Spółki SSTI Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSOUNDTHINKING, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SOUNDTHINKING, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 15,5 | 23,8 | 34,8 | 40,8 | 45,7 | 58,2 | 81 | 92,7 | 102 | 104 |
| Koszt sprzedaży | 9,55 | 12,2 | 15,5 | 16,4 | 18,8 | 25,6 | 34,2 | 40 | 44,1 | 47,5 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 5,96 | 11,6 | 19,2 | 24,3 | 27 | 32,5 | 46,8 | 52,7 | 57,9 | 56,6 |
| Badania i rozwój | 4,09 | 4,16 | 4,99 | 5,34 | 5,61 | 7,04 | 10 | 12,1 | 13,9 | 15,9 |
| Sprzedaż i marketing | 4,48 | 6,18 | 8,38 | 9,99 | 10,3 | 15,5 | 22,4 | 27 | 28,1 | 26,1 |
| Ogólne i administracyjne | 2,36 | 5,6 | 8,43 | 7,42 | 9,74 | 12,7 | 15,8 | 20,6 | 23,9 | 23,2 |
| Koszty operacyjne | 10,9 | 15,9 | 21,8 | 22,7 | 25,7 | 36,6 | 39 | 54 | 65,7 | 65,4 |
| Zysk operacyjny | -4,97 | -4,33 | -2,57 | 1,6 | 1,29 | -4,07 | 7,75 | -1,24 | -7,86 | -8,73 |
| Koszty odsetkowe | 1,2 | 1,1 | ||||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,89 | -5,49 | -0,17 | 0,16 | -0,16 | -0,31 | -0,2 | -0,28 | -0,55 | -0,58 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -6,86 | -9,82 | -2,74 | 1,76 | 1,14 | -4,38 | 7,55 | -1,51 | -8,4 | -9,31 |
| Podatek dochodowy | 0,16 | -0,01 | -0,04 | -0,09 | 0,06 | 1,17 | 1,2 | 0,78 | 0,11 | |
| Zysk netto | -6,86 | -9,98 | -2,73 | 1,8 | 1,23 | -4,43 | 6,39 | -2,72 | -9,18 | -9,42 |
| EBITDA | -2,42 | -1,21 | 1,33 | 6,5 | 6,69 | 1,73 | 14,1 | 5,46 | -1,64 | -2,74 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -4,28 | -1,61 | -0,26 | 0,16 | 0,11 | -0,38 | 0,52 | -0,22 | -0,72 | -0,74 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -4,28 | -1,61 | -0,26 | 0,15 | 0,10 | -0,38 | 0,52 | -0,22 | -0,72 | -0,74 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 1,6 | 6,2 | 10,6 | 11,3 | 11,4 | 11,6 | 12,2 | 12,4 | 12,7 | 12,7 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 1,6 | 6,2 | 10,6 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 12,3 | 12,4 | 12,7 | 12,7 |
Bilans
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 3,87 | 19,6 | 10,2 | 24,6 | 16 | 15,6 | 10,5 | 5,7 | 13,2 | 15,8 |
| Należności | 2,41 | 3,93 | 13,8 | 12,5 | 16,2 | 28,8 | 24,6 | 19,6 | 23,5 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,22 | 0,05 | 0 | 0 |
| Aktywa obrotowe razem | 6,87 | 24,4 | 27,1 | 40,2 | 31,1 | 34,3 | 44,7 | 40,3 | 43,5 | 48,6 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8,96 | 11,6 | 16,5 | 16,6 | 15,3 | 17,4 | 22 | 21 | 20,1 | 18,8 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,56 | 0,88 | 2,32 | 3,24 | 2,32 | 1,88 | 1,9 | |||
| Wartość firmy | 1,38 | 1,38 | 2,81 | 2,82 | 23 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | ||
| Wartości niematerialne | 0,07 | 0,1 | 0,24 | 0,25 | 14,5 | 13,6 | 27,3 | 36,9 | 33,2 | 29,3 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,22 | 0,14 | 1,92 | 1,63 | 1,61 | 1,92 | 2,57 | 3,91 | 3,86 | 2,89 |
| Aktywa razem | 16,1 | 36,2 | 47,1 | 60,6 | 66,3 | 72,3 | 123 | 139 | 137 | 136 |
| Zobowiązania handlowe | 1,34 | 1,63 | 1,31 | 1,18 | 1,19 | 1,59 | 1,63 | 3,03 | 3,44 | 3,79 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 4,43 | |||||||||
| Przychody przyszłych okresów | 10,9 | 15,8 | 23,1 | 26,4 | 24,2 | 26,2 | 41,9 | 41,3 | 38,4 | 40 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 15,2 | 21,2 | 28,8 | 32,4 | 31 | 34,5 | 53,5 | 59,8 | 56,1 | 57,4 |
| Zadłużenie długoterminowe | 11 | |||||||||
| Zobowiązania leasingowe | 0,3 | 0,46 | 2,01 | 2,55 | 1,54 | 1,14 | 0,98 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,02 | 0,1 | 0,08 | 0,3 | 0,63 | 3,51 | 5,8 | 2,1 | 1,14 | |
| Zobowiązania razem | 31,2 | 24 | 30 | 33,3 | 32 | 38,5 | 61,8 | 64 | 64,4 | 63,6 |
| Kapitał wpłacony | 30,4 | 110 | 115 | 123 | 129 | 133 | 154 | 170 | 177 | 186 |
| Zyski zatrzymane | -87,6 | -97,6 | -97,4 | -95,6 | -94,4 | -98,8 | -92,4 | -95,1 | -104 | -114 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0 | 0 | -0,15 | -0,13 | -0,17 | -0,24 | -0,29 | -0,33 | -0,39 | -0,29 |
| Kapitał własny | -57,2 | 12,2 | 17,1 | 27,3 | 34,3 | 33,8 | 60,9 | 74,8 | 72,4 | 72,2 |
| Kapitał własny razem | -57,2 | 12,2 | 17,1 | 27,3 | 34,3 | 33,8 | 60,9 | 74,8 | 72,4 | 72,2 |
| Pasywa razem | 16,1 | 36,2 | 47,1 | 60,6 | 66,3 | 72,3 | 123 | 139 | 137 | 136 |
| Akcje w obrocie | 1,62 | 9,83 | 10,9 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 12,2 | 12,8 | 12,6 | 12,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -6,86 | -9,98 | -2,73 | 1,8 | 1,23 | -4,43 | 6,39 | -2,72 | -9,18 | -9,42 |
| Amortyzacja | 2,55 | 3,12 | 3,9 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6,4 | 6,7 | 6,21 | 5,99 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,08 | 0,63 | 2,47 | 3,06 | 4,46 | 5,87 | 8,28 | 9,98 | 12,1 | 11,4 |
| Podatek odroczony | -0,05 | -0,08 | 0,05 | 0,69 | 0,54 | 0,14 | -0 | |||
| Zmiana należności | 0,26 | -1,52 | -11,2 | |||||||
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,41 | 0,29 | -0,35 | -0,24 | -0,19 | 0,35 | -0,02 | 1,09 | 0,79 | -0,32 |
