Spółki RDY Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweDR REDDYS LABORATORIES LTD: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które DR REDDYS LABORATORIES LTD składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2181 | 2225 | 2316 | 2594 | 2826 | 2992 | 3350 | 3811 |
| Koszt sprzedaży | 1009 | 1018 | 1069 | 1185 | 1325 | 1296 | 1387 | 1581 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 1172 | 1206 | 1247 | 1409 | 1500 | 1695 | 1963 | 2230 |
| Badania i rozwój | 281 | 226 | 204 | 226 | 230 | 236 | 274 | 320 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 720 | 707 | 665 | 747 | 818 | 828 | 926 | 1099 |
| Zysk operacyjny | 183 | 302 | 212 | 332 | 389 | 695 | 813 | 842 |
| Koszty odsetkowe | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 17 | 21 | 33 |
| Przychody odsetkowe | 44 | 33 | 33 | 36 | 41 | 52 | 68 | 88 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 220 | 325 | 239 | 361 | 426 | 734 | 862 | 900 |
| Podatek dochodowy | 70 | 53 | -19 | 125 | 115 | 186 | 194 | 229 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0 | 8 | ||||||
| Zysk netto | 151 | 272 | 259 | 236 | 311 | 548 | 668 | 663 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,91 | 1,64 | 1,56 | 1,42 | 1,87 | 3,30 | 4,02 | 0,79 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,91 | 1,64 | 1,56 | 1,52 | 1,87 | 3,30 | 4,01 | 0,79 |
Bilans
| FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 41 | 32 | 27 | 203 | 196 | 70 | 85 | 172 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 282 | 326 | 314 | 270 | 389 | 682 | 892 | 506 |
| Należności | 624 | 576 | 667 | 679 | 880 | 882 | 963 | 1058 |
| Zapasy | 447 | 486 | 465 | 621 | 671 | 592 | 763 | 832 |
| Aktywa obrotowe razem | 1684 | 1656 | 1729 | 2027 | 2397 | 2518 | 2976 | 2928 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 889 | 782 | 694 | 781 | 819 | 809 | 923 | 1144 |
| Wartość firmy | 61 | 56 | 53 | 62 | 58 | 52 | 51 | 138 |
| Wartości niematerialne | 686 | 642 | 367 | 487 | 359 | 375 | 443 | 1134 |
| Aktywa razem | 3465 | 3259 | 3081 | 3630 | 3860 | 3916 | 4650 | 5772 |
| Zobowiązania handlowe | 247 | 210 | 221 | 325 | 337 | 322 | 371 | 417 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 391 | 175 | 218 | 316 | 357 | 90 | 153 | 445 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 1070 | 863 | 966 | 1140 | 1239 | 1044 | 1152 | 1527 |
| Zobowiązania razem | 1523 | 1232 | 1025 | 1264 | 1348 | 1106 | 1284 | 1825 |
| Kapitał wpłacony | 120 | 119 | 113 | 122 | 122 | 118 | 129 | 130 |
| Zyski zatrzymane | 1749 | 1860 | 1913 | 2133 | 2316 | 2623 | 3183 | 3697 |
| Kapitał własny | 3903 | |||||||
| Udziały niekontrolujące | 44 | |||||||
| Kapitał własny razem | 1942 | 2027 | 2056 | 2366 | 2511 | 2810 | 3366 | 3947 |
| Pasywa razem | 3465 | 3259 | 3081 | 3630 | 3860 | 3916 | 4650 | 5772 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 151 | 272 | 259 | 236 | 311 | 548 | 668 | 671 |
| Przepływy operacyjne | 277 | 415 | 396 | 488 | 370 | 716 | 545 | 545 |
| Nakłady inwestycyjne | -143 | -101 | -64 | -133 | -193 | -138 | -197 | -322 |
| Przepływy inwestycyjne | -229 | -112 | -65 | -310 | -348 | -503 | -483 | -682 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | ||||||
| Skup akcji własnych | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wypłacone dywidendy | -61 | -58 | -52 | -57 | -55 | -61 | -80 | -78 |
| Przepływy finansowe | -68 | -308 | -334 | -4 | -32 | -327 | -45 | 222 |
| Różnice kursowe | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | -1 | 1 |
| Wolne przepływy pieniężne | 134 | 314 | 332 | 355 | 177 | 578 | 348 | 223 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 58,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 22,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 23,6% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 17,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 5,9% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 14,3% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 25,4% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 17,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 12,7% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 16,8% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 8,4% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 28,8% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 8,4% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 13,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 10,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 10,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 13,6% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 14,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 12,3% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 3,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 29,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 31,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -0,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 28,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 20,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -80,3% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -25,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -12,7% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 0,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 13,8% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 6,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -35,9% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -7,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 24,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 14,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 13,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,92x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,14x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,44x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 31,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 25,5x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 1,40 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 22,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 2,63 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,73x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 3,69x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 1,98x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 184 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 3,77x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 97 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 91 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 190 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 33,6% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 59,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,79 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,79 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 11,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 35,0% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 10,22 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 9,55 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 15,4x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 2,68x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 2,62x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 3,89x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 45,9x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 18,8x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 2,51x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 11,3x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/FCF | 42,8x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,2% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,5% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,8% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 0,8% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała DR REDDYS LABORATORIES LTD w roku obrotowym 2025?
DR REDDYS LABORATORIES LTD wykazała przychody 3,81 mld USD za rok obrotowy 2025, o 13,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy DR REDDYS LABORATORIES LTD była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 663,0 mln USD, marża netto 17,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała DR REDDYS LABORATORIES LTD w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 545,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 322,0 mln USD dały wolne przepływy 223,0 mln USD.