Spółki SIF Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweSIFCO INDUSTRIES INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które SIFCO INDUSTRIES INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 119 | 121 | 111 | 112 | 114 | 99,6 | 83,9 | 66,1 | 79,6 | 84,8 |
| Koszt sprzedaży | 107 | 108 | 101 | 102 | 93,6 | 88,4 | 85,8 | 62,7 | 73,7 | 74,2 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 12,1 | 13,4 | 10,1 | 10,6 | 20 | 11,2 | -1,86 | 3,35 | 5,98 | 10,6 |
| Badania i rozwój | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 17,4 | 17,8 | 15,2 | 15,3 | 14 | 13,5 | 11,9 | 12,3 | 11,1 | 10,4 |
| Zysk operacyjny | -12,1 | -11,5 | -5,91 | -7,04 | 10,1 | -1,1 | -14,1 | -9 | -5,15 | 0,18 |
| Koszty odsetkowe | 1,72 | 2,21 | 2,14 | 1,05 | 0,89 | 0,64 | 0,65 | 1,35 | 3,08 | 1,69 |
| Przychody odsetkowe | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0 | ||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 0,43 | 0,59 | 0,4 | -0,12 | -0,23 | -0,49 | -0,06 | -0,5 | -0,36 | 0,54 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -13,3 | -13,1 | -7,53 | -8,21 | 8,98 | -1,97 | -9,68 | -10,5 | -8,59 | -0,75 |
| Podatek dochodowy | -2 | 1,07 | -0,36 | -0,7 | -0,21 | -1,22 | -0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,19 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | -11,3 | -10,5 | -8,63 | -0,93 | ||||||
| Zysk netto | -11,3 | -14,2 | -7,17 | -7,51 | 9,19 | -0,74 | -9,64 | -8,69 | -5,38 | -0,73 |
| EBITDA | -1,3 | -1,55 | 2,55 | 0,48 | 17,5 | 6,56 | -7,72 | -3,93 | -0,37 | 5,2 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -2,07 | -2,59 | -1,30 | -1,35 | 1,62 | -0,13 | -1,65 | -1,47 | -0,90 | -0,12 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -2,07 | -2,59 | -1,30 | -1,35 | 1,59 | -0,13 | -1,65 | -1,47 | -0,90 | -0,12 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 5,48 | 5,49 | 5,52 | 5,57 | 5,66 | 5,76 | 5,83 | 5,93 | 6 | 6,06 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 5,48 | 5,49 | 5,52 | 5,57 | 5,79 | 5,76 | 5,83 | 5,93 | 6 | 6,06 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,47 | 1,4 | 1,25 | 0,34 | 0,43 | 0,35 | 1,17 | 0,02 | 1,71 | 0,49 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||||||
| Należności | 25,2 | 25,9 | 28 | 23,2 | 23,2 | 19,9 | 16,5 | 15,6 | 17,3 | 16,1 |
| Zapasy | 28,5 | 20,4 | 18,3 | 10,5 | 15,6 | 12,5 | 8,97 | 4,55 | 6,23 | 4,19 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,18 | 1,64 | 1,9 | 1,46 | 2,34 | 1,79 | 1,85 | 1,55 | 2,4 | 2,19 |
| Aktywa obrotowe razem | 58,1 | 52,1 | 49,6 | 49,5 | 55,2 | 47,6 | 38,8 | 41,5 | 54,3 | 35,1 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 | 39,5 | 35,4 | 39,6 | 44,2 | 42,7 | 39,3 | 29,5 | 26,3 | 21,8 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 17 | 15,9 | 15,2 | 14,2 | 13,3 | 12,5 | |||
| Wartość firmy | 11,7 | 12,2 | 12 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 | 3,49 |
| Wartości niematerialne | 11,1 | 6,81 | 5,08 | 3,32 | 1,89 | 0,87 | 0,48 | 0,28 | ||
| Pozostałe aktywa trwałe | 0,54 | 0,26 | 0,17 | 0,22 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,37 | 0,36 | 0,47 |
| Aktywa razem | 130 | 111 | 102 | 96,1 | 122 | 111 | 97,3 | 96,3 | 105 | 73,4 |
| Zobowiązania handlowe | 14,5 | 12,8 | 15,5 | 19,8 | 14 | 9,81 | 10,4 | 11 | 11,6 | 5,8 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 5,23 | 6,79 | 5,11 | 5,56 | 8,29 | 6,87 | 5,87 | 3,34 | 4,62 | 3,14 |
| Przychody przyszłych okresów | 0 | 0,38 | 0,64 | 0,24 | 0,15 | 0,73 | 2,88 | 1,78 | ||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 31 | 7,56 | 5,94 | 5,79 | 7,14 | 9,57 | 4,38 | 16,7 | 24 | 10,6 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 50,8 | 45,7 | 47,8 | 46,7 | 43,3 | 36 | 32,6 | 41,2 | 54 | 22,2 |
| Zadłużenie długoterminowe | 7,62 | 5,15 | 2,33 | 2,05 | 4,61 | 2,67 | 3,51 | 0 | 0 | 0,05 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 16,2 | 15,4 | 14,8 | 13,9 | 13 | 12,2 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,43 | 0,43 | 0,15 | 0,06 | 0,77 | 0,74 | 0,74 | 0,66 | 0,65 | 0,62 |
| Zobowiązania razem | 70,1 | 60,8 | 58 | 60 | 76,4 | 61 | 56,6 | 61,9 | 74,2 | 36,5 |
| Zadłużenie razem | 34,9 | 7,94 | 3,55 | 23,4 | 24,6 | 21,2 | 19,1 | 22,6 | 24 | 10,6 |
| Kapitał wpłacony | 9,22 | 9,52 | 10 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 11,9 |
| Zyski zatrzymane | 58,5 | 44,3 | 37,1 | 33,1 | 42,3 | 41,6 | 32 | 23,3 | 17,9 | 17,2 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -12,9 | -9,25 | -8,63 | -13,3 | -13,5 | -9,08 | -8,69 | -6,66 | -5,39 | 1,66 |
| Kapitał własny | 60,4 | 50,1 | 44,2 | 36,1 | 45,5 | 49,6 | 40,7 | 34,3 | 30,4 | 36,9 |
| Kapitał własny razem | 60,4 | 50,1 | 44,2 | 36,1 | 45,5 | 49,6 | 40,7 | 34,3 | 30,4 | 36,9 |
| Pasywa razem | 130 | 111 | 102 | 96,1 | 122 | 111 | 97,3 | 96,3 | 105 | 73,4 |
| Akcje w obrocie | 5,53 | 5,6 | 5,69 | 5,78 | 5,92 | 5,99 | 6,04 | 6,11 | 6,16 | 6,18 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -11,3 | -14,2 | -7,17 | -7,51 | 9,19 | -0,74 | -9,64 | -8,69 | -5,38 | -0,73 |
| Amortyzacja | 10,8 | 9,99 | 8,46 | 7,53 | 7,38 | 7,66 | 6,35 | 5,07 | 4,78 | 5,02 |
| Podatek odroczony | 0,71 | 0,19 | -0,82 | -0,57 | -0,42 | -1,29 | -0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Zmiana należności | 10,9 | -0,29 | -2,16 | 4,51 | ||||||
| Zmiana zapasów | -0,31 | 8,09 | 1,48 | 1,03 | -4,65 | 1,95 | 0,44 | 2,62 | -2,97 | -1,38 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,42 | -2,32 | 2,71 | 2,05 | -7,06 | -4,44 | 0,81 | 3,3 | 1,46 | -6,05 |
| Przepływy operacyjne | 12,3 | 12 | 1,3 | 5,73 | 0,45 | 3,89 | 0,3 | -1,36 | -2,65 | 0,13 |
| Nakłady inwestycyjne | -2,35 | -2,34 | -2,83 | -9,45 | -9,03 | -4,98 | -3,2 | -1,12 | -1,99 | -0,48 |
