Spółki REX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweREX AMERICAN RESOURCES Corp: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które REX AMERICAN RESOURCES Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 454 | 453 | 487 | 418 | 373 | 775 | 855 | 833 | 642 | 650 |
| Koszt sprzedaży | 383 | 408 | 456 | 397 | 353 | 684 | 806 | 735 | 551 | 557 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 71 | 44,2 | 30,2 | 20,4 | 19,5 | 90,6 | 48,6 | 98,2 | 91,5 | 93,7 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 21,4 | 24,1 | 20,6 | 19,5 | 17,6 | 21,5 | 22,8 | 29,4 | 27,1 | 32,6 |
| Przychody odsetkowe | 0,43 | 1,56 | 3,51 | 4,12 | 0,04 | 2,84 | 10 | |||
| Zysk przed opodatkowaniem | 56,9 | 25,4 | 14,6 | 6,47 | 4,21 | 75,8 | 47,5 | 98,5 | 92,9 | |
| Podatek dochodowy | 17,4 | -19,5 | -22,9 | -1,99 | -0,55 | 19 | 9,54 | 22,6 | 21,4 | -6,5 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 32,3 | 8,46 | 1,88 | 47,6 | 27,7 | 60,9 | 58,2 | |||
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 7,19 | 5,21 | 5,87 | 4,22 | 2,62 | |||||
| Zysk netto | 32,3 | 39,7 | 31,6 | 7,43 | 3 | 52,4 | 27,7 | 60,9 | 58,2 | 83 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,45 | 3,00 | 2,45 | 0,59 | 0,24 | 1,46 | 0,78 | 1,74 | 1,65 | 2,50 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,45 | 3,00 | 2,45 | 0,59 | 0,24 | 1,46 | 0,78 | 1,73 | 1,65 | 2,50 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 13,2 | 13,2 | 12,9 | 12,7 | 12,4 | 36 | 35,4 | 35 | 35,3 | 33,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 13,2 | 13,2 | 12,9 | 12,7 | 12,4 | 36 | 35,4 | 35,2 | 35,3 | 33,2 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 189 | 191 | 189 | 180 | 145 | 230 | 69,6 | 223 | 196 | 189 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 15 | 26,1 | 36,2 | 25,9 | 211 | 155 | 163 | 187 | ||
| Należności | 11,9 | 12,9 | 11,4 | 13 | 19,7 | 25,8 | 25,2 | 23,2 | 21,5 | 14,7 |
| Zapasy | 17,1 | 20,8 | 18,5 | 35,6 | 37,4 | 42,2 | 48,7 | 27 | 31,7 | 28,4 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 6,96 | 7,41 | 9,28 | 9,66 | 12,8 | 12,5 | 1,22 | 1,3 | 1,12 | 16,6 |
| Aktywa obrotowe razem | 227 | 239 | 251 | 271 | 259 | 345 | 373 | 452 | 436 | 448 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 183 | 198 | 183 | 163 | 151 | 138 | 135 | 156 | 211 | 272 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 16,2 | 12,7 | 11,2 | 15,2 | 13 | 21 | 17,6 | |||
| Pozostałe aktywa trwałe | 6,91 | 7,45 | 6,18 | 17,4 | 25,3 | 25,9 | 23,2 | 9,14 | 16,7 | 4,96 |
| Aktywa razem | 454 | 479 | 471 | 501 | 479 | 550 | 580 | 665 | 720 | 798 |
| Zobowiązania handlowe | 9,17 | 8,15 | 7,46 | 18,9 | 16,6 | 32,3 | 34,1 | 42,1 | 28,3 | 38,4 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 4,28 | 5,11 | 9,55 | 7,76 | 8,75 | 13,6 | 15,3 | 19,7 | 16,4 | 29,6 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 22,5 | 21,9 | 17 | 31,6 | 30,7 | 50,5 | 54,6 | 66,3 | 50,4 | 75,4 |
| Zobowiązania leasingowe | 10,7 | 7,44 | 6,39 | 9,86 | 8,38 | 15,4 | 11,1 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,1 | 3,37 | 4,93 | 0,28 | 0,27 | 2,79 | 3,03 | 0,97 | 2,7 | 2,41 |
| Zobowiązania razem | 0,1 | 0,12 | 26,1 | 46,9 | 42,2 | 62,8 | 68,6 | 77,2 | 76,4 | 95,7 |
| Kapitał wpłacony | 146 | 147 | 148 | 149 | 149 | 149 | 0,58 | 3,77 | 6,47 | 0,07 |
| Zyski zatrzymane | 508 | 548 | 580 | 587 | 590 | 612 | 641 | 702 | 560 | 610 |
| Akcje własne | -314 | -314 | -335 | -335 | -355 | -181 | -194 | -192 | -206 | 0 |
| Kapitał własny | 340 | 381 | 393 | 401 | 385 | 431 | 448 | 514 | 560 | 611 |
| Udziały niekontrolujące | 47,8 | 50,4 | 52,3 | 52,6 | 52,4 | 56,8 | 63 | 73,7 | 83,3 | 91,3 |
| Kapitał własny razem | 388 | 432 | 445 | 454 | 437 | 488 | 511 | 588 | 644 | 702 |
| Pasywa razem | 454 | 479 | 471 | 501 | 479 | 550 | 580 | 665 | 720 | 798 |
| Akcje w obrocie | 13,2 | 13,2 | 12,6 | 12,6 | 12 | 35,6 | 34,9 | 17,5 | 34,4 | 32,9 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2022 | FY2022 | FY2024 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 39,5 | 44,9 | 37,5 | 11,6 | 5,62 | 61,2 | 37,9 | 75,9 | 71,5 | 95,1 |
| Amortyzacja | 19,5 | 21,5 | 24,8 | 20,2 | 18,1 | 18 | 18 | 17,8 | 15,9 | 15,3 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 1,31 | 1,64 | 0,67 | 0,4 | 0,26 | 1,75 | 1,93 | 6,21 | 3,64 | 4,21 |
| Podatek odroczony | 3,04 | -18,6 | -23,4 | 0,14 | -1,11 | 12,7 | 0,92 | 14,6 | 9,8 | -3,47 |
| Zmiana należności | -2,54 | -1,09 | 1,54 | 1,59 | -6,74 | -6,11 | 0,66 | 1,98 | 1,67 | 6,83 |
| Zmiana zapasów | 0,12 | -3,65 | 2,28 | 17,1 | -2,31 | -4,8 | -6,52 | 21,8 | -4,69 | 3,25 |
| Przepływy operacyjne | 69,1 | 41 | 47,9 | 10,3 | 8,62 | 91,7 | 54,8 | 128 | 64,2 | 118 |
| Nakłady inwestycyjne | -14,2 | -24 | -10,8 | -3,78 | -10,4 | -5,13 | -15,6 | -37,7 | -71,3 | -68,4 |
| Przejęcia | -12 | -12 | -12 | |||||||
| Zakup inwestycji | -126 | -26 | -96,2 | -88,9 | -399 | -449 | -372 | -296 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7,67 | -35,7 | -24,6 | -14,4 | -20,8 | 5,29 | -199 | 28,4 | -72,9 | -87,7 |
| Skup akcji własnych | -4,71 | -21,9 | -19,6 | -6,63 | -13 | 0 | -14,7 | -33,4 | ||
