Spółki SQM Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweCHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1728 | 1939 | 2157 | 2266 | 1944 | 1817 | 2862 | 10 711 | 7467 | 4529 |
| Koszt sprzedaży | 1186 | 1328 | 1395 | 1486 | 1384 | 1334 | 1772 | 4974 | 4392 | 3202 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 543 | 611 | 763 | 780 | 560 | 483 | 1090 | 5737 | 3075 | 1327 |
| Badania i rozwój | 0 | 0 | ||||||||
| Ogólne i administracyjne | 86,8 | 88,4 | 101 | 118 | 117 | 107 | 119 | 143 | 176 | 186 |
| Zysk operacyjny | 369 | 449 | 618 | 667 | 434 | 303 | 927 | 5531 | 2844 | 1066 |
| Koszty odsetkowe | 69,9 | 57,5 | 50,1 | 57,8 | 76,9 | 82,2 | 84,6 | 86,7 | 138 | 198 |
| Przychody odsetkowe | 11,6 | 10,1 | 13,5 | 22,5 | 26,3 | 13,7 | 4,67 | 47 | 123 | 104 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 308 | 415 | 595 | 621 | 391 | 239 | 841 | 5486 | 2807 | 974 |
| Podatek dochodowy | 83,8 | 133 | 166 | 179 | 110 | 70,2 | 249 | 1572 | 1877 | 283 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 225 | 282 | 428 | 442 | 281 | 168 | 592 | 3914 | 930 | 692 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 4,16 | 3,63 | 0,72 | 2,23 | 2,49 | 3,84 | 6,75 | 7,97 | 7,08 | 6,72 |
| Zysk netto | 220 | 278 | 428 | 440 | 278 | 165 | 585 | 3906 | 923 | 685 |
| EBITDA | 96,9 | 699 | 859 | 887 | 635 | 506 | 1142 | 5776 | 3125 | 1408 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,79 | 0,99 | 1,52 | 1,56 | 0,99 | 0,63 | 2,10 | 13,68 | 3,23 | 2,40 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,79 | 0,99 | 1,52 | 1,56 | 0,99 | 0,63 | 2,10 | 13,68 | 3,23 | 2,40 |
Bilans
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 527 | 515 | 630 | 556 | 589 | 509 | 1515 | 2655 | 1041 | 1378 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 284 | 361 | ||||||||
| Należności | 369 | 447 | 467 | 399 | 365 | 654 | 1087 | 907 | 606 | |
| Zapasy | 1004 | 993 | 902 | 914 | 983 | 1093 | 1184 | 1784 | 1775 | 1702 |
| Aktywa obrotowe razem | 153 | 2466 | 2398 | 2682 | 2569 | 4586 | 6992 | 5866 | 5578 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1684 | 1533 | 1429 | 1455 | 1570 | 1737 | 2012 | 2727 | 3610 | 4434 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 37,2 | 30 | 52,6 | 60,9 | 73,2 | 84,1 | |||
| Wartość firmy | 38,4 | 38 | 38 | 34,9 | 34,7 | 42 | 34,6 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
| Wartości niematerialne | 110 | 109 | 114 | 189 | 188 | 178 | 180 | 166 | 156 | 168 |
| Aktywa razem | 4644 | 4218 | 4296 | 4268 | 4684 | 4818 | 7180 | 10 819 | 10 779 | 11 496 |
| Zobowiązania handlowe | 200 | 196 | 164 | 206 | 204 | 280 | 375 | 450 | 471 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | -160 | 164 | 0 | 0,2 | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 580 | 748 | 556 | 777 | 476 | 992 | 3052 | 2514 | 2219 | |
| Zobowiązania leasingowe | 25,5 | 25,5 | 46,5 | 49,6 | 57 | 60,8 | ||||
| Zobowiązania razem | 2243 | 1911 | 2049 | 2130 | 2550 | 2656 | 3964 | 5887 | 6301 | 6298 |
| Zadłużenie razem | 1550 | 164 | 1682 | 2202 | 2815 | 4085 | 4322 | 5011 | 6104 | |
| Zyski zatrzymane | 1782 | 1725 | 1623 | 1623 | 1638 | 1648 | 3350 | 2749 | 3621 | |
| Kapitał własny | 2246 | 2188 | 2085 | 2086 | 2123 | 3182 | 4897 | 4441 | 5161 | |
| Udziały niekontrolujące | 61,2 | 59,6 | 52,3 | 48,2 | 39,5 | 34,5 | 35,4 | 36,2 | 37,2 | |
| Kapitał własny razem | 2400 | 2307 | 2247 | 2138 | 2134 | 2163 | 3216 | 4932 | 4477 | 5198 |
| Pasywa razem | 4644 | 4218 | 4296 | 4268 | 4684 | 4818 | 7180 | 10 819 | 10 779 | 11 496 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 225 | 282 | 428 | 442 | 281 | 168 | 592 | 3914 | 930 | 692 |
| Amortyzacja | -272 | 250 | 241 | 221 | 201 | 204 | 214 | 244 | 281 | 342 |
| Przepływy operacyjne | 427 | 634 | 758 | 525 | 427 | 182 | 823 | 4078 | -197 | 1275 |
| Nakłady inwestycyjne | -111 | -131 | -142 | -245 | -321 | -322 | -465 | -905 | -1104 | -972 |
| Przepływy inwestycyjne | -69,8 | 162 | -248 | -187 | -485 | -167 | -1007 | -909 | -1481 | -1214 |
| Spłata długu | -190 | -517 | -181 | -213 | -7,1 | -264 | -14,9 | -13,1 | -531 | -1765 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | |||||
| Wypłacone dywidendy | -127 | -399 | -374 | -550 | -330 | -222 | -572 | -2238 | -1471 | -67,2 |
| Przepływy finansowe | -180 | -816 | -412 | -387 | 106 | -94,1 | 1206 | -2003 | 66,3 | 282 |
| Różnice kursowe | -4,48 | 7,77 | 17,5 | -24,9 | -14,9 | -0,44 | -16,1 | -25 | -2 | -6,59 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 173 | -12,6 | 116 | -74,4 | 32,5 | -79,4 | 1006 | 1140 | -1614 | 336 |
| Wolne przepływy pieniężne | 316 | 502 | 616 | 280 | 106 | -140 | 358 | 3172 | -1300 | 303 |
