Spółki SMTC Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSEMTECH CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SEMTECH CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 544 | 588 | 627 | 548 | 595 | 741 | 757 | 869 | 909 | 1050 |
| Koszt sprzedaży | 219 | 236 | 250 | 211 | 239 | 280 | 278 | 573 | 453 | 508 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 325 | 352 | 377 | 337 | 356 | 461 | 479 | 296 | 457 | 542 |
| Badania i rozwój | 103 | 105 | 109 | 107 | 118 | 148 | 167 | 186 | 171 | 196 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 139 | 148 | 145 | 163 | 163 | 168 | 225 | 220 | 222 | 222 |
| Koszty operacyjne | 241 | 285 | 272 | 285 | 281 | 316 | 386 | 1241 | 407 | 510 |
| Zysk operacyjny | 84,1 | 66,6 | 105 | 52 | 75 | 145 | 92,8 | -944 | 49,9 | 32,6 |
| Koszty odsetkowe | 7,4 | 8,67 | 8,62 | 5,34 | 5,09 | 17,6 | 95,8 | 90,1 | 40,6 | |
| Przychody odsetkowe | 0,21 | |||||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -1,72 | 3,35 | 3,82 | 2,89 | -2,41 | -0,99 | -1,33 | -0,54 | 0,27 | -5,26 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 73,1 | 57,8 | 70,1 | 44,6 | 63 | 139 | 78,5 | -1042 | -183 | -21,2 |
| Podatek dochodowy | 18,4 | 22,9 | 0,36 | 12,8 | 3,44 | 15,5 | 17,3 | 50,5 | -22 | 19,8 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 0 | -0,01 | -0,04 | -0,02 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk netto | 54,7 | 34,6 | 69,6 | 31,9 | 59,9 | 126 | 61,4 | -1092 | -162 | -40,4 |
| EBITDA | 131 | 116 | 155 | 91,6 | 98,6 | 171 | 119 | -915 | 83,1 | 62,5 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,79 | 0,52 | 1,06 | 0,48 | 0,92 | 1,94 | 0,96 | -17,03 | -2,26 | -0,46 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,78 | 0,51 | 1,02 | 0,47 | 0,91 | 1,92 | 0,96 | -17,03 | -2,26 | -0,46 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 69,3 | 66 | 66 | 66,3 | 65,2 | 64,7 | 63,8 | 64,1 | 71,6 | 88,4 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 70 | 67,6 | 68,5 | 67,4 | 66,1 | 65,6 | 64 | 64,1 | 71,6 | 88,4 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 297 | 308 | 312 | 293 | 269 | 280 | 236 | 129 | 152 | 195 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 12,4 | 12,6 | 14,5 | 12,7 | 0 | |||||
| Należności | 51,4 | 53,2 | 79,2 | 61,9 | 70,4 | 71,5 | 162 | 134 | 163 | 161 |
| Zapasy | 65,9 | 71,1 | 63,7 | 73 | 87,5 | 114 | 208 | 145 | 164 | 196 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 18,4 | 17,3 | 21,9 | 21,8 | 25,8 | 31,2 | 112 | 114 | 94,1 | 88,2 |
| Aktywa obrotowe razem | 438 | 461 | 485 | 461 | 475 | 502 | 723 | 534 | 585 | 655 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 109 | 125 | 118 | 124 | 131 | 135 | 169 | 154 | 126 | 109 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 11 | 16,3 | 19,8 | 31,8 | 23,9 | 21,7 | 23,5 | |||
| Wartość firmy | 330 | 342 | 351 | 351 | 351 | 351 | 1282 | 541 | 533 | 458 |
| Wartości niematerialne | 61,8 | 60,2 | 36,6 | 20 | 11,7 | 6,8 | 215 | 35,6 | 33,1 | 40 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 67,2 | 93,6 | 57 | 76 | 88,1 | 108 | 117 | 91,1 | 100 | 114 |
| Aktywa razem | 1012 | 1086 | 1063 | 1052 | 1082 | 1131 | 2570 | 1374 | 1419 | 1410 |
| Zobowiązania handlowe | 42 | 37,2 | 43,2 | 48 | 50,2 | 50,7 | 101 | 45,1 | 59,2 | 84,1 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 54,5 | 60,8 | 68,5 | 50,6 | 59,4 | 77,7 | 253 | 172 | 178 | 192 |
| Przychody przyszłych okresów | 12,1 | 12,8 | 3,44 | 3,93 | 3,92 | 13 | 26,8 | 19,1 | 15,9 | 14,2 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 14,4 | 15,4 | 18,3 | 0 | 0 | 43,1 | 0 | 45,6 | 0 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 123 | 126 | 130 | 98,6 | 110 | 128 | 397 | 217 | 283 | 276 |
| Zadłużenie długoterminowe | 227 | 211 | 193 | 195 | 179 | 172 | 1297 | 1371 | 506 | 491 |
| Zobowiązania leasingowe | 8,19 | 13,2 | 16,6 | 26,5 | 22 | 18,5 | 20,7 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 49,9 | 68,8 | 54,1 | 78,2 | 93,4 | 91,9 | 115 | 92 | 87,1 | 93,3 |
| Zobowiązania razem | 406 | 421 | 380 | 375 | 383 | 393 | 1814 | 1681 | 877 | 861 |
| Zadłużenie razem | 241 | 227 | 211 | 195 | 179 | 172 | 1340 | 1371 | 552 | 491 |
| Kapitał wpłacony | 391 | 417 | 452 | 459 | 474 | 492 | 471 | 485 | 1470 | 1467 |
| Zyski zatrzymane | 468 | 501 | 580 | 612 | 671 | 797 | 858 | -234 | -396 | -436 |
| Akcje własne | -253 | -252 | -346 | -388 | -439 | -550 | -578 | -557 | -521 | -474 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -1,29 | -1,2 | -3,61 | -6,17 | -8,17 | -2,08 | 3,36 | -2,99 | -12,1 | -7,68 |
| Kapitał własny | 665 | 683 | 677 | 699 | 738 | 756 | -307 | 542 | 550 | |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0,25 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0 | |||
| Kapitał własny razem | 605 | 665 | 683 | 677 | 699 | 738 | 756 | -307 | 542 | 550 |
| Pasywa razem | 1012 | 1086 | 1063 | 1052 | 1082 | 1131 | 2570 | 1374 | 1419 | 1410 |
| Akcje w obrocie | 69,7 | 66,3 | 65,2 | 65,8 | 65,1 | 64,1 | 63,9 | 64,4 | 86,3 | 92,7 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2019 | FY2019 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 54,7 | 34,6 | 69,6 | 31,9 | 59,9 | 126 | 61,4 | -1092 | -162 | -40,4 |
| Amortyzacja | 47,1 | 49 | 49,6 | 39,6 | 23,6 | 26 | 25,8 | 29,3 | 33,2 | 29,9 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 30,8 | 50,1 | 66,8 | 52 | 53 | 51,2 | 39,2 | 40,2 | 68 | 57,7 |
| Podatek odroczony | 2,37 | 7,3 | -21,3 | -5,6 | -8,01 | -2,12 | -15,2 | 40 | -23,1 | 5,85 |
| Zmiana zapasów | -1,96 | -5,52 | 8,44 | -9,33 | -14,5 | -26,5 | -3,75 | 57,3 | -18,7 | -30,7 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 3,1 | -5,31 | 7,54 | 2,6 | 3,57 | -2,15 | -3,7 | -44,3 | 14,7 | 22,5 |
| Przepływy operacyjne | 118 | 111 | 184 | 119 | 119 | 203 | 127 | -93,9 | 58 | 181 |
