Spółki SMWB Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSIMILARWEB LTD.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które SIMILARWEB LTD. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 70,6 | 93,5 | 138 | 193 | 218 | 250 | 283 |
| Koszt sprzedaży | 20,5 | 21,4 | 31,8 | 53,3 | 47,1 | 54,8 | 57,8 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 50,1 | 72,1 | 106 | 140 | 171 | 195 | 225 |
| Badania i rozwój | 16,2 | 22,1 | 44,4 | 59,9 | 56,2 | 55,6 | 72,6 |
| Sprzedaż i marketing | 38,9 | 53,7 | 93,8 | 123 | 101 | 105 | 124 |
| Ogólne i administracyjne | 11 | 16 | 33,8 | 45,3 | 42,4 | 43,7 | 52,1 |
| Koszty operacyjne | 66,2 | 91,7 | 172 | 228 | 200 | 205 | 248 |
| Zysk operacyjny | -16,1 | -19,7 | -66,1 | -87,9 | -28,8 | -9,66 | -23,6 |
| Koszty odsetkowe | 1,14 | 1,68 | 1,89 | ||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | -17,2 | -21,4 | -68 | -83,1 | -27,9 | -9,53 | -28,8 |
| Podatek dochodowy | 0,46 | 0,64 | 0,98 | 0,52 | 1,51 | 1,93 | 4,16 |
| Zysk netto | -17,7 | -22 | -69 | -83,7 | -29,4 | -11,5 | -32,9 |
| EBITDA | -14,3 | -17,7 | -62,9 | -77,3 | -18,5 | 0,86 | -14,6 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -1,32 | -1,58 | -1,30 | -1,10 | -0,38 | -0,14 | -0,39 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -1,32 | -1,58 | -1,30 | -1,10 | -0,38 | -0,14 | -0,39 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 13,4 | 14,4 | 53,2 | 75,7 | 77,8 | 80,8 | 84,8 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 13,4 | 14,4 | 53,2 | 75,7 | 77,8 | 80,8 | 84,8 |
Bilans
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 7,03 | 23,9 | 129 | 77,8 | 71,7 | 63,9 | 72,4 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 30 | 0 | |||||
| Należności | 25,3 | 31 | 38,1 | 47,9 | 51 | 54,1 | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,1 | 7,85 | 6,63 | 5,6 | 4,57 | 5,95 | |
| Aktywa obrotowe razem | 88,2 | 188 | 142 | 146 | 141 | 150 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6,09 | 6,36 | 31,8 | 28,6 | 25,9 | 22 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 40,8 | 36 | 34,4 | 34,4 | ||
| Wartość firmy | 2,87 | 11,3 | 12,9 | 12,9 | 25,3 | 38,8 | |
| Wartości niematerialne | 0 | 11,6 | 9,56 | 4,79 | 5,58 | 6,77 | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,4 | 0,81 | 0,44 | 0,49 | 0,5 | 0,59 | |
| Aktywa razem | 104 | 227 | 246 | 239 | 243 | 261 | |
| Zobowiązania handlowe | 4,35 | 11,3 | 7,14 | 8,42 | 12,4 | 13,9 | |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 13 | 28,2 | 28 | 23,3 | 29,3 | 41,3 | |
| Przychody przyszłych okresów | 53,1 | 76,7 | 93,2 | 100 | 108 | 112 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 108 | 134 | 181 | 184 | 177 | 197 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 40,1 | 35,3 | 32,8 | 34,5 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,77 | 3,26 | 2,11 | 3,07 | 4,23 | 5,57 | |
| Zobowiązania razem | 113 | 142 | 224 | 223 | 215 | 238 | |
| Kapitał wpłacony | 25,9 | 325 | 346 | 368 | 391 | 420 | |
| Zyski zatrzymane | -171 | -240 | -324 | -353 | -365 | -397 | |
| Skumulowane inne całkowite dochody | 0,08 | 0,16 | -0,37 | 0,87 | 0,39 | 1 | |
| Kapitał własny | -129 | -145 | 84,9 | 22 | 15,5 | 27,5 | 23,3 |
| Kapitał własny razem | -129 | -145 | 84,9 | 22 | 15,5 | 27,5 | 23,3 |
| Pasywa razem | 104 | 227 | 246 | 239 | 243 | 261 | |
| Akcje w obrocie | 15,3 | 74,8 | 76,4 | 78,7 | 82,6 | 87 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2019 | FY2021 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -17,7 | -22 | -69 | -83,7 | -29,4 | -11,5 | -32,9 |
| Amortyzacja | 1,78 | 1,96 | 3,17 | 10,6 | 10,3 | 10,5 | 8,99 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 2 | 4,8 | 11,2 | 17 | 18,1 | 17,6 | 21,2 |
| Podatek odroczony | 0,19 | 0,27 | 0,4 | -1,53 | 0,81 | 0,39 | -0,13 |
| Zmiana należności | -6,01 | -6,62 | -5,13 | -6,88 | -9,73 | -2,13 | -2,29 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -0,19 | 1,3 | 6,63 | -4,28 | 1,26 | 3,6 | 1,45 |
| Przepływy operacyjne | -9,69 | -3,76 | -27,6 | -46,1 | -3,04 | 30,2 | 14,6 |
| Nakłady inwestycyjne | -0,28 | -0,75 | -2,31 | -28,3 | -1,56 | -1,43 | -1,49 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -9,51 | -3,79 | 0 | -15,4 | -15,8 |
| Przepływy inwestycyjne | 0,48 | -30,8 | 7,36 | -33 | -2,59 | -18,7 | -13,2 |
| Spłata długu | 0 | -25 | 0 | ||||
| Emisja akcji | 0,59 | 1,44 | 1,22 | 2,03 | 2,3 | 4,68 | 4,59 |
| Przepływy finansowe | 10,4 | 51,2 | 125 | 29,1 | 1,19 | -18,8 | 6,91 |
| Różnice kursowe | 0,05 | 0,2 | -0,05 | -1,11 | -1,65 | -0,5 | 0,23 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 1,23 | 16,9 | 105 | -51,1 | -6,08 | -7,86 | 8,55 |
| Wolne przepływy pieniężne | -9,98 | -4,51 | -29,9 | -74,3 | -4,6 | 28,7 | 13,2 |
| Zapłacone odsetki | 0,88 | 1,15 | 0,53 | -0,02 | |||
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,33 | 0,19 | 0,47 | 0,49 | 1,88 | 1,17 | 1,85 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 79,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -8,3% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | -5,2% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -10,2% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -11,7% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 4,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 5,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -129,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -13,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 25,7% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 7,5% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,2% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 13,1% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 13,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 24,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 15,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 17,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 25,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -1787,0% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -51,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -54,2% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -15,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 7,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 2,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 20,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 4,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 3,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 42,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,76x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,64x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,37x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 91,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | -46,2 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 17,5% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -22,3 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,12x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 11,8x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 5,38x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 68 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 83 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 10,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,39 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,39 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 3,33 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,16 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,17 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 0,27 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -0,26 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,83 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 659,2 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 586,8 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 2,33x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 28,3x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 50,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 45,0x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,08x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 44,6x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -5,0% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała SIMILARWEB LTD. w roku obrotowym 2025?
SIMILARWEB LTD. wykazała przychody 282,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 13,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy SIMILARWEB LTD. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 32,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SIMILARWEB LTD. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 14,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,5 mln USD dały wolne przepływy 13,2 mln USD.