| Przepływy finansowe | -8,55 | -2,61 | -25,8 | -3,95 | -22,4 | -11,1 | -17 | -4,32 | -18,5 | -37,7 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 52,9 | 2,64 | -2,53 | -8,04 | -34,6 | 85,9 | -161 | 152 | -27,1 | -7,52 |
| Wolne przepływy pieniężne | 54,9 | 17 | 37,2 | 6,57 | -1,79 | 86,6 | 39,2 | 90,3 | -7,13 | 49,4 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 7,09 | 6,92 | 0,86 | 0,57 | 1,27 | 7,24 | 2,8 | 12,7 | 7,9 | 6,09 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 22,4% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża netto | 18,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 10,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 21,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 17,9% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 14,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Koszty SG&A / przychody | 7,0% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 1,4% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 11,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,3% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 1,2% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -8,7% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 11,8% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 2,4% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 24,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 36,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 42,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 44,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 94,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 51,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 47,3% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 59,2% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 83,6% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 29,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 68,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 9,0% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 10,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 10,8% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 11,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 10,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -5,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -2,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 21,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 6,88x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 6,06x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 5,70x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 9,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Kapitał obrotowy | 391,5 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Materialna wartość księgowa | 673,6 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,77x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 2,24x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 18,5x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 20 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 28,0x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 13 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 25 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 8 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 56,9% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 52,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 3,64 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 19,90 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 2,07 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 4,32 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 20,36 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 20,36 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 11,47 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 2,3% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,41 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,03 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 11,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,14x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,09x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 2,09x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 20,6x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 9,86x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 1,57x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/FCF | 15,0x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 4,9% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 8,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,1% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,25x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała REX AMERICAN RESOURCES Corp w roku obrotowym 2025?
REX AMERICAN RESOURCES Corp wykazała przychody 650,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 1,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy REX AMERICAN RESOURCES Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 83,0 mln USD, marża netto 12,8%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała REX AMERICAN RESOURCES Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 117,8 mln USD minus nakłady inwestycyjne 68,4 mln USD dały wolne przepływy 49,4 mln USD.