Spółki RES Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweRPC INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które RPC INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 729 | 1595 | 1721 | 1222 | 598 | 865 | 1602 | 1617 | 1415 | 1627 |
| Koszt sprzedaży | 608 | 1051 | 1183 | 920 | 481 | 663 | 1088 | 1090 | 1037 | 1233 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 121 | 544 | 538 | 303 | 118 | 202 | 514 | 528 | 378 | 394 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 151 | 159 | 168 | 168 | 124 | 124 | 149 | 166 | 156 | 176 |
| Zysk operacyjny | -239 | 226 | 210 | -114 | -310 | 16,3 | 288 | 245 | 97,5 | 44,7 |
| Koszty odsetkowe | 0,68 | 0,43 | 0,49 | 0,33 | 0,37 | 1,93 | 0,61 | 0,34 | 0,72 | 3,03 |
| Przychody odsetkowe | 0,47 | 1,49 | 2,43 | 1,91 | 0,5 | 0,06 | 1,17 | 8,6 | 13,1 | 8,42 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,2 | 5,53 | 9,31 | -0,39 | 0,08 | 2,03 | 1,14 | 3,04 | 2,85 | 6,43 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -239 | 233 | 221 | -113 | -309 | 16,4 | 290 | 256 | 113 | 56,5 |
| Podatek dochodowy | -98,1 | 70,3 | 45,9 | -26 | -97,2 | 9,23 | 71,3 | 61,1 | 21,4 | 24,5 |
| Zysk netto | -141 | 163 | 175 | -87,1 | -212 | 7,22 | 218 | 195 | 91,4 | 32,1 |
| EBITDA | -21,7 | 390 | 373 | 56,1 | -214 | 89 | 371 | 353 | 230 | 206 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -0,66 | 0,75 | 0,82 | -0,41 | -1,00 | 0,03 | 1,01 | 0,90 | 0,43 | 0,15 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -0,66 | 0,75 | 0,82 | -0,41 | -1,00 | 0,03 | 1,01 | 0,90 | 0,43 | 0,15 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 214 | 214 | 213 | 212 | 212 | 213 | 213 | 213 | 211 | 212 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 214 | 214 | 213 | 212 | 212 | 213 | 213 | 213 | 211 | 212 |
| Dywidenda na akcję | 0,05 | 0,20 | 0,47 | 0,15 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 132 | 91,1 | 116 | 50 | 84,5 | 82,4 | 126 | 223 | 326 | 210 |
| Należności | 169 | 378 | 324 | 243 | 162 | 259 | 417 | 325 | 277 | 328 |
| Zapasy | 108 | 115 | 130 | 101 | 82,9 | 79 | 97,1 | 111 | 108 | 119 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 5,85 | 7,13 | 3,46 | 3,33 | 3,08 | 3,68 | 3,09 | 2,77 | 2,19 | 23,2 |
| Aktywa obrotowe razem | 479 | 640 | 619 | 437 | 428 | 492 | 703 | 727 | 733 | 704 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 498 | 444 | 518 | 517 | 264 | 254 | 333 | 435 | 514 | 532 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 33,9 | 27,3 | 24,6 | 28,9 | 24,5 | 27,5 | 24,1 | |||
| Wartość firmy | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 50,8 | 50,8 | 83,4 |
| Wartości niematerialne | 1,08 | 12,8 | 13,8 | 97,5 | ||||||
| Pozostałe aktywa trwałe | 26,3 | 31 | 30,5 | 33,6 | 38,3 | 40,9 | 30,5 | 8,64 | 12,9 | 25,4 |
| Aktywa razem | 1035 | 1147 | 1200 | 1053 | 791 | 864 | 1129 | 1287 | 1386 | 1468 |
| Zobowiązania handlowe | 70,5 | 103 | 103 | 53,1 | 41,1 | 74,4 | 115 | 85 | 84,5 | 120 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 12,1 | 23,6 | 25,7 | 19,6 | 18,4 | 15,4 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 101 | 145 | 143 | 101 | 79,6 | 131 | 179 | 152 | 182 | 217 |
| Zadłużenie długoterminowe | 30 | |||||||||
| Zobowiązania leasingowe | 28,4 | 21,1 | 19,7 | 19,5 | 18,6 | 21,7 | 17,8 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3,32 | 4,72 | 3,84 | 2,49 | 0,05 | 7,11 | 5,43 | 7,84 | 9,1 | 10,8 |
| Zobowiązania razem | 229 | 236 | 249 | 223 | 159 | 223 | 271 | 264 | 308 | 369 |
| Kapitał wpłacony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zyski zatrzymane | 803 | 907 | 948 | 832 | 628 | 641 | 856 | 1003 | 1060 | 1080 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -18,1 | -16,7 | -18,7 | -23,2 | -17,7 | -20,7 | -19,9 | -2,37 | -2,83 | -2,55 |
| Kapitał własny | 807 | 912 | 950 | 830 | 632 | 642 | 858 | 1023 | 1078 | 1099 |
| Kapitał własny razem | 807 | 912 | 950 | 830 | 632 | 642 | 858 | 1023 | 1078 | 1099 |
| Pasywa razem | 1035 | 1147 | 1200 | 1053 | 791 | 864 | 1129 | 1287 | 1386 | 1468 |
| Akcje w obrocie | 217 | 217 | 215 | 214 | 215 | 216 | 217 | 215 | 215 | 221 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -141 | 163 | 175 | -87,1 | -212 | 7,22 | 218 | 195 | 91,4 | 32,1 |
| Amortyzacja | 217 | 164 | 163 | 170 | 95,5 | 72,7 | 83 | 108 | 133 | 161 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 10,2 | 11,1 | 9,42 | 8,63 | 8,74 | 6,58 | 6,38 | 7,88 | 9,19 | 12,5 |
| Podatek odroczony | -34,2 | -42,6 | 21,4 | -22,2 | -25,8 | 4,89 | 19,5 | 8,65 | 6,9 | 18,7 |
| Zmiana należności | 64,7 | -209 | 54 | 81,1 | 80,8 | -91,1 | -158 | 105 | 48 | 15,3 |
| Zmiana zapasów | 20,3 | -6,28 | -15,7 | 21 | 18,1 | 3,95 | -18,4 | -12,3 | 2,96 | -3,64 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -6,25 | 29,2 | -7,75 | -42,2 | -9,13 | 32,9 | 35,8 | -34,5 | 0,28 | -21,4 |
| Przepływy operacyjne | 102 | 134 | 389 | 209 | 78 | 47,7 | 201 | 395 | 349 | 201 |
| Nakłady inwestycyjne | -33,9 | -118 | -243 | -251 | -65,1 | -67,6 | -140 | -181 | -220 | -148 |
| Przejęcia | -78,8 | -153 | ||||||||
| Przepływy inwestycyjne | -21,3 | -104 | -220 | -236 | -42,7 | -47,6 | -124 | -242 | -202 | -274 |
| Skup akcji własnych | -3,26 | -26,8 | -43 | -7,36 | -0,83 | -0,57 | -0,92 | -21,1 | -9,94 | -2,87 |
| Wypłacone dywidendy | -10,9 | -43,3 | -101 | -32,2 | -8,65 | -34,6 | -34,4 | -35,1 | ||
| Przepływy finansowe | -13,7 | -70,1 | -144 | -39,6 | -0,83 | -2,15 | -33,6 | -56,2 | -45,2 | -43,6 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 66,6 | -40,8 | 25,2 | -66,2 | 34,5 | -2,06 | 44 | 96,9 | 103 | -116 |
