Spółki TLYS Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTILLY'S, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TILLY'S, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 569 | 577 | 598 | 619 | 531 | 776 | 672 | 623 | 569 | 554 |
| Koszt sprzedaży | 400 | 402 | 418 | 433 | 389 | 499 | 470 | 457 | 420 | 389 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 168 | 175 | 181 | 187 | 142 | 277 | 203 | 166 | 150 | 164 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 149 | 151 | 149 | 158 | 145 | 189 | 192 | 197 | 200 | 184 |
| Zysk operacyjny | 19,3 | 24 | 31,5 | 28,5 | -3,04 | 87,6 | 11,2 | -31 | -49,8 | -19,3 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,42 | 1,22 | 2,31 | 2,9 | 0,58 | -0,59 | 1,98 | 5,2 | 3,84 | 1,75 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 19,7 | 25,2 | 33,8 | 31,4 | -2,46 | 87 | 13,2 | -25,8 | -46 | -17,6 |
| Podatek dochodowy | 8,34 | 10,5 | 8,85 | 8,73 | -1,31 | 22,8 | 3,49 | 8,71 | 0,22 | -0,14 |
| Zysk netto | 11,4 | 14,7 | 24,9 | 22,6 | -1,15 | 64,2 | 9,68 | -34,5 | -46,2 | -17,5 |
| EBITDA | 42,6 | 47,4 | 54 | 49,4 | 16 | 104 | 25,3 | -18,1 | -37,1 | -8,76 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,16 | -1,54 | -0,58 | |||||||
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 28,5 | 28,8 | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 30,6 | 30,1 | 29,8 | 30 | 30,1 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 28,5 | 29,1 | 29,8 | 29,8 | 29,7 | 31,1 | 30,3 | 29,8 | 30 | 30,1 |
| Dywidenda na akcję | 2,00 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 79 | 53,2 | 68,2 | 70,1 | 76,2 | 42,2 | 73,5 | 47 | 21,1 | 46,3 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 54,9 | 82,8 | 75,9 | 69,8 | 65 | 97 | 39,8 | 48 | 25,7 | 0 |
| Należności | 3,99 | 4,35 | 6,08 | 7,49 | 8,72 | 6,71 | 9,24 | 5,95 | 4,09 | 6,09 |
| Zapasy | 47,8 | 53,2 | 55,8 | 56,9 | 55,7 | 65,6 | 62,1 | 63,2 | 69,2 | 61,7 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,84 | 0,77 | 0,92 | 0,63 | 0,81 | 0,76 | 0,64 | 0,78 | 1,65 | 11,1 |
| Aktywa obrotowe razem | 195 | 203 | 217 | 209 | 212 | 228 | 202 | 176 | 131 | 125 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 89,2 | 83,3 | 73,8 | 66,2 | 52,6 | 47,5 | 50,6 | 48,1 | 40,1 | 33,5 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 264 | 230 | 217 | 213 | 204 | 170 | 150 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 6,07 | 3,74 | 2,19 | 7,95 | 1,27 | 1,36 | 1,38 | 1,6 | 1,56 | 1,7 |
| Aktywa razem | 291 | 290 | 293 | 547 | 507 | 505 | 476 | 430 | 342 | 311 |
| Zobowiązania handlowe | 17,6 | 21,6 | 24,2 | 20,6 | 25 | 28,1 | 16 | 14,5 | 11,1 | 21,7 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 23,9 | 22,7 | 18,8 | 20,8 | 30,7 | 19,1 | 15,9 | 13,1 | 12,8 | 12,1 |
| Przychody przyszłych okresów | 10,2 | 10,9 | 10,4 | 2,4 | 13,5 | 17,1 | 16,1 | 15 | 14,1 | 13,3 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 65,4 | 95,6 | 97,3 | 145 | 134 | 136 | 108 | 105 | 99,4 | 100 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 241 | 200 | 172 | 168 | 161 | 126 | 113 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 2,72 | 1,76 | 0,72 | 1,35 | 0,98 | 0,35 | 0,32 | 0,15 | 0,1 |
| Zobowiązania razem | 101 | 130 | 130 | 387 | 347 | 330 | 299 | 285 | 242 | 226 |
| Kapitał wpłacony | 138 | 144 | 150 | 153 | 155 | 167 | 170 | 172 | 175 | 177 |
| Zyski zatrzymane | 51 | 16,4 | 13,3 | 6,28 | 5,14 | 7,75 | 6,53 | -28 | -74,2 | -91,6 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,07 | 0,01 | 0,23 | 0,21 | 0,02 | -0 | 0,21 | 0,32 | 0,2 | 0 |
| Kapitał własny | 189 | 160 | 163 | 160 | 161 | 175 | 177 | 145 | 101 | 85,1 |
| Kapitał własny razem | 189 | 160 | 163 | 160 | 161 | 175 | 177 | 145 | 101 | 85,1 |
| Pasywa razem | 291 | 290 | 293 | 547 | 507 | 505 | 476 | 430 | 342 | 311 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 11,4 | 14,7 | 24,9 | 22,6 | -1,15 | 64,2 | 9,68 | -34,5 | -46,2 | -17,5 |
| Amortyzacja | 23,3 | 23,4 | 22,5 | 20,9 | 19,1 | 16,8 | 14,1 | 12,8 | 12,8 | 10,6 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 2,57 | 2,41 | 2,21 | 2,14 | 2,04 | 1,92 | 2,27 | 2,22 | 2,06 | 1,93 |
| Podatek odroczony | -1,17 | 2,93 | 0,95 | -5,72 | -4,95 | 0,5 | 2,95 | 8,5 | 0 | 0 |
| Zmiana należności | 1,4 | -0,36 | -1,73 | 3,2 | 0,1 | 4,02 | 1,71 | 5,56 | 2,86 | -1,59 |
| Zmiana zapasów | 3,59 | -5,45 | -2,78 | -1,09 | 1,2 | -10,1 | 3,51 | -1,04 | -6,02 | 7,49 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 1,62 | 3,56 | 3,2 | -4,23 | 5,02 | 3,17 | -12,2 | -1,47 | -3,41 | 10,6 |
| Przepływy operacyjne | 48,5 | 32,7 | 46,7 | 36,4 | 38,9 | 63,4 | -1,42 | -6,73 | -42 | 4,1 |
| Nakłady inwestycyjne | -17 | -13,8 | -14,9 | -14,3 | -8,47 | -13,4 | -15,1 | -14 | -8,22 | -4,69 |
| Zakup inwestycji | -99,7 | -152 | -136 | -127 | -80,9 | -162 | -89,3 | -121 | -74,5 | 0 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 95 | 125 | 145 | 134 | 86,2 | 130 | 147 | 115 | 98,5 | 25,8 |
