Spółki ROG Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweROGERS CORP: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które ROGERS CORP składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 656 | 821 | 879 | 898 | 803 | 933 | 971 | 908 | 830 | 811 |
| Koszt sprzedaży | 407 | 502 | 568 | 584 | 511 | 584 | 650 | 601 | 553 | 554 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 249 | 319 | 311 | 314 | 292 | 349 | 321 | 307 | 277 | 257 |
| Badania i rozwój | 28,6 | 29,5 | 33,1 | 31,7 | 29,3 | 29,9 | 35,2 | 35,7 | 34,6 | 28,1 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 139 | 162 | 164 | 169 | 182 | 193 | 219 | 202 | 193 | 177 |
| Zysk operacyjny | 80,9 | 129 | 113 | 110 | 67,3 | 117 | 144 | 85,3 | 24,9 | -45 |
| Koszty odsetkowe | 3,1 | 5,2 | 6,1 | 7,2 | 6,5 | |||||
| Przychody odsetkowe | 0,38 | 0,8 | 1,61 | 0,94 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 2,9 | |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | 1,17 | 5,02 | -0,99 | -0,59 | 3,51 | 4,6 | 1,1 | -0,7 | 8,8 | -0,9 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 82,3 | 133 | 111 | 55,1 | 68,5 | 126 | 140 | 76,3 | 34,3 | -45,1 |
| Podatek dochodowy | 34 | 52,5 | 22,9 | 7,81 | 18,5 | 18,2 | 23,8 | 19,7 | 8,2 | 16,7 |
| Zysk netto | 48,3 | 80,5 | 87,7 | 47,3 | 50 | 108 | 117 | 56,6 | 26,1 | -61,8 |
| EBITDA | 119 | 173 | 163 | 160 | 139 | 161 | 190 | 136 | 74,3 | 9,3 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,68 | 4,43 | 4,77 | 2,55 | 2,68 | 5,77 | 6,21 | 3,04 | 1,40 | -3,40 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,65 | 4,34 | 4,70 | 2,53 | 2,67 | 5,73 | 6,15 | 3,03 | 1,40 | -3,40 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 18 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | 18,8 | 18,6 | 18,6 | 18,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 18,2 | 18,5 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,9 | 19 | 18,7 | 18,6 | 18,2 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 228 | 181 | 168 | 167 | 192 | 232 | 236 | 132 | 160 | 197 |
| Należności | 120 | 141 | 145 | 122 | 134 | 163 | 177 | 162 | 135 | 131 |
| Zapasy | 91,1 | 113 | 133 | 133 | 102 | 133 | 182 | 154 | 142 | 125 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 8,91 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 13,1 | 13,6 | 21,4 | 30,3 | 28,5 | 14,8 |
| Aktywa obrotowe razem | 458 | 455 | 486 | 464 | 474 | 584 | 660 | 527 | 494 | 500 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 177 | 180 | 243 | 260 | 272 | 327 | 358 | 366 | 365 | 372 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 4,66 | 4,22 | 17,2 | 13 | 18,9 | 24,1 | 19,2 | ||
| Wartość firmy | 208 | 237 | 265 | 263 | 270 | 370 | 352 | 360 | 358 | 303 |
| Wartości niematerialne | 137 | 160 | 177 | 159 | 118 | 176 | 134 | 124 | 110 | 99,3 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,96 | 5,77 | 3,05 | 6,56 | 16,3 | 27,5 | 8,2 | 8,4 | 20,6 | 20,5 |
| Aktywa razem | 1057 | 1125 | 1279 | 1273 | 1264 | 1599 | 1646 | 1517 | 1481 | 1430 |
| Zobowiązania handlowe | 28,4 | 36,1 | 40,3 | 33 | 36 | 64,7 | 57,3 | 50,3 | 48,1 | 42,9 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 3,65 | 0 | ||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 101 | 114 | 107 | 100 | 112 | 164 | 143 | 116 | 124 | 126 |
| Zadłużenie długoterminowe | 236 | 131 | 228 | 123 | 25 | 190 | 215 | 30 | 0 | |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 2,33 | 2,22 | 15 | 10,7 | 15,4 | 20,6 | 17,9 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,16 | 3,46 | 9,6 | 14 | 10,8 | 22,8 | 11,8 | 10,3 | 9,6 | 15,8 |
| Zobowiązania razem | 421 | 359 | 431 | 339 | 243 | 480 | 474 | 258 | 230 | 234 |
| Zadłużenie razem | 240 | 131 | 228 | 123 | 25 | 190 | 215 | 30 | 0 | |
| Kapitał wpłacony | 119 | 129 | 132 | 139 | 148 | 164 | 141 | 152 | 147 | 106 |
| Zyski zatrzymane | 591 | 685 | 776 | 824 | 874 | 982 | 1098 | 1155 | 1181 | 1119 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -92,3 | -65,2 | -78,8 | -46,9 | -19,6 | -45,2 | -85,2 | -66,4 | -95,3 | -47,1 |
| Kapitał własny | 636 | 767 | 848 | 934 | 1021 | 1119 | 1173 | 1259 | 1252 | 1196 |
| Kapitał własny razem | 636 | 767 | 848 | 934 | 1021 | 1119 | 1173 | 1259 | 1252 | 1196 |
| Pasywa razem | 1057 | 1125 | 1279 | 1273 | 1264 | 1599 | 1646 | 1517 | 1481 | 1430 |
| Akcje w obrocie | 18 | 18,3 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 17,8 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 48,3 | 80,5 | 87,7 | 47,3 | 50 | 108 | 117 | 56,6 | 26,1 | -61,8 |
| Amortyzacja | 37,8 | 44,1 | 50,1 | 49,2 | 71,4 | 43,3 | 45,9 | 51,1 | 49,4 | 54,3 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 11,3 | 11,8 | 11,2 | 12,3 | 13,5 | 17 | 11,8 | 14,3 | 15,1 | 10,9 |
| Podatek odroczony | 7,38 | 17,5 | -3,33 | -17,5 | -13,4 | -3,2 | -20,6 | -3,6 | -17,3 | -6,7 |
| Zmiana należności | -13 | -14,1 | -3,82 | 20,7 | -8,93 | -26,2 | -32,3 | -10,8 | 19 | 10,8 |
| Zmiana zapasów | 9,69 | -14,2 | -19 | -1,2 | 34,7 | -34,4 | -51,6 | 28,3 | 7,5 | 23,4 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 21,5 | 12,3 | -7,89 | -9,14 | 10,1 | 36,5 | -8,8 | -26,6 | 4 | 0,8 |
| Przepływy operacyjne | 117 | 139 | 66,8 | 161 | 165 | 124 | 130 | 131 | 127 | 101 |
| Nakłady inwestycyjne | -18,1 | -27,2 | -47,1 | -51,6 | -40,4 | -71,1 | -117 | -57 | -56,1 | -30,1 |
| Przejęcia | -134 | -60,2 | -78 | 0 | 0 | -168 | -3,6 | 0 | 0 | |
| Zakup inwestycji | 0 | 0 | -0,5 | -0,2 | ||||||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0 | 0 | 1,5 | 1,3 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | -152 | -78,3 | -167 | -49 | -40,4 | -239 | -113 | -47,9 | -45,6 | -14,8 |
| Emisja długu | 166 | 0 | 103 | 0 | 150 | 190 | 100 | |||