| Wolne przepływy pieniężne | 67,8 | 16,2 | 146 | -41,5 | 12,9 | -19,9 | 61,7 | 214 | 129 | 52,9 |
| Zapłacone odsetki | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 2,54 | |||
| Zapłacony podatek dochodowy | -42,4 | 98 | 18 | 11,8 | -10,1 | -20,9 | 35,8 | 62,2 | -31,7 | 7,69 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 23,3% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 1,9% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 11,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 2,4% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 1,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 2,2% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 10,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 47,6% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 2,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 1,9% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 10,7% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,8% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 8,0% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 9,5% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 15,0% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 0,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 22,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 4,1% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -8,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 27,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -54,1% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -46,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -10,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -17,8% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -64,9% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -47,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -65,1% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -47,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -42,4% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 20,9% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -59,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -5,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 32,6% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 58,7% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 1,9% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 8,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 11,7% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 5,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 9,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 13,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,4% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,34x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 2,57x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,83x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 24,0% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 10,1x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 508,7 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 12,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 933,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 1,23x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,45x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 10,9x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 33 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 4,72x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 77 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 39 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 72 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 171,1% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 78,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,11 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 8,32 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 0,18 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,85 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 5,00 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 4,21 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,81 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 154,9% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 90,5% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 8,8% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,29 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 1,12 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 56,7x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,72x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,17x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,39x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 33,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 7,07x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,62x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 32,6x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 5,49x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 28,5x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 1,8% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 2,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,0% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała RPC INC w roku obrotowym 2025?
RPC INC wykazała przychody 1,63 mld USD za rok obrotowy 2025, o 15% więcej niż rok wcześniej.
Czy RPC INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 32,1 mln USD, marża netto 2%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała RPC INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 201,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 148,4 mln USD dały wolne przepływy 52,9 mln USD.