Spółki TALO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweTALOS ENERGY INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TALOS ENERGY INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 259 | 413 | 891 | 908 | 576 | 1245 | 1652 | 1458 | 1974 | 1780 |
| Ogólne i administracyjne | 28,7 | 36,7 | 85,8 | 77,2 | 79,2 | 78,7 | 99,8 | 158 | 202 | 155 |
| Zysk operacyjny | -80,7 | 45,3 | 253 | 213 | -421 | 375 | 736 | 210 | 173 | -560 |
| Koszty odsetkowe | 70,4 | 80,9 | 90,1 | 97,8 | 99,4 | 133 | 125 | 173 | 188 | 163 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,41 | 0,33 | 1,01 | 2,68 | 3,02 | -6,99 | 31,8 | 12,4 | -44,9 | 15,5 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -208 | -62,9 | 224 | 22,6 | -430 | -185 | 384 | 127 | -71,4 | -604 |
| Podatek dochodowy | 2,92 | -36,1 | 35,6 | -1,64 | 2,54 | -60,6 | 5 | -109 | ||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | -1,03 | |||||||
| Zysk netto | -208 | -62,9 | 222 | 58,7 | -466 | -183 | 382 | 187 | -76,4 | -494 |
| EBITDA | 44 | 203 | 542 | 559 | -57 | 771 | 1151 | 873 | 1196 | 496 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -7,99 | -2,01 | 4,81 | 1,08 | -6,88 | -2,24 | 4,63 | 1,56 | -0,44 | -2,82 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -7,99 | -2,01 | 4,81 | 1,08 | -6,88 | -2,24 | 4,56 | 1,55 | -0,44 | -2,82 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 26 | 31,2 | 46,1 | 0,05 | 67,7 | 81,8 | 82,5 | 120 | 176 | 175 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 26 | 31,2 | 46,1 | 0,05 | 67,7 | 81,8 | 83,7 | 121 | 176 | 175 |
Bilans
| FY2016 | FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 33,4 | 32,2 | 140 | 87 | 34,2 | 69,9 | 44,1 | 33,6 | 108 | 363 |
| Należności | 62,9 | 103 | 108 | 106 | 173 | 151 | 179 | 237 | 167 | |
| Zapasy | 0,84 | |||||||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,15 | 7,64 | 1,95 | 1,86 | 1,67 | 1,92 | 10,4 | 36 | 17,9 | |
| Aktywa obrotowe razem | 145 | 417 | 294 | 247 | 340 | 368 | 422 | 659 | 841 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1091 | 2051 | 2226 | 2536 | 2389 | 2643 | 4040 | 5215 | 4438 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7,78 | 6,86 | 5,71 | 5,9 | 11,4 | 11,3 | 9,21 | |||
| Wartości niematerialne | 0 | 1,4 | ||||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,71 | 2,7 | 54,4 | 24,3 | 12,3 | 6,48 | 5,96 | 12 | 6,4 | |
| Aktywa razem | 1239 | 2480 | 2589 | 2835 | 2767 | 3059 | 4816 | 6192 | 5552 | |
| Zobowiązania handlowe | 72,7 | 51 | 71,4 | 105 | 85,8 | 128 | 84,2 | 117 | 93 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 88 | 189 | 155 | 163 | 130 | 220 | 228 | 327 | 290 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 25 | 0,44 | 0 | 6,06 | 0 | 33,1 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 323 | 380 | 370 | 448 | 601 | 607 | 579 | 723 | 645 | |
| Zadłużenie długoterminowe | 673 | 655 | 733 | 986 | 957 | 585 | 993 | 1221 | 1226 | |
| Zobowiązania leasingowe | 17,2 | 18,6 | 16,3 | 14,9 | 18,2 | 15,5 | 12 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 104 | 123 | 81,6 | 54,4 | 45 | 176 | 251 | 416 | 281 | |
| Zobowiązania razem | 1293 | 1472 | 1511 | 1908 | 2006 | 1893 | 2661 | 3432 | 3384 | |
| Zadłużenie razem | 402 | 655 | 733 | 986 | 963 | 585 | 1026 | 1221 | 1226 | |
| Kapitał wpłacony | 494 | 1334 | 1346 | 1660 | 1677 | 1700 | 2549 | 3275 | 3297 | |
| Zyski zatrzymane | -548 | -327 | -268 | -734 | -917 | -535 | -348 | -424 | -918 | |
| Akcje własne | 0 | -47,5 | -92,7 | -212 | ||||||
| Kapitał własny | 6,99 | -54,1 | 1007 | 1078 | 927 | 761 | 1166 | 2155 | 2760 | 2168 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0,14 | ||||||||
| Kapitał własny razem | 6,99 | -54,1 | 1007 | 1078 | 927 | 761 | 1166 | 2155 | 2760 | 2168 |
| Pasywa razem | 1239 | 2480 | 2589 | 2835 | 2767 | 3059 | 4816 | 6192 | 5552 | |
| Akcje w obrocie | 31,2 | 54,2 | 54,2 | 81,3 | 81,9 | 82,6 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -208 | -62,9 | 222 | 58,7 | -466 | -183 | 382 | 187 | -76,4 | -495 |
| Amortyzacja | 125 | 157 | 289 | 346 | 364 | 396 | 415 | 664 | 1024 | 1056 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,08 | 0,88 | 2,89 | 6,96 | 8,67 | 11 | 16 | 13 | 14,5 | 18,4 |
| Podatek odroczony | -37,8 | 35,9 | -0,64 | 0,73 | -60,7 | 6,77 | -110 | |||
| Zmiana należności | -20,1 | -9,13 | -0,79 | 5,79 | -34,6 | -35,4 | 14,9 | 20,4 | 8,58 | 85,5 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -68 | 2,41 | -48,8 | 7,52 | 27,1 | -6,26 | 24,3 | -60,4 | -3,83 | -22,8 |
