Spółki SXC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSunCoke Energy, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SunCoke Energy, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1223 | 1332 | 1451 | 1600 | 1333 | 1456 | 1973 | 2063 | 1935 | 1837 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 90,6 | 79 | 66,1 | 75,8 | 81,4 | 61,8 | 71,4 | 70,7 | 61,2 | 84,8 |
| Zysk operacyjny | 97,9 | 104 | 119 | -144 | 69,7 | 142 | 154 | 125 | 152 | -44,4 |
| Koszty odsetkowe | 53,5 | 60,6 | 61,4 | 60,3 | 56,3 | 42,5 | 32 | 27,3 | 28,7 | 32,9 |
| Przychody odsetkowe | 0,7 | 2,7 | 5,3 | 4,5 | ||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 68,1 | 21,9 | 57 | -203 | 19,1 | 67,1 | 122 | 97,8 | 129 | -72,8 |
| Podatek dochodowy | 8,6 | -81,6 | 4,6 | -54,7 | 10,3 | 18,3 | 16,8 | 34,3 | 25 | -34 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 45,1 | -18,9 | 20,8 | 3,9 | 5,1 | 5,4 | 4,2 | 6 | 7,6 | 5,4 |
| Zysk netto | 14,4 | 122 | 26,2 | -152 | 3,7 | 43,4 | 101 | 57,5 | 95,9 | -44,2 |
| EBITDA | 212 | 232 | 260 | -0,5 | 203 | 275 | 296 | 268 | 271 | 109 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,22 | 1,90 | 0,40 | -1,98 | 0,04 | 0,52 | 1,20 | 0,68 | 1,13 | -0,52 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,22 | 1,88 | 0,40 | -1,98 | 0,04 | 0,52 | 1,19 | 0,68 | 1,12 | -0,52 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 64,2 | 64,3 | 64,7 | 76,8 | 83 | 83 | 83,8 | 84,7 | 85,1 | 85,5 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 64,4 | 65,2 | 65,5 | 76,8 | 83,2 | 83,7 | 84,6 | 84,9 | 85,3 | 85,5 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 134 | 120 | 146 | 97,1 | 48,4 | 63,8 | 90 | 140 | 190 | 88,7 |
| Należności | 60,7 | 68,5 | 75,4 | 59,5 | 46,3 | 77,6 | 105 | 88,3 | 96,6 | 112 |
| Zapasy | 92,5 | 111 | 110 | 147 | 127 | 127 | 175 | 183 | 181 | 220 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 3,8 | 6,7 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,4 | 7,6 | 18,8 |
| Aktywa obrotowe razem | 316 | 311 | 335 | 308 | 230 | 272 | 374 | 417 | 475 | 463 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1543 | 1501 | 1471 | 1390 | 1328 | 1288 | 1229 | 1191 | 1144 | 1203 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 12,4 | 10,8 | 12,9 | 11,3 | 11,6 | 11,5 | 12,2 | |||
| Wartość firmy | 76,9 | 76,9 | 76,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 55,6 | |||
| Wartości niematerialne | 179 | 168 | 157 | 34,7 | 33,8 | 31,8 | 29,8 | 27,7 | 25,8 | 44 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 6,3 | 2,8 | 5,5 | 17,2 | 18,5 | 20,4 | 18,1 | 21,4 | 20,8 | 24,6 |
| Aktywa razem | 2121 | 2060 | 2045 | 1754 | 1613 | 1615 | 1655 | 1660 | 1668 | 1790 |
| Zobowiązania handlowe | 98,6 | 116 | 115 | 142 | 104 | 126 | 159 | 172 | 153 | 157 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 49,8 | 53,2 | 45,6 | 47,3 | 49,8 | 53 | 61,4 | 51,7 | 52,6 | 60,8 |
| Przychody przyszłych okresów | 2,5 | 1,7 | 3 | 0,3 | ||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 4,9 | 2,6 | 3,9 | 2,9 | 3 | 3,2 | 3,3 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 172 | 178 | 171 | 195 | 159 | 182 | 224 | 224 | 206 | 220 |
| Zadłużenie długoterminowe | 849 | 861 | 835 | 780 | 674 | 610 | 529 | 490 | 492 | 686 |
| Zobowiązania leasingowe | 9,8 | 8,2 | 9,8 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,9 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 19 | 16,1 | 17,6 | 23,6 | 24,3 | 27,1 | 24,7 | 27,3 | 24,6 | 28,8 |
| Zobowiązania razem | 1481 | 1401 | 1363 | 1235 | 1113 | 1080 | 1032 | 1015 | 957 | 1164 |
| Zadłużenie razem | 854 | 864 | 838 | 783 | 677 | 614 | 532 | 490 | 492 | 686 |
| Kapitał wpłacony | 492 | 486 | 489 | 712 | 716 | 721 | 728 | 730 | 733 | 732 |
| Zyski zatrzymane | -22 | 101 | 127 | -30,1 | -46,6 | -23,4 | 53,5 | 80,2 | 138 | 52,3 |
| Akcje własne | -141 | -141 | -141 | -177 | -184 | -184 | -184 | -184 | -184 | -184 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -19 | -21,2 | -13,1 | -14,4 | -17,1 | -16,7 | -13 | -12,8 | -7,7 | -4,2 |
| Kapitał własny | 311 | 426 | 463 | 492 | 469 | 498 | 586 | 614 | 680 | 597 |
| Udziały niekontrolujące | 329 | 233 | 220 | 26,8 | 31,9 | 37,3 | 37,1 | 31,3 | 30,8 | 28,8 |
| Kapitał własny razem | 640 | 660 | 683 | 518 | 501 | 535 | 623 | 646 | 711 | 626 |
| Pasywa razem | 2121 | 2060 | 2045 | 1754 | 1613 | 1615 | 1655 | 1660 | 1668 | 1790 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 59,5 | 104 | 47 | -148 | 8,8 | 48,8 | 105 | 63,5 | 104 | -38,8 |
| Amortyzacja | 114 | 128 | 142 | 144 | 134 | 134 | 143 | 143 | 119 | 154 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 6,5 | 4,8 | 3,1 | 4,5 | 3,8 | 6,1 | 6,7 | 5,1 | 4 | 2,4 |
| Podatek odroczony | 3,1 | -87,2 | -3,4 | -63,1 | 12,1 | 9,3 | 2,3 | 18,6 | 4,5 | -23,1 |
| Zmiana należności | 3,7 | -7,8 | -6,9 | 15,9 | 13,2 | -31,3 | -32,3 | 16,8 | -8,9 | 31 |
| Zmiana zapasów | 29,4 | -18,5 | 0,6 | -36,6 | 21,8 | -1,1 | -48,2 | -7,2 | 1,8 | -28,1 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,8 | 11,7 | -0,7 | 23,5 | -38 | 29,5 | 27,4 | 19,7 | -12,9 | -18,6 |
| Przepływy operacyjne | 219 | 149 | 186 | 182 | 158 | 233 | 209 | 249 | 169 | 109 |
| Nakłady inwestycyjne | -63,7 | -75,6 | -100 | -110 | -73,9 | -98,6 | -75,5 | -109 | -72,9 | -66,8 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -272 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -53,9 | -55,1 | -95,8 | -110 | -75,3 | -99,3 | -70,2 | -109 | -72,3 | -339 |