| Nakłady inwestycyjne | -32,9 | -35,5 | -17,1 | -23,1 | -32,7 | -26,2 | -28,3 | -29,2 | -7,86 | -9,78 |
| Przejęcia | 0 | -17,6 | -15,9 | 0 | 0 | 0 | -1241 | 0 | 0 | -21,5 |
| Zakup inwestycji | -13,2 | -18,7 | -9,3 | -11,6 | -10,9 | -8,25 | -6,75 | -0,93 | -0,43 | 0 |
| Przepływy inwestycyjne | -13,5 | -65,9 | -36,2 | -34,3 | -42,9 | -40,3 | -1247 | -22,7 | -11,9 | -38,8 |
| Spłata długu | -272 | -441 | -181 | |||||||
| Emisja akcji | 5,78 | 6,68 | 16,3 | 6 | 8,5 | 5,28 | 0 | 0 | 641 | 0 |
| Skup akcji własnych | -1,01 | -14,8 | -116 | -70,2 | -71,4 | -130 | -50 | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -18,8 | -34,8 | -143 | -103 | -100 | -152 | 1077 | 10,6 | -21,7 | -101 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 85,3 | 10,8 | 4,2 | -18,8 | -24,4 | 10,7 | -44,1 | -107 | 23,2 | 43,4 |
| Wolne przepływy pieniężne | 84,7 | 76 | 167 | 95,6 | 86,2 | 177 | 98,4 | -123 | 50,1 | 171 |
| Zapłacone odsetki | 6,49 | 6,34 | 8,59 | 7,91 | 4,88 | 4,3 | 11,7 | 83,6 | 72,5 | 16,3 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 10,5 | 31 | 7,74 | 11,2 | 8,41 | 3,33 | 10,4 | 19,8 | 7,98 | 4,08 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 51,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 2,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -2,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -3,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 15,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 17,4% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -2,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| B+R / przychody | 18,9% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 22,2% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 7,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 1,5% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 15,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 11,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 12,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 18,8% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 4,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 8,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -34,8% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -29,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -15,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -24,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -19,2% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -8,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 212,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 12,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 8,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 241,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 20,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 14,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 1,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -10,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -4,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -0,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -18,1% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 23,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 11,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 6,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,37x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,24x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,60x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / aktywa | 34,2% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 60,2% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 328,7 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Pokrycie odsetek | 2,32x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 375,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 36,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,76x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 10,2x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 2,58x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 142 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,24x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 59 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 62 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 138 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 8,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,34 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 11,12 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,77 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 1,93 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Gotówka na akcję | 1,75 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 16,98 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 17,31 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 15,6x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/FCF | 98,0x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 89,6x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 15,9x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 773x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/FCF | 99,9x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 1,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -0,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała SEMTECH CORP w roku obrotowym 2026?
SEMTECH CORP wykazała przychody 1,05 mld USD za rok obrotowy 2026, o 15,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy SEMTECH CORP była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 40,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SEMTECH CORP w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 181,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 9,8 mln USD dały wolne przepływy 171,4 mln USD.