| Przepływy operacyjne | 116 | 176 | 263 | 394 | 302 | 411 | 710 | 519 | 963 | 936 |
| Przejęcia | -85,9 | -2,46 | 278 | -37,9 | -316 | -5,4 | -3,5 | 0 | -936 | -50 |
| Przepływy inwestycyjne | -199 | -158 | 37,5 | -496 | -679 | -294 | -312 | -513 | -1320 | -547 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 1250 | 0 | |||
| Spłata długu | -1 | -5,36 | -357 | -18,2 | -30 | -897 | 0 | |||
| Emisja akcji | 0 | 71,1 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | |||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | -47,5 | -45,2 | -119 | |||||
| Przepływy finansowe | 91,6 | -18,4 | -193 | 48,1 | 324 | -82 | -423 | 85,4 | 436 | -165 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 8,83 | 108 | -54,1 | -52,8 | 35,6 | -25,7 | 91,9 | 78,4 | 225 | |
| Zapłacone odsetki | 55,3 | 48 | 53,5 | 62,6 | 67,4 | 68,9 | 91,8 | 130 | 131 | 118 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -0,01 | 4,92 | 0,63 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -12,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 36,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -25,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -20,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 39,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -19,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -7,5% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -7,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 48,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -9,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 2,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 25,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -424,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -58,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -24,5% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -2,8% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 9,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 25,4% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -21,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 23,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 18,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -10,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 22,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 14,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 27,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 20,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,61x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,22x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,85x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,60x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 22,6% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 62,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 651,2 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,91x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | -1,57x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 416,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 2,03 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,36x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 0,48x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 7,89x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 46 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,38 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 11,64 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 4,65 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 11,95 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 11,95 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 3,40 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,75 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 3,40 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 1,39x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,35x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,35x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 3,48x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,72x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 4,76x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | -14,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała TALOS ENERGY INC. w roku obrotowym 2025?
TALOS ENERGY INC. wykazała przychody 1,78 mld USD za rok obrotowy 2025, o 9,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy TALOS ENERGY INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 494,3 mln USD.