Spółki PKX Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowePOSCO HOLDINGS INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które POSCO HOLDINGS INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach KRW, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 58 522 268 | 52 939 771 | 60 186 867 | 65 154 636 | 64 785 709 | 57 466 678 | 76 009 201 | 85 003 616 | 77 056 549 | 73 459 408 |
| Koszt sprzedaży | 52 018 434 | 46 271 465 | 51 915 597 | 57 129 060 | 58 462 100 | 52 798 594 | 64 154 339 | 77 321 199 | 70 639 373 | 67 971 443 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 6 503 834 | 6 668 306 | 8 271 270 | 8 025 576 | 6 323 609 | 4 668 084 | 11 854 862 | 7 682 417 | 6 417 176 | 5 487 965 |
| Badania i rozwój | 491 681 | 444 798 | 486 888 | 526 602 | 499 775 | 468 134 | 468 549 | 536 274 | 518 409 | 555 560 |
| Ogólne i administracyjne | 2 395 248 | 2 126 390 | 2 003 106 | 1 985 755 | 2 041 286 | 1 939 602 | 2 209 809 | 2 504 757 | 2 651 902 | 3 004 478 |
| Zysk operacyjny | 1 486 380 | 2 282 496 | 4 196 121 | 4 041 827 | 3 222 713 | 2 054 370 | 8 775 305 | 4 341 686 | 2 737 998 | 1 451 828 |
| Koszty odsetkowe | 3 387 054 | 3 014 190 | 2 484 277 | 2 244 416 | 2 242 063 | 2 892 402 | 2 765 175 | 5 804 466 | 4 202 996 | 5 080 735 |
| Przychody odsetkowe | 2 557 073 | 2 231 980 | 2 372 667 | 1 705 970 | 1 872 143 | 2 677 499 | 2 730 110 | 4 834 011 | 3 830 746 | 5 211 595 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 150 345 | 1 411 609 | 4 095 051 | 3 616 016 | 3 126 534 | 1 972 764 | 9 389 809 | 4 047 491 | 2 635 426 | 1 326 230 |
| Podatek dochodowy | 266 560 | 379 544 | 1 185 740 | 1 683 630 | 1 088 369 | 224 272 | 2 213 827 | 461 534 | 789 367 | 320 954 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | -287 709 | -322 742 | 153 081 | 220 484 | 173 760 | 167 284 | 569 254 | 428 421 | 147 857 | -120 104 |
| Zysk netto | 171 494 | 1 354 807 | 2 756 230 | 1 711 902 | 1 864 405 | 1 581 208 | 6 606 728 | 3 157 536 | 1 698 202 | 1 125 380 |
| EBITDA | 4 704 626 | 5 496 343 | 7 493 541 | 7 309 456 | 6 683 828 | 5 676 110 | 12 354 751 | 8 029 307 | 6 561 278 | 5 436 288 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1731,00 | 16 521,00 | 34 040,00 | 21 177,00 | 23 189,00 | 19 900,00 | 87 191,00 | 41 634,00 | 22 383,00 | 14 853,00 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1731,00 | 16 521,00 | 34 040,00 | 21 177,00 | 23 189,00 | 19 900,00 | 85 240,00 | 39 296,00 | 22 383,00 | 12 640,00 |
Bilans
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 2 447 619 | 2 612 530 | 2 643 865 | 3 514 872 | 4 754 644 | 4 775 166 | 8 053 108 | 6 670 879 | 6 767 898 | |
| Należności | 8 824 563 | 9 130 204 | 9 070 031 | 8 110 239 | 9 978 939 | 9 702 142 | 10 802 989 | 10 821 488 | ||
| Zapasy | 9 515 895 | 10 793 781 | 12 153 303 | 11 230 759 | 9 636 183 | 16 096 371 | 16 133 403 | 14 557 419 | 14 179 167 | |
| Aktywa obrotowe razem | 29 655 108 | 31 844 259 | 34 151 972 | 35 144 493 | 36 404 828 | 47 419 860 | 48 243 041 | 46 731 890 | 44 065 460 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 522 855 | 33 770 339 | 31 883 535 | 30 018 273 | 29 925 973 | 29 400 141 | 29 596 698 | 31 781 196 | 35 206 248 | 39 846 828 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 775 007 | 928 301 | 1 036 213 | 1 091 846 | 1 169 636 | 1 115 474 | ||||
| Wartość firmy | 1 375 131 | 1 349 838 | 1 125 149 | 1 097 809 | 903 893 | 735 969 | 442 487 | 403 172 | 357 851 | |
| Aktywa razem | 80 137 614 | 79 785 629 | 78 776 991 | 79 370 808 | 79 683 676 | 92 298 890 | 99 021 750 | 101 486 316 | 103 443 735 | |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 7 979 727 | 8 174 818 | 7 487 780 | 5 486 333 | 5 194 395 | 5 110 424 | 6 833 120 | 4 959 280 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 18 944 309 | 19 490 338 | 19 430 577 | 16 551 068 | 17 211 463 | 21 271 371 | 23 434 705 | 22 467 736 | 22 741 063 | |
| Zobowiązania leasingowe | 84 602 | 526 294 | 495 127 | 596 240 | 674 098 | 760 368 | 744 500 | |||
| Zobowiązania razem | 34 372 345 | 32 458 904 | 32 104 377 | 31 607 510 | 32 080 153 | 37 584 924 | 40 829 853 | 41 887 716 | 42 000 967 | |
| Zadłużenie razem | 22 704 998 | 21 063 657 | 20 209 270 | 20 441 613 | 20 497 607 | 21 741 216 | 24 305 662 | 25 970 379 | 25 997 367 | |
| Kapitał wpłacony | 463 825 | 463 825 | 463 825 | 463 825 | 463 825 | 463 825 | 463 825 | 463 825 | 463 825 | |
| Zyski zatrzymane | 41 125 712 | 42 974 658 | 44 160 660 | 45 054 077 | 46 064 477 | 51 475 396 | 52 921 137 | 53 813 583 | 53 644 899 | |
| Kapitał własny | 42 334 828 | 43 660 391 | 43 325 358 | 44 455 288 | 44 293 826 | 50 379 320 | 52 477 530 | 54 146 374 | 55 390 219 | |
| Udziały niekontrolujące | 3 430 441 | 3 666 334 | 3 347 256 | 3 308 010 | 3 309 697 | 4 334 646 | 5 714 367 | 5 452 226 | 6 052 549 | |
| Kapitał własny razem | 45 013 201 | 45 765 269 | 47 110 638 | 46 672 614 | 47 763 298 | 47 603 523 | 54 713 966 | 58 191 897 | 59 598 600 | 61 442 768 |
| Pasywa razem | 80 137 614 | 79 785 629 | 78 776 991 | 79 370 808 | 79 683 676 | 92 298 890 | 99 021 750 | 101 486 316 | 103 443 735 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2015 | FY2017 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -116 215 | 1 032 065 | 2 909 311 | 1 932 386 | 2 038 165 | 1 748 492 | 7 175 982 | 3 585 957 | 1 846 059 | 1 005 276 |
| Amortyzacja | 3 218 246 | 3 213 847 | 3 297 420 | 3 267 629 | 3 461 115 | 3 621 740 | 3 579 446 | 3 687 621 | 3 823 280 | 3 984 460 |