| Zapłacone odsetki | 44,2 | 55,2 | 51,3 | 59,6 | 71 | 81,6 | 82,8 | 110 | 121 | 241 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 72,6 | 114 | 149 | 240 | 173 | 201 | 143 | 1649 | 2310 | 235 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 29,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 23,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 31,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 21,5% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 15,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 6,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 28,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 29,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 14,3% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 6,2% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 8,3% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 21,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 7,6% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -39,4% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 16,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 18,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -56,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 6,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 18,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -62,5% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 4,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 19,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -54,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 7,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 17,3% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -25,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 19,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -25,8% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 19,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 15,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 24,5% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -5,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 23,4% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 16,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 17,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 19,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 6,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 17,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 19,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,51x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,89x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,62x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 1,18x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 53,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 54,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 4,73 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 3,36x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 5,40x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 3,36 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 1,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 4,99 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,41x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,13x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 1,84x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 198 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,99x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 61 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 53 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 207 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 44,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 76,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,40 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,40 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 9,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 22,2% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 19,11 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 23,83 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 27,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 4,22x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,70x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,83x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 63,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 15,0x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,26x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 22,4x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 16,9x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 78,7x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,6% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,6% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,4% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,4% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 6,26x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC w roku obrotowym 2024?
CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC wykazała przychody 4,53 mld USD za rok obrotowy 2024, o 39,4% mniej niż rok wcześniej.
Czy CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 685,1 mln USD, marża netto 15,1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 1,27 mld USD minus nakłady inwestycyjne 971,8 mln USD dały wolne przepływy 302,9 mln USD.