | 35,3 | 15,8 | 13,7 | 10,9 | 6,8 |
| Różnice kursowe | -0,01 | -0,02 | -0,05 | -0,46 | 0,23 | -0,04 | -0,03 | -0,16 | 0,48 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 6,11 | 22,2 | 406 | 212 | -92,6 | -369 | 132 | -15,2 | 130 |
| Wolne przepływy pieniężne | -14,5 | -82,7 | -8,12 | -255 | -123 | -165 | -63,8 | -5,73 | 130 |
| Zapłacone odsetki | 0,66 | 1,82 | 2,25 | 1,67 | 1,22 | 0,84 | 0,44 | 0 | 0 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,01 | 0,02 | 0,28 | 8,66 | 3,93 | 4,93 | 5,64 | 2,39 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 70,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -14,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -7,8% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -12,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -12,2% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 19,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 20,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -9,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -7,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -21,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 36,8% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 48,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 16,0% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 6,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 5,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 7,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 16,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 7,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 13,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 1942,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 12,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -0,4% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 1,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 13,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 3,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 3,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 4,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 5,69x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 5,06x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 4,66x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 19,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 556,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 6,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 757,5 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,60x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,87x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 3,51x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 104 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 13,0x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 28 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 41 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 91 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 4,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,58 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 4,75 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,93 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,98 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 6,35 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 5,83 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 4,25 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 11,17 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 10,62 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 18,1x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 13,5x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 14,7x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 92,0x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 87,9x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 17,2x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 87,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,1% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -0,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała 10x Genomics, Inc. w roku obrotowym 2025?
10x Genomics, Inc. wykazała przychody 642,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 5,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy 10x Genomics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 43,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała 10x Genomics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 136,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,9 mln USD dały wolne przepływy 130,1 mln USD.