| Przepływy operacyjne | 7 601 829 | 5 269 418 | 5 607 310 | 5 869 725 | 6 004 655 | 8 685 737 | 6 259 365 | 6 186 765 | 6 167 695 | 6 663 655 |
| Nakłady inwestycyjne | -2 560 244 | -2 324 112 | -2 287 580 | -2 135 550 | -2 519 219 | -3 154 412 | -3 068 591 | -4 927 586 | -6 733 289 | -7 669 700 |
| Przepływy inwestycyjne | -4 534 676 | -3 754 627 | -3 817 874 | -2 647 970 | -3 682 859 | -6 259 265 | -5 583 507 | -4 219 871 | -7 388 224 | -4 486 783 |
| Wypłacone dywidendy | -822 570 | -708 970 | -863 450 | -723 934 | -946 218 | -659 145 | -1 310 920 | -1 218 405 | -815 451 | -844 195 |
| Przepływy finansowe | -2 241 601 | -3 950 967 | -1 565 528 | -3 195 048 | -1 512 179 | -1 090 868 | -768 666 | 1 319 408 | -178 593 | -2 301 733 |
| Różnice kursowe | 23 496 | 12 611 | -58 997 | 4628 | 61 764 | -95 272 | 112 950 | -8740 | 16 719 | 221 880 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 849 048 | -2 423 565 | 164 911 | 31 335 | 871 381 | 1 240 332 | 20 142 | 3 277 562 | -1 382 403 | 97 019 |
| Wolne przepływy pieniężne | 5 041 585 | 2 945 306 | 3 319 730 | 3 734 175 | 3 485 436 | 5 531 325 | 3 190 774 | 1 259 179 | -565 594 | -1 006 045 |
| Zapłacone odsetki | 831 566 | 691 264 | 735 735 | 750 410 | 760 175 | 624 399 | 433 794 | 560 766 | 1 038 005 | 1 028 654 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 7,5% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 2,0% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 7,4% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 1,8% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 1,5% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | -1,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 9,1% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 24,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 2,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,1% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 1,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 0,8% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 10,4% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 5,4% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -4,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -1,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 2,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | -14,5% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | -22,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | -2,8% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -47,0% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -45,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -14,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -17,1% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -23,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | -4,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -33,7% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -44,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -9,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -43,5% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | -47,1% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -11,4% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 8,0% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 2,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 2,3% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 4,5% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,9% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,4% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,94x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,77x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,30x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,47x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 25,1% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 40,6% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 19,23 bln KRW | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 3,54x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 0,29x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 21,32 bln KRW | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 0,3% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 55,03 bln KRW | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,72x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 1,96x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 4,73x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 77 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 6,79x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 54 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Konwersja zysku na FCF | -89,4% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 115,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 12 640,00 KRW | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 14 853,00 KRW | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Wskaźnik wypłaty | 75,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Jakie przychody miała POSCO HOLDINGS INC. w roku obrotowym 2024?
POSCO HOLDINGS INC. wykazała przychody 73,46 bln KRW za rok obrotowy 2024, o 4,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy POSCO HOLDINGS INC. była rentowna w roku obrotowym 2024?
Tak. Zysk netto wyniósł 1,13 bln KRW, marża netto 1,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała POSCO HOLDINGS INC. w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 6,66 bln KRW minus nakłady inwestycyjne 7,67 bln KRW dały wolne przepływy -1,01 bln KRW.