Invesaro

Spółki ORN Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Orion Group Holdings Inc: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Orion Group Holdings Inc składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody579521708710601748712796852
Koszt sprzedaży516504644625560698650705747
Zysk brutto ze sprzedaży67,562,216,86484,74150,761,791,2106
Sprzedaż, ogólne i administracyjne6556,653,26165,160,262,569,482,593,5
Zysk operacyjny4,071,54-1012,1926,6-9,32-8,03-6,6311,514,6
Koszty odsetkowe6,185,737,946,814,925,084,4611,713,48,86
Pozostałe przychody pozaoperacyjne0,06-5,68-6,12-5,68-4,39-4,74-4,15-10,9-12,8-11,7
Zysk przed opodatkowaniem-2,04-4,14-107-3,4922,2-14,1-12,2-17,5-1,32,91
Podatek dochodowy1,58-4,54-12,21,871,980,50,430,330,350,42
Zysk netto-3,620,4-94,4-5,3620,2-14,6-12,6-17,9-1,642,49
EBITDA38,231-68,728,350,513,312,912,227,128,3
Zysk na akcję, podstawowy-0,130,01-3,31-0,180,67-0,47-0,40-0,55-0,050,06
Zysk na akcję, rozwodniony-0,130,01-3,31-0,180,67-0,47-0,40-0,55-0,050,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)27,52828,529,330,130,831,432,334,839,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)27,528,428,529,330,130,831,432,334,839,6

Bilans

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne0,319,098,680,131,5912,33,7830,928,31,59
Zapasy5,394,391,061,111,551,432,862,71,972,43
Pozostałe aktywa obrotowe3,894,1255,657,238,148,238,899,0812,7
Aktywa obrotowe razem195192137212235198220272269278
Rzeczowe aktywa trwałe15814614813212510710187,886,188,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania01818,914,71525,727,120,4
Wartość firmy66,469,50
Wartości niematerialne2218,214,812,110,18,567,320
Pozostałe aktywa trwałe1,372,655,435,374,963,92,171,561,333,13
Aktywa razem448433313395414352367417417415
Zobowiązania handlowe49,145,24270,448,348,287,680,397,1107
Rozliczenia międzyokresowe bierne19,917,918,81784,638,618,537,126,331,8
Przychody przyszłych okresów33,921,848,833,12737,764,147,449,1
Zadłużenie krótkoterminowe19,222,82,953,674,3439,13513,50,431,79
Zobowiązania krótkoterminowe razem11812286,3150181162189216191204
Zadłużenie długoterminowe82,163,276,16829,50,260,7223,722,86,09
Zobowiązania leasingowe013,614,511,61116,620,824,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe2,493,578,7620,419,818,917,125,320,515,1
Zobowiązania razem221202171257255204229295267256
Zadłużenie razem10185,979,171,733,939,435,737,223,27,87
Kapitał wpłacony171175180183184186188190221226
Zyski zatrzymane61,862,8-31,9-37,2-17-31,6-44,2-62-63,7-61,2
Akcje własne-6,54-6,54-6,54-6,54-6,54-6,54-6,54-6,54-6,54-6,54
Skumulowane inne całkowite dochody-0,38-0,03-0,05-1,05-1,6
Kapitał własny226231142
Kapitał własny razem226231142138159148138121151159
Pasywa razem448433313395414352367417417415
Akcje w obrocie27,728,128,929,630,53132,132,53939,9

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2016FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-3,620,4-94,4-5,3620,2-14,6-12,6-17,9-1,642,49
Amortyzacja34,229,531,826,123,922,620,918,815,513,7
Wynagrodzenia w akcjach2,282,32,242,7522,42,752,044,015,45
Podatek odroczony0,75-4,17-13,20,070,02-0,010,01-0,1-0,030,05
Zmiana należności-23,91510,9-51,723,64,7-28,714,11,89-86,3
Zmiana zapasów1,70,090,650,50,150,37-1,49-0,73-0,550,79
Zmiana zobowiązań handlowych-5,72-5,67-4,5828,9-220,5939,4-4,511611,1
Przepływy operacyjne23,134,121,9-0,72460,079,5717,212,728,1
Nakłady inwestycyjne-18,7-10,7-17,7-17,2-14,7-17-14,6-8,91-14,1-38,9
Przejęcia-0,37-600
Przepływy inwestycyjne-17,7-10,1-13,3-13,3-3,1310,6-9,72,17-11,5-13,7
Spłata długu00-48,1-70,2-48,2-49,1-28,3-104-15-23
Emisja akcji0,071,322,820,040,1126,4
Skup akcji własnych00-0,19
Przepływy finansowe-6,5-15,3-9,036,45-42,40,01-8,377,81-3,82-39,4
Zmiana stanu środków pieniężnych-1,048,78-0,4-7,60,510,7-8,5127,2-2,62-25
Wolne przepływy pieniężne4,4323,44,22-17,931,3-16,9-5,028,27-1,42-10,8
Zapłacone odsetki5,034,414,826,313,192,422,9212,111,59,03
Zapłacony podatek dochodowy11,010,90,582,170,570,530,620,80,57

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 marca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,58 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto12,3%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna1,5%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA3,2%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem0,2%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto1,0%Zysk netto / przychody.
Marża FCF-0,2%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych4,1%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa-326,3%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)1,8%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody11,1%Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody0,6%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody4,4%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody1,7%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r7,0%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat4,4%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat3,7%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r15,9%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat27,7%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat4,5%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r26,8%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat-11,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r4,5%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat30,0%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat-10,9%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat-34,2%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat-38,3%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r121,4%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat43,2%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat-9,4%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r-0,6%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat4,1%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat0,0%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r14,0%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat8,1%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat5,6%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,41xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki0,03x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,03x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa15,1%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa65,2%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto65,9 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA2,37xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek1,61xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy76,2 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa8,8%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,84xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych7,01xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów280xKoszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów1 dni365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań45 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF-22,9%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne105,4%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony0,21 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję21,92 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję-0,05 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję0,91 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję0,15 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja347,4 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)413,4 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z40,5xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P0,39xKapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne9,54xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody0,47xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT31,8xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA14,8xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF-0,6%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku2,5%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Orion Group Holdings Inc w roku obrotowym 2025?

Orion Group Holdings Inc wykazała przychody 852,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Orion Group Holdings Inc była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 2,5 mln USD, marża netto 0,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Orion Group Holdings Inc w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 28,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 38,9 mln USD dały wolne przepływy -10,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Orion Group Holdings Inc