| Przepływy inwestycyjne | -21,7 | -40,9 | -6,26 | -6,51 | -3,2 | -45,3 | 42,8 | -20 | 15,8 | 21,2 |
| Emisja akcji | 2,08 | 3,39 | 3,65 | 1,59 | 0,02 | 9,57 | 0,18 | 0,4 | 0,29 | 0 |
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -10,9 | 0 | 0 | |||||
| Wypłacone dywidendy | 0 | -20,1 | -29,1 | -29,5 | -29,7 | -61,6 | 0 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | 1,12 | -17,6 | -25,5 | -27,9 | -29,7 | -52,1 | -10,1 | 0,23 | 0,29 | 0 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 28 | -25,8 | 15 | 1,98 | 6,05 | -34 | 31,3 | -26,5 | -26 | 25,3 |
| Wolne przepływy pieniężne | 31,5 | 19 | 31,8 | 22,1 | 30,4 | 50 | -16,5 | -20,7 | -50,2 | -0,59 |
| Zapłacone odsetki | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zapłacony podatek dochodowy | 8,81 | 11,5 | 6,77 | 12,1 | 1,03 | 38,5 | 1,47 | -6,43 | -2,46 | -0,38 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 32,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 0,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 1,7% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 0,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 0,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 1,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 2,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 11,9% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 2,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 0,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 1,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 32,2% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,9% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 1,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -2,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -6,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 9,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -6,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 3,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -36,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -15,6% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -21,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -11,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -9,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -13,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -9,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,16x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,54x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,45x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 75,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 22,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 86,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,68x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 18,2x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,92x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 74 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 46,3x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 8 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 39 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 43 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 574,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 32,7% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,06 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 18,71 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,36 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,54 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 2,79 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 2,79 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,00 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 130,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 68,0 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 66,3x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,22x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,50x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,50x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 11,6x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 7,78x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,12x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 91,1x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 6,70x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 6,03x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 8,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 1,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała TILLY'S, INC. w roku obrotowym 2025?
TILLY'S, INC. wykazała przychody 553,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy TILLY'S, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 17,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała TILLY'S, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 4,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,7 mln USD dały wolne przepływy -589,0 tys. USD.