| Spłata długu | -104 | -111 | -6,16 | -106 | -248 | |||||
| Emisja akcji | 0,86 | 3,09 | 0,86 | 0,34 | 0 | 0 | ||||
| Skup akcji własnych | -8 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -19,8 | -52,4 |
| Przepływy finansowe | 57,9 | -113 | 88,7 | -112 | -104 | 159 | -10,1 | -190 | -50,1 | -53,9 |
| Różnice kursowe | 0,15 | 5,87 | -1,49 | -1,41 | 4,45 | -4,3 | -2,7 | 2,6 | -3,3 | 4,7 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 23,2 | -46,6 | -13,4 | -0,89 | 24,9 | 40,5 | 3,6 | -104 | 28,1 | 37,2 |
| Wolne przepływy pieniężne | 98,8 | 112 | 19,7 | 110 | 125 | 53,3 | 12,7 | 74,4 | 71 | 71,1 |
| Zapłacone odsetki | 3,92 | 5,79 | 7,04 | 7,76 | 7,25 | 2,4 | 9,7 | 10,4 | 1,7 | 1,2 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 24 | 36,9 | 29,2 | 17,6 | 30 | 33,8 | 60,8 | 6,9 | 19,5 | 20,8 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 32,2% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -4,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 2,6% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | -3,9% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | -6,8% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 8,5% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 11,6% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | -4,7% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | -3,9% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -2,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 3,4% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 21,1% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,1% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,1% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 6,7% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -2,3% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -5,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 0,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -7,3% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -7,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -2,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -280,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: wzrost r/r | -87,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -63,4% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -41,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -336,8% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: wzrost r/r | -342,9% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -20,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -7,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -9,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 0,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 77,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -10,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -4,5% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 0,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -3,5% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -4,6% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 2,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -2,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -1,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,02x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,65x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,54x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 16,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 384,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 27,8% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 795,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,58x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,26x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,36x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 84 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 5,78x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 63 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 35 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 112 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 26,4% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | -3,12 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 45,85 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 3,92 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 5,32 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 67,01 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 44,70 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 11,00 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 2,46 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,27 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/P | 3,00x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,06x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,09x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 35,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 25,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,76x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 107x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 32,3x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,8% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | -2,3% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
Jakie przychody miała ROGERS CORP w roku obrotowym 2025?
ROGERS CORP wykazała przychody 810,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 2,3% mniej niż rok wcześniej.
Czy ROGERS CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 61,8 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała ROGERS CORP w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 101,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 30,1 mln USD dały wolne przepływy 71,1 mln USD.