| Przejęcia | 0,28 | 0 | ||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -2,07 | -2,27 | 0,69 | -0,77 | -1,2 | -0,88 | -3,19 | -2,43 | -1,99 | -0,48 |
| Emisja długu | 0 | 1,22 | 1,51 | 6,63 | 0 | 2,25 | 0 | 3 | 0 | |
| Spłata długu | -14,3 | -5,51 | -1,42 | -1,62 | -0,41 | -1,24 | -0,24 | -0,06 | ||
| Skup akcji własnych | 0 | -0,06 | 0 | |||||||
| Wypłacone dywidendy | 0 | |||||||||
| Przepływy finansowe | -10,4 | -8,8 | -2,1 | -5,87 | 0,82 | -3,11 | 3,73 | 2,88 | 6,33 | -14 |
| Różnice kursowe | 0,02 | 0 | -0,03 | -0 | 0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,11 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,12 | -0,91 | 0,07 | -0,1 | 0,84 | -0,81 | 2,36 | 0,33 | ||
| Wolne przepływy pieniężne | 9,93 | 9,66 | -1,54 | -3,72 | -8,58 | -1,09 | -2,9 | -2,48 | -4,64 | -0,36 |
| Zapłacone odsetki | 1,42 | 1,56 | 1,42 | 0,95 | 0,69 | 0,4 | 0,59 | 0,99 | 1,47 | 1,87 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,9 | 1,34 | 0,1 | 0,12 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 16,6% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 5,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 9,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 4,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 4,0% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 3,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 4,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 4,5% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 9,6% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 5,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 10,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 11,4% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,7% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 4,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 6,5% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | -5,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 76,9% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -11,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -55,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -21,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -24,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -22,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 21,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -3,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | -4,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -29,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -9,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | -9,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 1,3% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,77x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,76x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,00x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,17x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 8,8% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 48,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 7,0 mln USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 0,74x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 3,82x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 19,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 4,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 38,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,24x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 5,13x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 8,24x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 44 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,19x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 70 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 41 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 73 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 85,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 17,3% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,65 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 16,21 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,55 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,67 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 6,64 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 6,08 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,01 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 138,0 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 144,9 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 34,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 1,39x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 3,32x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,63x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 40,8x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 33,7x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,46x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 28,3x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 15,5x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 42,8x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,5% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 2,9% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała SIFCO INDUSTRIES INC w roku obrotowym 2025?
SIFCO INDUSTRIES INC wykazała przychody 84,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy SIFCO INDUSTRIES INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 729,0 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała SIFCO INDUSTRIES INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 127,0 tys. USD minus nakłady inwestycyjne 484,0 tys. USD dały wolne przepływy -357,0 tys. USD.