| Emisja długu | 0 | 694 | 45 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||
| Spłata długu | -66,1 | -645 | -45,7 | -90,5 | -55,9 | -609 | 0 | 0 | ||
| Emisja akcji | 0 | |||||||||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -36,3 | -7 | 0 | 0 | |||
| Wypłacone dywidendy | 0 | 0 | 0 | -5,1 | -19,9 | -20,1 | -23,6 | -30,7 | -37,6 | -41,4 |
| Przepływy finansowe | -172 | -108 | -64,5 | -121 | -131 | -118 | -113 | -89,7 | -47 | 129 |
| Różnice kursowe | 0 | 0 | 0,4 | |||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 10,6 | -14,3 | 25,5 | -48,6 | -48,7 | 15,4 | 26,2 | 50,1 | 49,5 | -101 |
| Wolne przepływy pieniężne | 155 | 72,9 | 85,5 | 71,8 | 83,9 | 135 | 133 | 140 | 95,9 | 42,3 |
| Zapłacone odsetki | 53,4 | 67,9 | 59,6 | 58,2 | 51,8 | 40 | 28,5 | 25,7 | 24,4 | 28,5 |
| Zapłacony podatek dochodowy | -2,3 | 5,8 | 3,7 | 9,5 | 1,1 | 2,9 | 14,5 | 17,7 | 18 | 12,8 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | -2,7% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 6,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -4,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -2,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 1,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 5,9% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -9,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -3,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -3,4% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 5,9% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 9,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -5,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -2,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -129,2% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -59,7% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -28,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -11,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -146,1% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -146,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -35,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -19,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -7,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -55,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -31,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -12,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -12,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 5,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 2,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,25x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,20x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,20x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,12x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 37,5% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 64,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 611,2 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 4,70x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | -1,33x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 263,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 5,6% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 487,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,09x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,65x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 9,07x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 40 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 73,9% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,64 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 22,12 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,34 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,30 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 6,83 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 5,69 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,50 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidendy / FCF | 141,6% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 812,3 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,42 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,43x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,39x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,66x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 27,9x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 7,30x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,75x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 10,9x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 48,9x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -6,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 5,1% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 5,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała SunCoke Energy, Inc. w roku obrotowym 2025?
SunCoke Energy, Inc. wykazała przychody 1,84 mld USD za rok obrotowy 2025, o 5,1% mniej niż rok wcześniej.
Czy SunCoke Energy, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 44,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SunCoke Energy, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 109,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 66,8 mln USD dały wolne przepływy 42,3 mln USD.