| Przepływy operacyjne | 2,26 | 3,39 | -1,39 | 13,7 | 11,2 | 9,82 | 12,2 | 11 | 22,2 | 9,3 |
| Nakłady inwestycyjne | -4,48 | -6,43 | -8,44 | -4,82 | -4,06 | -7,84 | -10,9 | -5,05 | -6,33 | -4,45 |
| Przejęcia | -1,71 | -14,6 | 0,02 | -4,62 | -11 | |||||
| Przepływy inwestycyjne | -4,55 | -6,51 | -10,2 | -4,91 | -18,8 | -7,88 | -15,5 | -16,5 | -6,43 | -4,46 |
| Emisja akcji | 0,03 | 0,06 | 0,55 | 11,2 | 0,31 | 0,9 | 0,54 | 0,15 | 0,06 | 0,03 |
| Skup akcji własnych | -6,72 | -1,62 | -3,6 | -3,08 | -5,6 | -6 | -2,97 | |||
| Przepływy finansowe | 2,01 | 18,8 | 2,44 | 5,48 | -0,96 | -2,27 | -1,75 | 0,8 | -8,25 | -2,35 |
| Różnice kursowe | 0,03 | 0,07 | ||||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,29 | 15,6 | -9,15 | 14,3 | -8,51 | -0,33 | -5,1 | -4,74 | 7,54 | 2,49 |
| Wolne przepływy pieniężne | -2,22 | -3,04 | -9,83 | 8,87 | 7,15 | 1,98 | 1,27 | 5,9 | 15,9 | 4,85 |
| Zapłacone odsetki | 1,19 | 1,24 | 0,15 | 0,39 | 0,28 | |||||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,08 | 0,05 | 0,91 | 0,84 | 0,39 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 50,1% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -16,4% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -10,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -16,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -16,9% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -1,1% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 3,5% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -25,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -14,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -21,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 16,8% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 9,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,6% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 6,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 2,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 8,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 17,9% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -2,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 16,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -58,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -8,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -3,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -69,5% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 56,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -7,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -0,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 5,8% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 16,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 15,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 1,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,74x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,60x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,13x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 44,5% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | -12,6 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 52,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 3,9 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,83x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 5,59x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 4,43x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 82 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 22 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 131,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,26 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 7,47 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | -0,08 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,26 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 4,98 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 0,30 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,49 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 74,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 67,8 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 0,76x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,13x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 18,9x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 21,4x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,69x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| Stopa FCF | -1,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -22,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 2,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała SOUNDTHINKING, INC. w roku obrotowym 2025?
SOUNDTHINKING, INC. wykazała przychody 104,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy SOUNDTHINKING, INC. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 9,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SOUNDTHINKING, INC. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 9,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 4,4 mln USD dały wolne przepływy 4,9 mln USD.